卷一百四十六
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西域上
泥婆罗，直吐蕃之西乐陵川。土多赤铜、犛牛。俗翦发逮眉，穿耳，楦以筒若 角，缓至肩者为姣好。无匕箸，攫而食。其器皆用铜，其居版屋画壁。俗不知牛耕， 故少田作，习商贾。一幅布蔽身，日数盥浴。重博戏，通推步历术。祀天神，镌石 为象，日浴之，烹羊以祭。铸铜为钱，面文人形，背牛马形。其君服珠、颇黎、车 渠、珊瑚、虎魄垂缨，耳金钩玉珰，佩宝伏突，御师子大床，燎香布花于堂，而大 臣坐地不藉。左右持兵，数百列侍。宫中有七重楼，覆铜瓦，楹极皆大琲杂宝，四 隅置铜槽，下有金龙，口激水仰注槽中。
初，王那陵提婆之父为其叔所杀，提婆出奔，吐蕃纳之，遂臣吐蕃。贞观中， 遣使者李义表到天竺，道其国，提婆大喜，延使者同观阿耆婆珎池。池广数十丈， 水常溢沸，共传旱潦未始耗溢。或抵以物则生烟，釜其上，少选可熟。二十一年， 遣使入献波棱、酢菜、浑提葱。永徽时，其王尸利那连陀罗又遣使入贡。
党项，汉西羌别种，魏、晋后微甚。周灭宕昌、邓至，而党项始强。其地古析 支也，东距松州，西叶护，南舂桑、迷桑等羌，北吐谷浑。处山谷崎岖，大抵三千 里。以姓别为部，一姓又分为小部落，大者万骑，小数千，不能相统，故有细封氏、 费听氏，往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏、而拓拔最强。土著， 有栋宇，织犛尾、羊毛覆屋，岁一易。俗尚武，无法令、赋役。人寿多过百岁，然 好为盗，更相剽夺。尤重复雠，未得所欲者，蓬首垢颜，跣足草食，杀已乃复。男 女衣裘褐，被氈。畜犛牛、马、驴、羊以食，不耕稼。地寒，五月草生，八月霜降。 无文字，候草木记岁。三年一相聚，杀牛羊祭天，取麦他国以酿酒。妻其庶母、伯 叔母、兄嫂、子弟妇，惟不娶同姓。老而死，子孙不哭；少死，则曰夭枉，乃悲。
贞观三年，南会州都督郑元镌谕，其酋细封步赖举部降。太宗玺诏慰抚，步 赖因入朝，宴锡特异，以其地为轨州，即授刺史。步赖请率兵讨吐谷浑。其后诸酋 长悉内属，以其地为崌、奉、严、远四州，即首领拜刺史。
有拓拔赤辞者，初臣吐谷浑，慕容伏允待之厚，与结婚，诸羌已归，独不至。 李靖击吐谷浑，赤辞屯狼道峡抗王师。廓州刺史久且洛生欲谕降之，辞曰：“浑主 以腹心待我，不知其佗，若速去，且污吾刀。”洛生怒，引轻骑破之肃远山，斩首 数百级，虏杂畜六千。帝因其胜又令约降，赤辞从子思头潜纳款，其下拓拔细豆亦 降。赤辞知宗族携沮，稍欲自归，岷州都督刘师立复诱之，即与思头俱内属。以其 地为懿、嵯、麟、可三十二州，以松州为都督府，擢赤辞西戎州都督，赐氏李，贡 职遂不绝。于是自河首积石山而东，皆为中国地。后吐蕃浸盛，拓拔畏逼，请内徙， 始诏庆州置静边等州处之。地乃入吐蕃，其处者皆为吐蕃役属，更号弭药。
又有黑党项者，居赤水西。其长号敦善王，慕容伏允之走也依之。及吐谷浑款 附，敦善王亦纳贡。居雪山者曰破丑氏。
又有白兰羌，吐蕃谓之丁零，左属党项，右与多弥接。胜兵万人，勇战斗，善 作兵，俗与党项同。武德六年，使者入朝。明年，以其地为维、恭二州。贞观六年， 与契苾数十万内属。永徽时，特浪生羌卜楼大首领冻就率众来属，以其地为剑州。
龙朔后，白兰、舂桑及白狗羌为吐蕃所臣，籍其兵为前驱。白狗与东会州接， 胜兵才千人。在西北者，天授中内附，户凡二十万，以其地为朝、吴、浮、归十州， 散居灵、夏间。至德末，为吐蕃所诱，使为乡导钞边。俄悔悟，更来朝，愿助灵州 饷輓。乾元间，中国数乱，因寇邠、宁二州，肃宗诏郭子仪都统朔方、邠宁、鄜坊 节度事，以鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如圭分二队出讨。子仪至，党项溃去。
上元元年，在泾、陇部落十万众诣凤翔节度使崔光远降。二年，与浑、奴剌连 和，寇宝鸡，杀吏民，掠财珍，焚大散关，入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追 击走之。明年，又攻梁州，刺史李勉走；进寇奉天，大掠华原、同官去。诏臧希让 代勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝 凤凡十州部落诣希让献款，丐节印。诏可。
仆固怀恩之叛，诱党项、浑、奴剌入寇，众数万，掠凤翔、盩厔。大酋郑廷、 郝德入同州，刺史韦胜走，节度使周智光破之澄城。阅月，又入同州，焚官私室庐， 壁马兰山。郭子仪遣兵袭之，退保三堡，子仪遣慕容休明谕降廷、德。
子仪以党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州，其地与吐蕃滨近，易相胁，即表徙 静边州都督、夏州、乐容等六府党项于银州之北、夏州之东、宁朔州吐谷浑住夏西， 以离沮之。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝，厚赐赍，使还绥 其部。先是，庆州有破丑氏族三、野利氏族五、把利氏族一，与吐蕃姻援，赞普悉 王之，因是扰边凡十年。子仪表工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押 党项部落使，置行庆州。且言：“党项阴结吐蕃为变，可遣使者招慰，芟其反谋， 因令进用为庆州刺史，严逻以绝吐蕃往来道。”代宗然之。又表置静边、芳池、相 兴王州都督、长史，永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。 于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝，宜定州刺史折磨布落、 芳池州野利部并徙绥、延州。大历末，野利秃罗都与吐蕃叛，招馀族不应，子仪击 之，斩秃罗都，而野利景庭、野利刚以其部数千人入附鸡子川。六州部落，曰：野 利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野窣等；居庆州者号东山部，夏州者 号平夏部。永泰后稍徙石州，后为永安将阿史那思暕赋索无极，遂亡走河西。
元和时复置宥州，护党项。至大和中寝强，数寇掠。然器械钝苦，畏唐兵精， 则以善马购铠，善羊贸弓矢。鄜坊道军粮使李石表禁商人不得以旗帜、甲胄、五兵 入部落，告者，举罪人财畀之。至开成末，种落愈繁，富贾人赍缯宝鬻羊马，籓镇 乘其利，强市之，或不得直，部人怨，相率为乱，至灵、盐道不通。武宗以侍御史 为使招定，分三印，以邠、宁、延属崔彦曾，盐、夏、长泽属李雩鄠，灵武、麟、 胜属郑贺，皆绯衣银鱼，而功不克。
宣宗大中四年，内掠邠、宁，诏凤翔李业、河东李拭合节度兵讨之，宰相白敏 中为都统。帝出近苑，或以竹一个植舍外，见才尺许，远且百步，帝属二矢曰： “党羌穷寇，仍岁暴吾鄙，今我约：射竹中则彼当自亡，不中，我且索天下兵翦之， 终不以此贼遗子孙。”左右注目，帝一发竹分，矢彻诸外，左右呼万岁。不阅月， 羌果破殄，馀种窜南山。
始，天宝末，平夏部有战功，擢容州刺史、天柱军使。其裔孙拓拔思恭，咸通 末窃据宥州，称刺史。黄巢入长安，与鄜州李孝昌坛而坎牲，誓讨贼，僖宗贤之， 以为左武卫将军，权知夏绥银节度事。次王桥，为巢所败，更与郑畋四节度盟，屯 渭桥。中和二年，诏为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。俄进四面都 统，权知京兆尹。贼平，兼太子太傅，封夏国公，赐姓李。嗣襄王煴之乱，诏思恭 讨贼，兵不出，卒。以弟思谏代为定难节度使，思孝为保大节度、鄜坊凡翟等州观 察使，并检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜反，以思孝为北面招讨使，思谏东 北面招讨使。思孝亦因乱取鄜州，遂为节度使，累兼侍中。以老荐弟思敬为保大军 兵马留后，俄为节度使。
东女，亦曰苏伐剌挐瞿咀罗，羌别种也，西海亦有女自王，故称“东”别之。 东与吐蕃、党项、茂州接，西属三波诃，北距于阗，东南属雅州罗女蛮、白狼夷。 东西行尽九日，南北行尽二十日。有八十城。以女为君，居康延川，岩险四缭，有 弱水南流，缝革为船。户四万，胜兵万人。王号宾就，官曰高霸黎，犹言宰相也。 官在外者，率男子为之。凡号令，女官自内传，男官受而行。王侍女数百，五日一 听政。王死，国人以金钱数万纳王族，求淑女二立之。次为小王，王死，因以为嗣， 或姑死妇继，无篡夺。所居皆重屋，王九层，国人六层。王服青毛绫裙，被青袍， 袖委于地，冬羔裘，饰以文锦。为小鬟髻，耳垂珰。足曳索輶。索輶，履也。 俗轻男子，女贵者咸有侍男，被发，以青涂面，惟务战与耕而已。子从母姓。地寒 宜麦，畜羊马，出黄金。风俗大抵与天竺同。以十一月为正。巫者以十月诣山中， 布糟麦，咒呼群鸟。俄有鸟来如鸡状，剖视之，有谷者岁丰，否即有灾，名曰鸟卜。 居丧三年，不易服，不栉沐。贵人死，剥藏其皮，内骨甕中，糅金屑瘗之。王之葬， 殉死至数十人。
武德时，王汤滂氏始遣使入贡。高祖厚报，为突厥所掠不得通。贞观中，使复 至，太宗玺制慰抚。显庆初，遣使高霸黎文与王子三庐来朝，授右监门中郎将。其 王敛臂使大臣来请官号，武后册拜敛臂左玉钤卫员外将军，赐瑞锦服。天授、开元 间，王及子再来朝，诏与宰相宴曲江，封王曳夫为归昌王、左金吾卫大将军。后乃 以男子为王。
贞元九年，其王汤立悉与白狗君及哥邻君董卧庭、逋租君邓吉知、南水君薛尚 悉曩、弱水君董避和、悉董君汤息赞、清远君苏唐磨、咄霸君董藐蓬皆诣剑南韦皋 求内附。其种散居西山、弱水，虽自谓王，盖小小部落耳。自失河、陇，悉为吐蕃 羁属，部数千户，辄置令，岁督丝絮。至是犹上天宝所赐诏书。皋处其众于维、霸 等州，赐牛、粮，治生业。立悉等入朝，差赐官禄。于是松州羌二万口相踵入附。 立悉等官刺史，皆得世袭，然阴附吐蕃，故谓“两面羌”
高昌，直京师西四千里而赢，其横八百里，纵五百里，凡二十一城。王都交河 城，汉车师前王廷也。田地城，戊己校尉所治也。胜兵万人。土沃，麦、禾皆再熟。 有草名白叠，撷花可织为布。俗辫髻垂后。
其王曲伯雅，隋时尝妻以戚属宇文氏女，号华容公主。武德初，伯雅死，子文 泰立，遣使来告，高祖命使者临吊。后五年，献狗高六寸，长尺，能曳马衔烛，云 出拂菻，中国始有拂菻狗。
太宗即位，献玄狐裘，帝赐妻宇文华钅奠一具，宇文亦上玉盘。凡诸国施为辄 以闻。贞观四年，文泰遂来朝，礼赐厚甚。宇文求预宗籍，有诏赐氏李，更封常乐 公主。
久之，文泰与西突厥通，凡西域朝贡道其国，咸见壅掠。伊吾尝臣西突厥，至 是内属，文泰与叶护共击之。帝下诏让其反覆，召大臣冠军阿史那矩计事，文泰不 遣，使长史曲雍来谢罪。初，大业末，华民多奔突厥，及颉利败，有逃入高昌者， 有诏护送，文泰苛留之。又与西突厥乙毘设破焉耆三城，虏其人，焉耆王诉诸朝。 帝遣虞部郎中李道裕问状，复遣使谢。帝引责曰：“而主数年朝贡不入，无籓臣礼， 擅置官，拟效百僚。今岁首万君长悉来，而主不至。日我使人往，文泰猥曰：‘鹰 飞于天，雉窜于蒿，猫游于堂，鼠安于穴，各得其所，岂不快邪！’西域使者入贡， 而主悉拘梗之。又谂薛延陀曰：‘既自为可汗，与唐天子等，何事拜谒其使？’明 年我当发兵虏而国，归谓而君善自图。”时薛延陀可汗请为军向导，故民部尚书唐 俭至延陀坚约。
帝复下玺书示文泰祸福，促使入朝，文泰遂称疾不至。乃拜侯君集为交河道大 总管，左屯卫大将军薛万均、萨孤吴仁副之，契苾何力为葱山道副大总管，武卫将 军牛进达为行军总管，率突厥、契苾骑数万讨之。群臣谏以行万里兵难得志，且天 界绝域，虽得之，不可守。帝不听。文泰谓左右曰：“曩吾入朝，见秦、陇北城邑 萧条，非有隋比。今伐我，兵多则粮軵不逮；若下三万，我能制之。度碛疲钝，以 逸待劳，卧收其弊耳。”十四年，闻王师至碛口，悸骇无它计，发病死，子智盛立。
君集奄攻田地城，契苾何力以前军鏖战。是夜星坠城中，明日拔其城，虏七千 馀人。中郎将辛獠儿以劲骑夜逼其都。智盛以书遗君集曰：“得罪于天子者，先王 也，咎深谴积，震坠厥命。智盛嗣位未几，公其见赦。”君集曰：“能悔祸者，当 面缚军门。”智盛不答。军进，填隍引冲车，飞石如雨，城中大震。智盛令大将曲 士义居守，身与绾曹曲德俊谒军门，请改事天子。君集谕使降，辞示屈，薛万均勃 然起曰：“当先取城，小儿何与语！”麾而进，智盛流汗伏地曰：“唯公命！”乃 降。君集分兵略定，凡三州、五县、二十二城，户八千，口三万，马四千。先是， 其国人谣曰：“高昌兵，如霜雪；唐家兵，如日月。日月照霜雪，几何自殄灭。” 文泰捕谣所发，不能得也。
捷书闻，天子大悦，宴群臣，班赐策功，赦高昌所部，披其地皆州县之，号西 昌州。特进魏徵谏曰：“陛下即位，高昌最先朝谒。俄以掠商胡，遏贡献，故王诛 加焉。文泰死，罪止矣。抚其人，立其子，伐罪吊民，道也。今利其土，屯守常千 人，屯士数年一易，办装资，离亲戚，不十年陇右且空。陛下终不得高昌圭粒咫帛 助中国费，所谓散有用事无用。”不纳。改西昌州曰西州，更置安西都护府，岁调 千兵，谪罪人以戍。黄门侍郎褚遂良谏曰：“古者先函夏，后夷狄，务广德化，不 争荒逖。今高昌诛灭，威动四夷，然自王师始征，河西供役，飞米转刍，十室九匮， 五年未可复。今又岁遣屯戍，行李万里，去者资装使自营办，卖菽粟，倾机杼，道 路死亡尚不计。罪人始于犯法，终于惰业，无益于行。所遣复有亡命，官司捕逮， 株蔓相牵。有如张掖、酒泉尘飞烽举，岂得高昌一乘一卒及事乎？必发陇右、河西 耳。然则河西为我腹心，高昌，他人手足也，何必耗中华，事无用？昔陛下平颉利、 吐谷浑，皆为立君，盖罪而诛之，伏而立之，百蛮所以畏威慕德也。今宜择高昌可 立者立之，召首领悉还本土，长为籓翰，中国不扰。”书闻不省。
初，文泰以金厚饷西突厥欲谷设，约有急为表里；使叶护屯可汗浮图城。及君 集至，惧不敢发，遂来降，以其地为庭州。焉耆请归高昌所夺五城，留兵以守。
君集勒石纪功，凯而旋，俘智盛君臣献观德殿。行饮至礼，酺三日。徙高昌豪 桀于中国，智盛拜左武卫将军、金城郡公，弟智湛右武卫中郎将、天山郡公。曲氏 传国九世，百三十四年而亡。
智湛，麟德中以左骁卫大将军为西州刺史，卒，赠凉州都督。有子昭，好学。 有鬻异书者，母顾笥中金叹曰：“何爱此，不使子有异闻乎？”尽持易之。昭历司 膳卿，颇能辞章。弟崇裕有武艺，永徽中为右武卫翊府中郎将，封交河郡王，邑至 三千户。终镇军大将军，武后为举哀，襚以美锦，赙赐甚厚，封爵绝。
吐谷浑居甘松山之阳，洮水之西，南抵白兰，地数千里。有城郭，不居也。随 水草，帐室、肉粮。其官有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中，盖慕 诸华为之。俗识文字，其王椎髻黑冒，妻锦袍织裙，金花饰首。男子服长裙缯冒， 或冠驩瀍。妇人辫发萦后，缀珠贝。婚礼，富家厚纳聘，贫者窃妻去。父死妻庶母， 兄死妻嫂。丧有服，葬已即除。民无常税，用不足，乃敛富室商人，足而止。凡杀 人若盗马者死，它罪赎以物。地多寒，宜麦、菽、粟、芜菁，出小马、犛牛、铜、 铁、丹砂。有青海者，周八九百里，中有山，须冰合，游牝马其上，明年生驹，号 龙种。尝得波斯马，牧于海，生骢驹，日步千里，故世称“青海骢”西北有流沙 数百里，夏有热风，伤行人。风将发，老驼引项鸣，埋鼻沙中，人候之，以氈蔽鼻 口乃无恙。
隋时，其王慕容伏允号步萨钵，尝寇边。炀帝遣铁勒败之，壁西平；复命观王 雄破其众。伏允以数十骑入泥岭，亡去，仙头王率男女十余万降。置郡县镇戍，以 长子顺为质，因王之，统馀众，俄追还。伏允客党项，隋乱，因得复故地。
高祖受命，顺自江都还长安，于时李轨据凉州，帝乃约伏允和，令击轨自效， 当护送顺。伏允喜，引兵与轨战库门，交绥止，即遣使请顺，帝遣之。顺至，号为 大宁王。
太宗时，伏允遣使者入朝，未还，即寇鄯州。帝遣使者让，且召伏允；以疾为 解，而为子求婚，验帝意。帝召子亲迎，亦称疾。有诏止婚，遣中郎将康处真临谕。 又掠岷州，都督李道彦击走之，执名王二，斩级七百。连岁遣名王朝。俄寇凉州， 鄯州刺史李玄运表吐谷浑牧马青海，轻兵掩之，可尽致。乃命左骁卫大将军段志玄、 左骁卫将军梁洛仁率契苾、党项兵击之，未至三十里，志玄等不欲战，壁而留。虏 知之，驱牧马走。副将李君羡率精骑尾袭悬水上，得牛羊二万还。
是时，伏允耄不能事，其相天柱王用事，拘天子行人鸿胪丞赵德楷。帝遣使晓 敕，十返，无悛言。贞观九年，诏李靖为西海道行军大总管，侯君集积石道，任城 王道宗鄯善道，李道彦赤水道，李大亮且末道，高甑生盐泽道，并为行军总管，率 突厥、契苾兵击之。党项内属羌及洮州羌，皆杀刺史归伏允。夏四月，道宗破伏允 于库山，俘斩四百。伏允谋入碛疲唐兵，烧野草，故靖马多饥。道宗曰：“柏海近 河源，古未有至者。伏允西走，未知其在，方马癯粮乏，难远入，不如按军鄯州， 须马壮更图之。”君集曰：“不然。向者段志玄至鄯州，吐谷浑兵辄傅城，彼国方 完，逆众用命也。今虏大败，斥候无在，君臣相失，我乘其困，可以得志。柏海虽 远，可鼓而至也。”靖曰：“善。”分二军：靖与大亮、薛万均以一军趣北，出其 右；君集、道宗以一军趣南，出其左。靖将萨孤吴仁以轻骑战曼都山，斩名王，获 五百级。诸将战牛心堆、赤水源，获虏将南昌王慕容孝俊，收杂畜数万。君集、道 宗登汉哭山，战乌海，获名王梁屈葱。靖破天柱部落于赤海，收杂畜二十万。大亮 俘名王二十，杂畜五万，次且末之西。伏允走图伦碛，将托于阗，万均督锐骑追亡 数百里，又破之。士乏水，刺马饮血。君集、道宗行空荒二千里，盛夏降霜，乏水 草，士糜冰，马秣雪。阅月，次星宿川，达柏海上，望积石山，览观河源。执失思 力驰破虏车重。两军会于大非川、破逻真谷。
顺之质隋，为金紫光禄大夫、伏允立其弟为太子。顺归，常鞅鞅，自以失位， 欲以功自结天子，乃斩天柱王，举国降。伏允惧，引千余骑遁碛中，众稍亡，从者 才百骑，穷无聊，即自经死。国人立顺为君，称臣内附，诏封四平郡王，号越胡吕 乌甘豆可汗。帝恐未能定其国，遣李大亮率精兵镇援。
顺久质华，国人不附，卒为下所杀，立其子燕王诺曷钵。诺曷钵幼，大臣争权。 帝诏侯君集就经纪之，始请颁历及子弟入侍。诏封诺曷钵河源郡王，号为地也拔勒 豆可汗，遣淮阳郡王道明持节册命，赐鼓纛。诺曷钵身入谢，遂请婚，献马牛羊万。 比年入朝，乃以宗室女为弘化公主妻之，诏道明及右武卫将军慕容宝持节送公主。 其相宣王跋扈，谋作乱，欲袭公主，劫诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵知之，引轻骑走鄯城， 威信王以兵迎之。果毅都尉席君买率兵与威信王共讨，斩其兄弟三人，国大扰。帝 又诏民部尚书唐俭、中书舍人马周持节抚慰。
高宗立，以主故，拜驸马都尉。又献名马，帝问马种性，使者曰：“国之最良 者。”帝曰：“良马人所爱。”诏还其马。公主表请入朝，遣左骁卫将军鲜于匡济 迎之。十一月，及诺曷钵至京师，帝又以宗室女金城县主妻其长子苏度摸末，拜左 领军卫大将军。久之，摸末死，主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢摸末来请婚，帝 以宗室女金明县主妻之。既而与吐蕃相攻，上书相曲直，并来请师，天子两不许。 吐谷浑大臣素和贵奔吐蕃，言其情，吐蕃出兵捣虚，破其众黄河上。诺曷钵不支， 与公主引数千帐走凉州。帝遣左武卫大将军苏定方为安集大使，平两国怨。吐蕃遂 有其地。
诺曷钵请内徙。乾封初，更封青海国王。帝欲徙其部于凉州之南山，群臣议不 同，帝难之。咸亨元年，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外 大将军阿史那道真、左卫将军郭待封副之，总兵五万讨吐蕃，且纳诺曷钵于故廷。 王师败于大非川，举吐谷浑地皆陷，诺曷钵与亲近数千帐才免。三年，乃徙浩亹水 南。诺曷钵以吐蕃盛，势不抗，而鄯州地狭，又徙灵州，帝为置安乐州，即拜刺史， 欲其安且乐云。
诺曷钵死，子忠立。忠死，子宣超立，圣历三年，拜左豹韬员外大将军，袭故 可汗号，馀部诣凉、甘、肃、瓜、沙等州降。宰相张锡与右武卫大将军唐休璟议徙 其人于秦、陇、丰、灵间，令不得畔去。凉州都督郭元振以为：“吐谷浑近秦、陇， 则与监牧杂处；置丰、灵，又迩默啜；假在诸华，亦不遽移其性也。前日王孝杰自 河源军徙耽尔乙句贵置灵州，既其叛，乃入牧坊掠群马，瘢夷州县，是则迁中土无 益之成验。往素和贵叛去，于我无损，但失吐谷浑数十部，岂与句贵比邪？今降虏 非强服，皆突矢刃，弃吐蕃而来，宜当循其情，为之制也。当甘、肃、瓜、沙降者， 即其所置之。因所投而居，情易安，磔数州则势自分。顺其情，分其势，不扰于人， 可谓善夺戎心者也。岁遣镇遏使者与宣超兄弟抚护之，无令相侵夺，生业固矣。有 如叛去，无损中国。”诏可。宣超死，子曦皓立。曦皓死，子兆立。吐蕃复取安乐 州，而残部徙朔方、河东，语谬为“退浑”
贞元十四年，以朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复为长乐都督、青海国王， 袭可汗号。复死，停袭。吐谷浑自晋永嘉时有国，至龙朔三年吐蕃取其地，凡三百 五十年，及此封嗣绝矣。
焉耆国直京师西七千里而赢，横六百里，纵四百里。东高昌，西龟兹，南尉犁， 北乌孙。逗渠溉田，土宜黍、蒲陶，有鱼盐利。俗祝发氈衣。户四千，胜兵二千， 常役属西突厥。俗尚娱遨，二月朏出野祀，四月望日游林，七月七日祀生祖，十月 望日王始出游，至岁尽止。
太原贞观六年，其王龙突骑支始遣使来朝。自隋乱，碛路闭，故西域朝贡皆道 高昌。突骑支请开大碛道以便行人，帝许之。高昌怒，大掠其边。西突厥莫贺设与 咄陆弩失毕作难，来奔，咄陆弩失毕复攻之，遣使言状，并贡名马。咥利失可汗立， 素善焉耆，故倚为援。十二年，处月、处蜜与高昌攻陷其五城，掠千五百人，焚庐 舍。侯君集讨高昌，遣使与相闻，突骑支喜，引兵佐唐。高昌破，归向所俘及城， 遣使者入谢。
西突厥臣屈利啜为弟娶突骑支女，遂相约为辅车势，不朝贡。安西都护郭孝恪 请讨之。会王弟颉鼻、栗婆准叶护等三人来降，帝即命孝恪为西州道总管，率兵出 银山道，以栗婆准等为乡导。初，焉耆所都周三十里，四面大山，海水缭其外，故 恃不为虞。孝恪倍道绝水，夜傅堞，迟曙噪而登，鼓角轰哄，唐兵纵，国人扰败， 斩千馀级，执突骑支，更以栗婆准摄国事。始，帝语近臣曰：“孝恪以八月十一日 诣焉耆，阅二旬可至，当以二十二日破之，使者今至矣！”俄而遽人以捷布闻。囚 突骑支及妻子送洛阳，有诏赦罪。
屈利啜以兵救焉耆，而孝恪还三日矣。屈利啜囚栗婆准，更使吐屯摄王，遣使 以告。帝曰：“焉耆我所下，尔乃王之邪？”吐屯惧，不敢王。焉耆立栗婆准，而 从兄薛婆阿那支自为王，号瞎干，执栗婆准献龟兹，杀之。阿史那社尔讨龟兹，阿 那支奔之，壁东境抗王师，为社尔所禽，数其罪，斩以徇。立突骑支弟婆伽利为王， 以其地为焉耆都督府。
婆伽利死，国人请还前王突骑支，高宗许之，拜左卫大将军，归国。死，龙嫩 突立。武后长安时，以其国小人寡，过使客不堪其劳，诏四镇经略使禁止傔使私马、 无品者肉食。开元七年，龙嫩突死，焉吐拂延立。于是十姓可汗请居碎叶，安西节 度使汤嘉惠表以焉耆备四镇。诏焉耆、龟兹、疏勒、于阗征西域贾，各食其征，由 北道者轮台征之。讫天宝常朝贺。
龟兹，一曰丘兹，一曰屈兹，东距京师七千里而赢，自焉耆西南步二百里，度 小山，经大河二，又步七百里乃至。横千里，纵六百里。土宜麻、麦、粳稻、蒲陶， 出黄金。俗善歌乐，旁行书，贵浮图法。产子以木压首。俗断发齐顶，惟君不翦发。 姓白氏。居伊逻庐城，北倚河羯田山，亦曰白山，常有火。王以锦冒顶，锦袍、宝 带。岁朔，斗羊马橐它七日，观胜负以卜岁盈耗云。葱岭以东俗喜淫，龟兹、于阗 置女肆，征其钱。
高祖受禅，王苏伐勃駃遣使入朝。会死，子苏伐叠立，号时健莫贺俟利发。贞 观四年献马，太宗赐玺书，抚慰加等。后臣西突厥。郭孝恪伐焉耆，乃遣兵与焉耆 影援，自是不朝贡。
苏伐叠死，弟诃黎布失毕立。二十一年，两遣使朝贡，然帝怒其佐焉耆叛，议 讨之。是夜月食昴，诏曰：“月阴精，用刑兆也；星胡分，数且终。”乃以阿史那 社尔为昆丘道行军大总管，契苾何力副之，率安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左 武卫将军李海岸等发铁勒十三部兵十万讨之。社尔分五军掠其北，执焉耆王阿那支。 龟兹大恐，酋长皆弃城走。社尔次碛石，去王城三百里。先遣伊州刺史韩威以千骑 居前，右骁卫将军曹继叔次之。至多褐，与王遇，其将羯猎颠兵五万合战。威伪北， 王见威兵少，麾而进，威退与继叔合，还战，大破之，追奔八十里。王婴城，社尔 将围之，王引突骑西走，城遂拔，孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备以 精骑穷蹑六百里。王计穷，保拨换城，社尔围之。阅月，执王及羯猎颠。其相那利 夜逸，以西突厥并国人万馀来战，孝恪及子死之。王师扰，仓部郎中崔义起募兵战 城中，继叔、威助击之，斩首三千级。那利败，裒亡散复振，还袭王师，继叔乘之， 斩八千级。那利走，或执以诣军。社尔凡破五大城，男女数万，遣使者谕降小城七 百余，西域震惧，西突厥、安两国归军饷焉。社尔立王弟叶护王其国，勒石纪功。
书闻，帝喜，见群臣从容曰：“夫乐有几，朕尝言之：土城竹马，童儿乐也； 饬金翠罗纨，妇人乐也；贸迁有无，商贾乐也；高官厚秩，士大夫乐也；战无前敌， 将帅乐也；四海宁一，帝王乐也。朕今乐矣！”遂遍觞之。初，孝恪之击焉耆也， 龟兹有浮屠善数，叹曰：“唐家终有西域，不数年吾国亦亡。”社尔执诃黎布失毕、 那利、羯猎颠献太庙，帝受俘紫微殿。帝责谓，君臣皆顿首伏。诏赦罪，改馆鸿胪 寺，拜布失毕左武卫中朗将。始徙安西都护于其都，统于阗、碎叶、疏勒，号“四 镇。”
高宗复封诃黎布失毕为龟兹王，与那利、羯猎颠还国。久之，王来朝。那利烝 其妻阿史那，王不能禁，左右请杀之，由是更猜忌。使者言状，帝并召至京师，囚 那利，护遣王还。羯猎颠拒不内，遣使降贺鲁，王不敢进，悒悒死。诏左屯卫大将 军杨胄发兵禽羯猎颠，穷诛部党，以其地为龟兹都督府，更立子素稽为王，授右骁 卫大将军，为都督。是岁，徙安西都护府于其国，以故安西为西州都督府，即拜左 骁卫大将军兼安西都护曲智湛为都督。西域平。帝遣使者分行诸国风俗物产，诏许 敬宗与史官撰西域图志。
上元中，素稽献银颇罗、名马。天授三年，王延田跌来朝。始，仪凤时，吐蕃 攻焉耆以西，四镇皆没。长寿元年，武威道总管王孝杰破吐蕃，复四镇地，置安西 都护府于龟兹，以兵三万镇守。于是沙碛荒绝，民供赀粮苦甚，议者请弃之，武后 不听。都护以政勣称华狄者，田扬名、郭元振、张孝嵩、杜暹云。开元七年，王白 莫苾死，子多币立，改名孝节。十八年，遣弟孝义来朝。
自龟兹赢六百里，窬小沙碛，有跋禄迦，小国也，一曰亟墨，即汉姑墨国，横 六百里，纵三百里。风俗文字与龟兹同，言语少异。出细氈褐。西三百里度石碛至 凌山，葱岭北原也，水东流，春夏山谷积雪。西北五百里至素叶水城，比国商胡杂 居。素叶以西数十城，皆立君长，役頟属突厥。自素叶水城至羯霜那国，衣氈褐皮 氎，以缯缭。素叶城西四百里至千泉，地赢二百里，南雪山，三垂平陆，多泉池， 因名之，突厥可汗岁避暑其中。群鹿饰铃鹌，可狎也。西赢百里至呾逻私城，亦比 国商胡杂居。有小城，三百，本华人，为突厥所掠，群保此，尚华语。西南赢二百 里至白水城，原隰膏腴。南五十里有笯赤建国，广千里，地沃宜稼，多蒲陶。又二 百里即石国。
疏勒，一曰佉沙，环五千里，距京师九千里而赢。多沙碛，少壤土。俗尚诡诈， 生子亦夹头取褊，其人文身碧瞳。王姓裴氏，自号“阿摩支”居迦师城，突厥以 女妻之。胜兵二千人。俗祠祅神。
贞观九年，遣使者献名马，又四年，与硃俱波、甘棠贡方物。太宗谓房玄龄等 曰：“曩之一天下，克胜四夷，惟秦皇、汉武耳。朕提三尺剑定四海，远夷率服， 不减二君者。然彼末路不自保，公等宜相辅弼，毋进谀言，置朕于危亡也。”仪凤 时，吐蕃破其国。开元十六年，始遣大理正乔梦松摄鸿胪少卿，册其君安定为疏勒 王。天宝十二载，首领裴国良来朝，授折冲都尉，赐紫袍、金鱼。
硃俱波亦名硃俱槃，汉子合国也。并有西夜、蒲犁、依耐、得若四种地，直于 阗西千里，葱岭北三百里，西距喝盘陀，北九百里属疏勒，南三千里女国也。胜兵 二千人。尚浮屠法，文字同婆罗门。
甘棠，在海南，昆仑人也。
喝盘陀，或曰汉陀，曰渴馆檀，亦谓渴罗陀，由疏勒西南入剑末谷、不忍领六 百里，其国也。距瓜州四千五百里，直硃俱波西，南距悬度山，北抵疏勒，西护密， 西北判汗国也。治葱岭中，都城负徙多河。胜兵千人。其王本疏勒人，世相承为之。 西南即头痛山也。葱岭俗号极嶷山，环其国。人劲悍，貌、言如于阗。其法，杀人 剽劫者死，馀得赎。赋必输服饰，王坐人床。后魏太延中，始通中国。贞观九年， 遣使者来朝。开元中破平其国，置葱岭守捉，安西极边戍也。
于阗，或曰瞿萨旦那，亦曰涣那，曰屈丹，北狄曰于遁，诸胡曰豁旦。距京师 九千七百里，瓜州赢四千里，并有汉戎庐、杆弥、渠勒、皮山五国故地。其居曰西 山城，胜兵四千人。有玉河，国人夜视月光盛处必得美玉。王居绘室。俗机巧，言 迂大，喜事祅神、浮屠法，然貌恭谨，相见皆跪。以木为笔，玉为印，凡得问遗书， 戴于首乃发之。自汉武帝以来，中国诏书符节，其王传以相授。人喜歌舞，工纺勣。 西有沙碛，鼠大如蝟，色类金，出入群鼠为从。初无桑蚕，丐邻国，不肯出，其王 即求婚，许之。将迎，乃告曰：“国无帛，可持蚕自为衣。”女闻，置蚕帽絮中， 关守不敢验，自是始有蚕。女刻石约无杀蚕，蛾飞尽得治茧。
王姓尉迟氏，名屋密，本臣突厥，贞观六年，遣使者入献。后三年，遣子入侍。 阿史那社尔之平龟兹也，其王伏阇信大惧，使子献橐它三百。长史薛万备谓社尔曰： “公破龟兹，西域皆震恐，愿假轻骑羁于阗王献京师。”社尔许之。至于阗，陈唐 威灵，劝入见天子，伏阇信乃随使者来。会高宗立，授右卫大将军，子叶护玷为右 骁卫将军，赐袍带，布帛六千段，第一区，留数月遣之，请以子弟宿卫。上元初， 身率子弟酋领七十人来朝。击吐蕃有功，帝以其地为毘沙都督府，析十州，授伏阇 雄都督。死，武后立其子璥。开元时献马、驼、豽。璥死，复立尉迟伏师战为王。 死，伏阇达嗣，并册其妻执失为妃。死，尉迟圭嗣，妻马为妃。圭死，子胜立。至 德初，以兵赴难，因请留宿卫。乾元三年，以其弟左监门卫率叶护曜为大仆员外卿、 同四镇节度副使，权知本国事。胜自有传。
于阗东三百里有建德力河，七百里有精绝国；河之东有汗弥，居达德力城，亦 曰拘弥城，即宁弥故城。皆小国也。
初，德宗即位，遣内给事硃如玉之安西，求玉于于阗，得圭一，珂佩五，枕一， 带胯三百，簪四十，奁三十，钏十，杵三，瑟瑟百斤，并它宝等。及还，诈言假道 回纥为所夺。久之事泄，得所市，流死恩州。
天竺国，汉身毒国也，或曰摩伽陀，曰婆罗门。去京师九千六百里，都护治所 二千八百里。居葱岭南，幅圆三万里，分东、西、南、北、中五天竺，皆城邑数百。 南天竺濒海，出师子、豹、犭军、橐它、犀、象、火齐、琅墯、石蜜、黑盐。北天 竺距雪山，圜抱如璧，南有谷，通为国门。东天竺际海，与扶南、林邑接。西天竺 与罽宾、波斯接。中天竺在四天竺之会，都城曰茶镈和罗城，滨迦毘黎河。有别城 数百，皆置长；别国数十，置王。曰舍卫；曰迦没路，开户皆东向；曰迦尸，或曰 波罗奈，亦曰波罗那斯。其畜有稍割牛，黑色，角细，长四尺许，十日一割，不然 困且死。人饮其血，或曰寿五百岁，牛寿如之。
中天竺王姓乞利咥氏，亦曰刹利，世有其国，不篡杀。土溽热，稻岁四熟。禾 之长者没橐它。以贝齿为货。有金刚、旃檀、郁金，与大秦、扶南、交趾相贸易。 人富乐，无簿籍，耕王地者乃输税。以舐足摩踵为致礼。家有奇乐倡伎。王大臣皆 服锦罽，为螺髻于顶，馀发翦使卷。男子穿耳垂当，或悬金，耳缓者为上类；徒跣， 衣重白。妇人项节金、银、珠缨络，死者燔骸取灰，建窣堵，或委野中及河，饵鸟 兽鱼鳖，无丧纪。谋反者幽杀之；小罪赎钱；不孝者断手足，劓耳鼻，徙于边。有 文字，善步历，学悉昙章，妄曰梵天法。书贝多叶以记事。尚浮图法，不杀生 饮酒，国中处处指曰佛故迹也。信盟誓，传禁咒，能致龙起云雨。
隋炀帝时，遣裴矩通西域诸国，独天竺、拂菻不至为恨。武德中，国大乱，王 尸罗逸多勒兵战无前，象不弛鞍，士不释甲，因讨四天竺，皆北面臣之。会唐浮屠 玄奘至其国，尸罗逸多召见曰：“而国有圣人出，作秦王破阵乐，试为我言其 为人。”玄奘粗言太宗神武，平祸乱，四夷宾服状。王喜，曰：“我当东面朝之。” 贞观十五年，自称摩伽陀王，遣使者上书。帝命云骑尉梁怀璥持节尉抚，尸罗逸多 惊问国人：“自古亦有摩诃震旦使者至吾国乎？”皆曰：“无有。”戎言中国为摩 诃震旦。乃出迎，膜拜受诏书，戴之顶，复遣使者随入朝。诏卫尉丞李义表报之， 大臣郊迎，倾都邑纵观，道上焚香，尸罗逸多率群臣东面受诏书，复献火珠、郁金、 菩提树。
二十二年，遣右卫率府长史王玄策使其国，以蒋师仁为副；未至，尸罗逸多死， 国人乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立，发兵拒玄策。时从骑才数十，战不胜，皆没， 遂剽诸国贡物。玄策挺身奔吐蕃西鄙，檄召邻国兵。吐蕃以兵千人来，泥婆罗以七 千骑来，玄策部分进战茶镈和罗城，三日破之，斩首三千级，溺水死万人。阿罗那 顺委国走，合散兵复阵，师仁禽之，俘斩千计。馀众奉王妻息阻乾陀卫江，师仁击 之，大溃，获其妃、王子，虏男女万二千人，杂畜三万，降城邑五百八十所。东天 竺王尸鸠摩送牛马三万馈军，及弓、刀、宝缨络。迦没路国献异物，并上地图，请 老子象。玄策执阿罗那顺献阙下。有司告宗庙，帝曰：“夫人耳目玩声色，口鼻耽 臭味，此败德之原也。婆罗门不劫吾使者，宁至俘虏邪？”擢玄策朝散大夫。
得方士那逻迩娑婆寐，自言寿二百岁，有不死术，帝改馆使治丹，命兵部尚书 崔敦礼护视。使者驰天下，采怪药异石，又使者走婆罗门诸国。所谓畔茶法水者， 出石臼中，有石象人守之，水有七种色，或热或冷，能销草木金铁，人手入辄烂， 以橐它髑髅转注瓠中。有树名咀赖罗，叶如梨，生穷山崖腹，前有巨虺守穴，不可 到，欲取叶者，以方镞矢射枝则落，为群鸟衔去，则又射，乃得之。其诡谲类如此。 后术不验，有诏听还，不能去，死长安。高宗时，庐伽逸多者，东天竺乌茶人，亦 以术进，拜怀化大将军。
乾封三年，五天竺皆来朝。开元时，中天竺遣使者三至；南天竺一，献五色能 言鸟，乞师讨大食、吐蕃，丐名其军。玄宗诏赐怀德军。使者曰：“蕃夷惟以袍带 为宠。”帝以锦袍、金革带、鱼袋并七事赐之；北天竺一来朝。
摩揭它，一曰摩伽陀，本中天竺属国。环五千里，土沃宜稼穑，有异稻巨粒， 号供大人米。王居拘阇揭罗布罗城，或曰俱苏摩补罗，曰波吒厘子城，北濒殑伽河。 贞观二十一年，始遣使者自通于天子，献波罗树，树类白杨。太宗遣使取熬糖法， 即诏扬州上诸蔗，拃沈如其剂，色味愈西域远甚。高宗又遣王玄策至其国摩诃菩提 祠立碑焉。后德宗自制钟铭，赐那烂陀祠。
又有那揭者，亦属国也，贞观二十年，遣使者贡方物。
乌茶者，一曰乌伏那，亦曰乌苌，直天竺南，地广五千里，东距勃律六百里， 西罽宾四百里。山谷相属，产金、铁、蒲陶、郁金。稻岁熟。人柔诈，善禁架术。 国无杀刑，抵死者放之穷山。罪有疑，饮以药，视溲清浊而决轻重。有五城，王居 术瞢蘖利城，一曰瞢揭厘城，东北有达丽罗川，即乌苌旧地。贞观十六年，其王达 摩因陀诃斯遣使者献龙脑香，玺书优答。大食与乌苌东鄙接，开元中数诱之，其王 与骨咄、俱位二王不肯臣，玄宗命使者册为王。
章求拔国，或曰章揭拔，本西羌种。居悉立西南四山中，后徙山西，与东天竺 接。衣服略相类，因附之。地袤八九百里，胜兵二千人。无城郭，好钞暴，商旅患 之。贞观二十年，其王罗利多菩伽因悉立国遣使者入朝。玄策之讨中天竺，发兵来 赴，有功，由是职贡不绝。
悉立当吐蕃西南，户五万，城邑多旁涧溪。男子缯束头，衣氈褐。妇人辫发， 短裙。昏姻不以财聘。其谷宜粳稻、麦、豆。死者葬于野，不封树，丧制为黑衣， 满年而除。刑有刖、劓。常羁属吐蕃。
罽宾，隋漕国也，居葱岭南，距京师万二千里而赢，南距舍卫三千里。王居脩 鲜城，常役属大月氏。地暑湿，人乘象，俗治浮屠法。
武德二年，遣使贡宝带、金锁、水精盏、颇黎状若酸枣。贞观中献名马。太宗 诏大臣曰：“朕始即位，或言天子欲耀兵，振伏四夷，惟魏徵劝我脩文德，安中夏； 中夏安，远人伏矣。今天下大安，四夷君长皆来献，此徵力也。”遣果毅何处罗拔 等厚赍赐其国，并抚尉天竺。处罗拔至罽宾，王东向稽首再拜，仍遣人导护使者至 天竺。十六年，献褥特鼠，喙尖尾赤，能食蛇，螫者嗅且尿，疮即愈。
国人共传王始祖曰馨孽，至曷撷支传十二世。显庆三年，以其地为脩鲜都督府。 龙朔初，拜其王脩鲜等十一州诸军事、脩鲜都督。开元七年，遣使献天文及秘方奇 药，天子册其王为葛逻达支特勒。后乌散特勒洒年老，请以子拂菻罽婆嗣，听之。 天宝四载，册其子勃匐准为袭罽宾及乌苌国王。乾元初使者朝贡。
西域下
康者，一曰萨末鞬，亦曰飒秣建，元魏所谓悉斤者。其南距史百五十里，西北 距西曹百余里，东南属米百里，北中曹五十里。在那密水南，大城三十，小堡三百。 君姓温，本月氏人。始居祁连北昭武城，为突厥所破，稍南依葱岭，即有其地。枝 庶分王，曰安，曰曹，曰石，曰米，曰何，曰火寻，曰戊地，曰史，世谓“九姓” 皆氏昭武。土沃宜禾，出善马，兵强诸国。人嗜酒，好歌舞于道。王帽氈，饰金杂 宝。女子盘髻，蒙黑巾，缀金花。生儿以石蜜啖之，置胶于掌，欲长而甘言，持珤 若黏云。习旁行书。善商贾，好利，丈夫年二十，去傍国，利所在无不至。以十二 月为岁首，尚浮图法，祠祅神，出机巧技。十一月鼓舞乞寒，以水交泼为乐。
隋时，其王屈木支娶西突厥女，遂臣突厥。武德十年，始遣使来献。贞观五年， 遂请臣。太宗曰：“朕恶取虚名，害百姓；且康臣我，缓急当同其忧。师行万里， 宁朕志邪？”却不受。俄又遣使献师子兽，帝珍其远，命秘书监虞世南作赋。自是 岁入贡，致金桃、银桃，诏令植苑中。
高宗永徽时，以其地为康居都督府，即授其王拂呼缦为都督。万岁通天中，以 大首领笃娑钵提为王。死，子泥涅师师立。死，国人立突昏为王。开元初，贡锁子 铠、水精杯、码瓶、驼鸟卵及越诺、硃儒、胡旋女子。其王乌勒伽与大食亟战不 胜，来乞师，天子不许。久之，请封其子咄曷为曹王，默啜为米王，诏许。乌勒伽 死，遣使立咄曷，封钦化王，以其母可敦为郡夫人。
安者，一曰布豁，又曰捕喝，元魏谓忸蜜者。东北至东安，西南至毕，皆百里 所。西濒乌浒河，治阿滥谧城，即康居小君长罽王故地。大城四十，小堡千余。募 勇健者为柘羯。柘羯，犹中国言战士也。武德时，遣使入朝。贞观初，献方物，太 宗厚尉其使曰：“西突厥已降，商旅可行矣。”诸胡大悦。其王诃陵迦又献名马， 自言一姓相承二十二世云。是岁，东安国亦入献，言子姓相承十世云。
东安，或曰小国，曰喝汗，在那密水之阳，东距何二百里许，西南至大安四百 里。治喝汗城，亦曰䴙斤。大城二十，小堡百。显庆时，以阿滥为安息州，即以其 王昭武杀为刺史；旟斤为木鹿州，以其王昭武闭息为刺史。开元十四年，其王笃萨 波提遣弟阿悉烂达拂耽发黎来朝，纳马豹。后八年，献波斯娄二，拂菻绣氍球一， 郁金香、石蜜等，其妻可敦献柘辟大氍球二，绣氍球一，丐赐袍带、铠仗及可敦袿 衤属装泽。
东曹，或曰率都沙那，苏对沙那，劫布呾那，苏都识匿，凡四名。居波悉山之 阴，汉贰师城地也。东北距俱战提二百里，北至石，西至康，东北宁远，皆四百里 许，南至吐火罗五百里。有野叉城，城有巨窟，严以关钥，岁再祭，人向窟立，中 即烟出，先触者死。武德中，与康同遣使入朝。其使曰：“本国以臣为健儿，闻秦 王神武，欲隶麾下。”高祖大悦。
西曹者，隋时曹也，南接史及波览，治瑟底痕城。东北越于底城有得悉神祠， 国人事之。有金具器，款其左曰：“汉时天子所赐。”武德中入朝。天宝元年，王 哥逻仆罗遣使者献方物，诏封怀德王，即上言：“祖考以来，奉天可汗，愿同唐人 受调发，佐天子征讨。”十一载，东曹王设阿忽与安王请击黑衣大食，玄宗尉之， 不听。
中曹者，居西曹东，康之北。王治迦底真城。其人长大，工战斗。
石，或曰柘支，曰柘折，曰赭时，汉大宛北鄙也。去京师九千里。东北距西突 厥，西北波腊，南二百里所抵俱战提，西南五百里康也。圆千余里，右涯素叶河。 王姓石，治柘折城，故康居小王窳匿城地。西南有药杀水，入中国谓之真珠河，亦 曰质河。东南有大山，生瑟瑟。俗善战，多良马。隋大业初，西突厥杀其王，以特 勒匐职统其国。武德、贞观间，数献方物。显庆三年，以瞰羯城为大宛都督府，授 其王瞰土屯摄舍提于屈昭穆都督。开元初，封其君莫贺咄吐屯，有功，为石国王。 二十八年，又册顺义王。明年，王伊捺吐屯屈勒上言：“今突厥已属天可汗，惟大 食为诸国患，请讨之。”天子不许。天宝初，封王子那俱车鼻施为怀化王，赐铁券。 久之，安西节度使高仙芝劾其无蕃臣礼，请讨之。王约降，仙芝遣使者护送至开远 门，俘以献，斩阙下，于是西域皆怨。王子走大食乞兵，攻怛逻斯城，败仙芝军， 自是臣大食。宝应时，遣使朝贡。
有碎叶者，出安西西北千里所，得勃达岭，南抵上国，北突骑施南鄙也，西南 直葱岭赢二千里。水南流者经中国入于海，北流者经胡入于海。北三日行度雪海， 春夏常雨雪。繇勃达岭北行赢千里，得细叶川。东曰热海，地寒不冻。西有碎叶城， 天宝七载，北庭节度使王正见伐安西，毁之。川长千里，有异姓突厥兵数万，耕者 皆擐甲，相掠为奴婢。西属怛逻斯城，石常分兵镇之。自此抵西海矣。三月讫九月， 未尝雨，人以雪水溉田。
石东南千余里，有怖捍者，山四环之，地膏腴，多马羊。西千里距堵利瑟那， 东临叶叶水，水出葱岭北原，色浊，西北流入大碛。无水草，望大山，寻遗胔，知 所指，五百余里即康也。
米，或曰弥末，曰弥秣贺。北百里距康。其君治钵息德城，永徽时为大食所破。 显庆三年，以其地为南谧州，授其君昭武开拙为刺史，自是朝贡不绝。开元时，献 璧、舞筵、师子、胡旋女。十八年，大首领末野门来朝。天宝初，封其君为恭顺王， 母可敦郡夫人。
何，或曰屈霜你迦，曰贵霜匿，即康居小王附墨城故地。城左有重楼，北绘中 华古帝，东突厥、婆罗门，西波斯、拂菻等诸王，其君旦诣拜则退。贞观十五年， 遣使者入朝。永徽时上言：“闻唐出师西讨，愿输粮于军。”俄以其地为贵霜州， 授其君昭武婆达地刺史。遣使者钵底失入谢。
火寻，或曰货利习弥，曰过利，居乌浒水之阳。东南六百里距戊地，西南与波 斯接，西北抵突厥曷萨，乃康居小王奥鞬城故地。其君治急多飓遮城。诸胡惟其国 有车牛，商贾乘以行诸国。天宝十载，君稍施芬遣使者朝，献黑盐。宝应时复入朝。
史，或曰佉沙，曰羯霜那，居独莫水南康居小王苏薤城故地。西百五十里距那 色波，北二百里属米，南四百里吐火罗也。有铁门山，左右巉峭，石色如铁，为关 以限二国，以金锢阖。城有神祠，每祭必千羊，用兵类先祷乃行。国有城五百。隋 大业中，其君狄遮始通中国，号最强盛，筑乞史城，地方数千里。贞观十六年，君 沙瑟毕献方物。显庆时，以其地为佉沙州，授君昭武失阿喝刺史。开元十五年，君 忽必多献舞女、文豹。后君长数死、立，然首领时时入朝。天宝中，诏改史为来威 国。
那色波，亦曰小史，盖为史所役属。居吐火罗故地，东厄葱岭，西接波剌斯， 南雪山。
循缚刍水北有呾蜜种，亦自国，东西六百里所。又东逾四种，有镬沙者，广三 百里，长五百里，东界骨咄，接葱岭有十八种。南有揭职，稍大，幅员准千里，陵 阜连属，多菽麦，气寒烈。东南抵雪山六百里，道吐火罗，又逾五种至婆罗睹逻。 北逾山行六百里，得乌苌种。东北行二百里至河波罗水，水西南流，春夏涸冻。北 历十二种有婆罗吸摩补罗，最大种，绵地四千里，山周其外，土沃，产鍮、水精。 北大雪山，即东女也。历十九种得摩揭陀。又东过四种，逾大河，有迦摩缕波，皆 阪险，地接西南夷，其人类蛮獠。行二月，叩蜀南边，其东南野象群暴，故战用象 军。又南历三十二种有狼揭罗者，地大数千里，其君治窣菟黎湿伐罗城。西北即波 剌斯，传言广万里，王治苏剌萨傥那城。土温溽，引水为田，人富饶。出金、银、 水精。多工巧，织锦、褐、氍毹。产善马、橐它。人服锦氎。赋税，口出四银钱， 又以交易。西北距拂菻，西南际海岛，有西女种，皆女子，多珍货，附拂菻，拂菻 君长岁遣男子配焉。俗产男不举。又有臂、多、势、罗四种，西北逾大山广川，历 小城聚，行二千里即谢亹也。北五百里有弗栗恃萨傥那，地横二千里，纵千里。其 君突厥种，治护苾那城。东北大雪山，盛夏常冻，凿冰乃可度。下有安呾罗缚者， 地三千里；西北逾岭四百里有阔悉多；西北三百里有活种，大二千里。此三种皆居 吐火罗故地，臣于突厥，君亦突厥种，主铁门南诸戎，迁徙不常。东又有七种，东 南峡道险甚，无虑三百里，得俱兰。东北山行五百里，即护密，北识匿也。南有商 弥，地大二千里而赢，多蒲陶。生雌黄，凿石乃得。东北逾山七百里，至波谜罗川， 东西千里，南北百里，春夏雨雪。南有钵露种，多紫金。行五百里有朅盘陀。东行 八百里出葱岭，又八百里至乌铩，环千里，出白、毚、青三种玉。君长世臣朅盘陀。 北径碛，旷野五百里，得疏勒。东南五百里济徙多水，逾大沙岭，有斫句迦种，或 曰沮渠，地千里。东逾领八百里，即于阗也，东有媲摩川。度碛行二百里，得尼壤 城，在大泽中，地垫洳，芦菼荒茂，行者凿道趣城通于阗，而于阗以为东关。又东 行入大流沙，人行无迹，故往返辄迷，聚遣骸以识道。无水草，多热风，触人及六 畜皆迷仆。行四百里至故都逻。又六百里至故折摩驮那，古且末也。又千里至故纳 缚波，古楼兰也。
自呾蜜以下，诸种相与群聚，华人皆以国名之，故未尝与唐通，传记杂诡，不 可得而考，然其地与诸国连属，粗序其名云。
宁远者，本拔汗那，或曰䥽汗，元魏时谓破洛那。去京师八千里。居西鞬城， 在真珠河之北。有大城六，小城百。人多寿。其王自魏、晋相承不绝。每元日，王 及首领判二朋，朋出一人被甲斗，众以瓦石相之，有死者止，以卜岁善恶。
贞观中，王契苾为西突厥瞰莫贺咄所杀，阿瑟那鼠匿夺其城。鼠匿死，子遏波 之立契苾兄子阿了参为王，治呼闷城；遏波之治渴塞城。显庆初，遏波之遣使朝贡， 高宗厚慰谕。三年，以渴塞城为休循州都督，授阿了参刺史，自是岁朝贡。玄宗开 元二十七年，王阿悉烂达干助平吐火仙，册拜奉化王。天宝三载，改其国号宁远， 帝以外家姓赐其王曰窦，又封宗室女为和义公主降之。十三载，王忠节遣子薛裕朝， 请留宿卫，习华礼，听之，授左武卫将军。其事唐最谨。
大勃律，或曰布露。直吐蕃西，与小勃律接，西邻北天竺、乌苌。地宜郁金。 役属吐蕃。万岁通天逮开元时，三遣使者朝，故册其君苏弗舍利支离泥为王。死， 又册苏麟陀逸之嗣王。凡再遣大首领贡方物。
小勃律去京师九千里而赢，东少南三千里距吐蕃赞普牙，东八百里属乌苌，东 南三百里大勃律，南五百里个失蜜，北五百里当护密之娑勒城。王居孽多城，临娑 夷水。其西山颠有大城曰迦布罗。开元初，王没谨忙来朝，玄宗以儿子畜之，以其 地为绥远军。国迫吐蕃，数为所困。吐蕃曰：“我非谋尔国，假道攻四镇尔。”久 之，吐蕃夺其九城，没谨忙求救北庭，节度使张孝嵩遣疏勒副使张思礼率锐兵四千 倍道往，没谨忙因出兵，大破吐蕃，杀其众数万，复九城。诏册为小勃律王；遣大 首领察卓那斯摩没胜入谢。
没谨忙死，子难泥立。死，兄麻来兮立。死，苏失利之立，为吐蕃阴诱，妻以 女，故西北二十余国皆臣吐蕃，贡献不入。安西都护三讨之无功。天宝六载，诏副 都护高仙芝伐之。前遣将军席元庆驰千骑见苏失利之曰：“请假道趋大勃律。”城 中大酋五六，皆吐蕃腹心。仙芝约元庆：“吾兵到，必走山。出诏书召慰，赐缯纟 采。缚酋领待我。”元庆如约。苏失利之挟妻走，不得其处。仙芝至，斩为吐蕃者， 断娑夷桥。是暮，吐蕃至，不能救。仙芝约王降，遂平其国。于是拂菻、大食诸胡 七十二国皆震恐，咸归附。执小勃律王及妻归京师，诏改其国号归仁，置归仁军， 募千人镇之。帝赦苏失利之不诛，授右威卫将军，赐紫袍、黄金带，使宿卫。
吐火罗，或曰土豁罗，曰睹货逻，元魏谓吐呼罗者。居葱岭西，乌浒河之南， 古大夏地。与挹怛杂处。胜兵十万。国土著，少女多男。北有颇黎山，其阳穴中有 神马，国人游牧牝于侧，生驹辄汗血。其王号“叶护”武德、贞观时再入献。
永徽元年，献大鸟，高七尺，色黑，足类橐驼，翅而行，日三百里，能啖铁， 俗谓驼鸟。显庆中，以其阿缓城为月氏都督府，析小城为二十四州，授王阿史那都 督。后二年，遣子来朝，俄又献码镫树，高三尺。神龙元年，王那都泥利遣弟仆罗 入朝，留宿卫。开元、天宝间数献马、娄、异药、乾陀婆罗二百品、红碧玻瓈， 乃册其君骨咄禄顿达度为吐火罗叶护、挹怛王。其后，邻胡羯师谋引吐蕃攻吐火罗， 于是叶护失里忙伽罗丐安西兵助讨，帝为出师破之。乾元初，与西域九国发兵为天 子讨贼，肃宗诏隶朔方行营。
挹怛国，汉大月氏之种。大月氏为乌孙所夺，西过大宛，击大夏臣之。治蓝氏 城。大夏即吐火罗也。嚈哒，王姓也，后裔以姓为国，讹为挹怛，亦曰挹阗。俗类 突厥，天宝中遣使朝贡。
俱兰，或曰俱罗弩，曰屈浪挐，与吐火罗接，环地三千里，南大雪山，北俱鲁 河。出金精，琢石取之。贞观二十年，其王忽提婆遣使者来献，书辞类浮屠语。
劫者，居葱岭中，西及南距赊弥，西北挹怛也。去京师万二千里。气常热，有 稻、麦、粟、豆。畜羊马。俗死弃于山。武德二年，遣使者献宝带、玻瓈、水精杯。
越底延者，南三千里距天竺，西北千里至赊弥，东北五千里至瓜州，居辛头水 之北。其法不杀人，重罪流，轻罪放。无租税。俗翦发，被锦袍，贫者白氎。自澡 洁。气温，多稻、米、石蜜。
谢居吐火罗西南，本曰漕矩吒，或曰漕矩，显庆时谓诃达罗支，武后改今号。 东距罽宾，东北帆延，皆四百里。南婆罗门，西波斯，北护时健。其王居鹤悉那城， 地七千里，亦治阿娑你城。多郁金、瞿草。瀵泉灌田。国中有突厥、罽宾、吐火罗 种人杂居，罽宾取其子弟持兵以御大食。景云初，遣使朝贡，后遂臣罽宾。开元八 年，天子册葛达罗支颉利发誓屈尔为王。至天宝中数朝献。
帆延者，或曰望衍，曰梵衍那。居斯卑莫运山之旁，西北与护时健接，东南距 罽宾，西南诃达罗支，与吐火罗连境。地寒，人穴处。王治罗烂城，有大城四五。 水北流入乌浒河。贞观初，遣使者入朝。显庆三年，以罗烂城为写凤都督府，缚时 城为悉万州，授王垞写凤州都督，管内五州诸军事，自是朝贡不绝。
石汗那，或曰斫汗那。自缚底野南入雪山，行四百里得帆延，东临乌浒河。多 赤豹。开元、天宝中，一再朝献。
识匿，或曰尸弃尼，曰瑟匿。东南直京师九千里，东五百里距葱岭守捉所，南 三百里属护蜜，西北五百里抵俱蜜。初治苦汗城，后散居山谷。有大谷五，酋长自 为治，谓之五识匿。地二千里，无五谷。人喜攻剽，劫商贾。播蜜川四谷稍不用王 号令。俗窟室。贞观二十年，与似没、役槃二国使者偕来朝。开元十二年，授王布 遮波资金吾卫大将军。天宝六载，王跌失伽延从讨勃律战死，擢其子都督、左武卫 将军，给禄居籓。
似没者，北接石。土俗与康同。
役槃，亦与康邻。出良马。
俱蜜者，治山中。在吐火罗东北，南临黑河。其王突厥延陀种。贞观十六年， 遣使者入朝。开元中，献胡旋舞女，其王那罗延颇言为大食暴赋，天子但尉遣而已。 天宝时，王伊悉烂俟斤又献马。
护蜜者，或曰达摩悉铁帝，曰镬侃，元魏所谓钵和者，亦吐火罗故地。东南直 京师九千里而赢，横千六百里，纵狭才四五里。王居塞迦审城，北临乌浒河。地寒 洹，堆阜曲折，沙石流漫。有豆、麦，宜木果，出善马。人碧瞳。显庆时以地为鸟 飞州，王沙钵罗颉利发为刺史。地当四镇入吐火罗道，故役属吐蕃。开元八年，册 其王罗旅伊陀骨咄禄多毘勒莫贺达摩萨尔为王。十六年，与米首领米忽汗同献方物。 明年，大酋乌鹘达干复朝。王死，册其从弟护真檀嗣王。二十九年，身入朝，宴内 殿，拜左金吾卫将军，赐紫袍、金带。天宝初，王子颉吉匐请绝吐蕃，赐铁券。八 载，真檀来朝，请宿卫，诏可。授右武卫将军，久乃遣。又遣首领朝贡。乾元元年， 王纥设伊俱鼻施来朝，赐氏李。
个失蜜，或曰迦湿弥逻。北距勃律五百里，环地四千里，山回缭之，它国无能 攻伐。王治拨逻勿逻布逻城，西濒弥那悉多大河。地宜稼。多雪不风。出火珠、郁 金、龙种马。俗毛褐。世传地本龙池，龙徙水竭，故往居之。
开元初，遣使者朝。八年，诏册其王真陀罗秘利为王；间献胡药。天木死，弟 木多笔立，遣使者物理多来朝，且言：“有国以来，并臣天可汗，受调发。国有象、 马、步三种兵，臣身与中天竺王厄吐蕃五大道，禁出入，战辄胜。有如天可汗兵至 勃律者，虽众二十万，能输粮以助。又国有摩诃波多磨龙池，愿为天可汗营祠。” 因丐王册，鸿胪译以闻。诏内物理多宴中殿，赐赉优备，册木多笔为王，自是职贡 有常。
其役属五种，亦名国。所谓呾叉始罗者，地二千里，有都城。东南馀七百里得 僧诃补罗，地三千馀里，亦治都城。东南山行五百里得乌剌尸，地二千里，有都城。 宜稼穑。东南限山千里即个失蜜。西南行险七百里得半笯蹉，地二千里。又得曷逻 阇补罗者，其大四千里，有都城，多山阜，人骁勇。五种皆无君长云。
骨咄，或曰珂咄罗。广长皆千里。王治思助建城。多良马、赤豹。有四大盐山， 山出乌盐。
开元十七年，王俟斤遣子骨都施来朝。二十一年，王颉利发献女乐，又遣大首 领多博勒达干朝贡。天宝十一载，册其王罗全节为叶护。
苏毘，本西羌族，为吐蕃所并，号孙波，在诸部最大。东与多弥接，西距鹘莽 硖，户三万。天宝中，王没陵赞欲举国内附，为吐蕃所杀。子悉诺率首领奔陇右， 节度使哥舒翰护送阙下，玄宗厚礼之。
多弥，亦西羌族，役属吐蕃，号难磨。滨犁牛河，土多黄金。贞观六年，遣使 者朝贡，赐遣之。
伊吾城者，汉宜禾都尉所治。商胡杂居，胜兵千，附铁勒。人骁悍，土良沃。 隋末内属，置伊吾郡。天下乱，复臣突厥。贞观四年，城酋来朝。颉利灭，举七城 降，列其地为西伊州。
师子，居西南海中，延袤二千余里。有棱伽山，多奇宝，以宝置洲上，商舶偿 直辄取去。后邻国人稍往居之。能驯养师子，因以名国。
总章三年，遣使者来朝。天宝初，王尸罗迷迦再遣使献大珠、钿金、宝璎、象 齿、白氎。
波斯，居达遏水西，距京师万五千里而赢。东与吐火罗、康接，北邻突厥可萨 部，西南皆濒海，西北赢四千里，拂菻也。人数十万，其先波斯匿王，大月氏别裔， 王因以姓，又为国号。治二城，有大城十馀。俗尊右下左，祠天地日月水火。祠夕， 以麝揉苏，泽耏颜鼻耳。西域诸胡受其法，以祠祅。拜必交股。俗徒跣，丈夫祝发， 衣不剖襟，青白为巾帔，缘以锦。妇辫发著后。战乘象，一象士百人，负则尽杀。 断罪不为文书，决于廷。叛者铁灼其舌，疮白为直，黑为曲。刑有髡、钳、刖、劓， 小罪耏，或系木于颈，以时月而置。劫盗囚终老，偷者输银钱。凡死，弃于山，服 阅月除。气常歊热，地夷漫，知耕种畜牧。有鹫鸟，能啖羊。多善犬、娄、大驴。 产珊瑚，高不三尺。
隋末，西突厥叶护可汗讨残其国，杀王库萨和，其子施利立，叶护使部帅监统。 施利死，遂不肯臣。立库萨和女为王，突厥又杀之。施利之子单羯方奔拂菻，国人 迎立之，是为伊怛支。死，兄子伊嗣俟立。
贞观十二年，遣使者没似半朝贡。又献活褥蛇，状类鼠，色正青，长九寸，能 捕穴鼠。伊嗣俟不君，为大酋所逐，奔吐火罗，半道，大食击杀之。子卑路斯入吐 火罗以免。遣使者告难，高宗以远不可师，谢遣。会大食解而去，吐火罗以兵纳之。
龙朔初，又诉为大食所侵，是时天子方遣使者到西域分置州县，以疾陵城为波 斯都督府，即拜卑路斯为都督。俄为大食所灭。虽不能国，咸亨中犹入朝，授右武 卫将军，死。始，其子泥涅师为质，调露元年，诏裴行俭将兵护还，将复王其国。 以道远，至安西碎叶，行俭还。泥涅师因客吐火罗二十年，部落益离散。景龙初， 复来朝，授左威卫将军。病死，西部独存。开元、天宝间，遣使者十辈献码床、 火毛绣舞筵。乾元初，从大食袭广州，焚仓库庐舍，浮海走。大历时复来献。
又有陀拔斯单者，或曰陀拔萨惮。其国三面阻山，北濒小海。居婆里城，世为 波斯东大将。波斯灭，不肯臣大食。天宝五载，王忽鲁汗遣使入朝，封为归信王。 后八年，遣子自会罗来朝，拜右武卫员外中郎将，赐紫袍、金鱼，留宿卫。为黑衣 大食所灭。
贞观后，远小国君遣使者来朝献，有司未尝参考本末者，今附之左方。曰火辞 弥，与波斯接。贞观十八年，与摩罗游使者偕朝。二十一年，有健达王献佛土菜， 茎五叶，赤华紫须。龙朔元年，多福王难婆修强宜说遣使者来朝。总章元年，有末 陀提王，开元五年，有习阿萨般王安杀，并遣使者朝贡。七年，诃毘施王捺塞因吐 火罗大酋罗摩献师子、五色鹦鹉。
天宝时来朝者，曰俱烂那，曰舍摩，曰威远，曰苏吉利发屋兰，曰苏利悉单， 曰建城，曰新城，曰俱位，凡八国。
俱位，或曰商弥。治阿赊师多城，在大雪山、勃律河北。地寒，有五谷、蒲陶、 若榴，冬窟室。国人常助小勃律为中国候。
新城之国，在石东北赢百里。有弩室羯城，亦曰新城，曰小石国城，后为葛逻 禄所并。
拂菻，古大秦也，居西海上，一曰海西国。去京师四万里，在苫西，北直突厥 可萨部，西濒海，有迟散城，东南接波斯。地方万里，城四百，胜兵百万。十里一 亭，三亭一置。臣役小国数十，以名通者曰泽散，曰驴分。泽散直东北，不得其道 里。东度海二千里至驴分国。
重石为都城，广八十里，东门高二十丈，扣以黄金。王宫有三袭门，皆饰异宝。 中门中有金巨称一，作金人立，其端属十二丸，率时改一丸落。以瑟瑟为殿柱，水 精、琉璃为棁，香木梁，黄金为地，象牙阖。有贵臣十二共治国。王出，一人挈囊 以从，有讼书投囊中，还省枉直。国有大灾异，辄废王更立贤者。王冠如鸟翼，缀 珠。衣锦绣，前无襟。坐金榻，侧有鸟如鹅，绿毛，上食有毒辄鸣。无陶瓦，屑 白石塈屋，坚润如玉。盛暑引水上，流气为风。男子翦发、衣绣，右袒而帔，乘辎 軿白盖小车，出入建旌旗，击鼓。妇人锦巾。家訾亿万者为上官。
俗喜酒，嗜干饼。多幻人，能发火于颜，手为江湖，口幡眊举，足堕珠玉。有 善医能开脑出虫以愈目眚。土多金、银、夜光璧、明月珠、大贝、车渠、码、木 难、孔翠、虎魄。织水羊毛为布，曰海西布。海中有珊瑚洲，海人乘大舶，堕铁网 水底。珊瑚初生磐石上，白如菌，一岁而黄，三岁赤，枝格交错，高三四尺。铁发 其根，系网舶上，绞而出之，失时不敢即腐。西海有市，贸易不相见，置直物旁， 名鬼市。有兽名勍，大如狗，犷恶而力。北邑有羊，生土中，脐属地，割必死，俗 介马而走，击鼓以惊之，羔脐绝，即逐水草，不能群。
贞观十七年，王波多力遣使献赤玻瓈、绿金精，下诏答赉。大食稍强，遣大将 军摩拽伐之，拂菻约和，遂臣属。乾封至大足，再朝献。开元七年，因吐火罗大酋 献师子、羚羊。
自拂菻西南度碛二千里，有国曰磨邻，曰老勃萨。其人黑而性悍。地瘴疠，无 草木五谷，饲马以槁鱼，人食鹘莽。鹘莽，波斯枣也。不耻烝报，于夷狄最甚，号 曰“寻”其君臣七日一休，不出纳交易，饮以穷夜。
大食，本波斯地。男子鼻高，黑而髯。女子白皙，出辄鄣面。日五拜天神。银 带，佩银刀，不饮酒举乐。有礼堂容数百人，率七日，王高坐为下说曰：“死敌者 生天上，杀敌受福。”故俗勇于斗。土饶砾不可耕，猎而食肉。刻石蜜为庐如舆状， 岁献贵人。蒲陶大者如鸡卵。有千里马，传为龙种。
隋大业中，有波斯国人牧于俱纷摩地那山，有兽言曰：“山西三穴，有利兵， 黑石而白文，得之者王。”走视，如言。石文言当反，乃诡众裒亡命于恒曷水，劫 商旅，保西鄙自王，移黑石宝之。国人往讨之，皆大败还，于是遂强。灭波斯，破 拂菻，始有粟麦仓庾。南侵婆罗门，并诸国，胜兵至四十万。康、石皆往臣之。其 地广万里，东距突骑施。西南属海。
海中有拨拔力种，无所附属。不生五谷，食肉，刺牛血和乳饮之。俗无衣服， 以羊皮自蔽。妇人明皙而丽。多象牙及阿末香，波斯贾人欲往市，必数千人纳氎镵 血誓，乃交易。兵多牙角，而有弓、矢、铠、槊，士至二十万，数为大食所破略。
永徽二年，大食王豃密莫末始遣使者朝贡，自言王大食氏，有国三十四年，传 二世。开元初，复遣使献马、钿带，谒见不拜，有司将劾之。中书令张说谓殊俗慕 义，不可置于罪。玄宗赦之。使者又来，辞曰：“国人止拜天，见王无拜也。”有 司切责，乃拜。十四年，遣使苏黎满献方物，拜果毅，赐绯袍、带。
或曰大食族中有孤列种，世酋长，号白衣大食。种有二姓，一曰盆尼末换，二 曰奚深。有摩诃末者，勇而智，众立为王。辟地三千里，克夏腊城。传十四世，至 末换，杀兄伊疾自王，下怨其忍。有呼罗珊木鹿人并波悉林将讨之，徇众曰：“助 我者，皆黑衣。”俄而众数万，即杀末换，求奚深种孙阿蒲罗拔为王，更号黑衣大 食。蒲罗死，弟阿蒲恭拂立。至德初，遣使者朝贡。代宗取其兵平两京。阿蒲恭拂 死，子迷地立。死，弟诃论立。贞元时，与吐蕃相攻，吐蕃岁西师，故鲜盗边。十 四年，遣使者含嵯、乌鸡、沙北三人朝，皆拜中郎将，赉遣之。传言其国西南二千 里山谷间，有木生花如人首，与语辄笑，则落。
东有末禄，小国也。治城郭，多木姓，以五月为岁首，以画缸相献。有寻支瓜， 大者十人食乃尽。蔬有颗葱、葛蓝、军达、茇薤。
大食之西有苫者，亦自国。北距突厥可萨部，地数千里。有五节度，胜兵万人。 土多禾。有大川，东流入亚俱罗。商贾往来相望云。
自大食西十五日行，得都盘，西距罗利支十五日行；南即大食，二十五日行； 北勃达，一月行。
勃达之东距大食二月行；西抵岐兰二十日行；南都盘，北大食，皆一月行。
岐兰之东南二十日行，得阿没，或曰阿昧；东南距陀拔斯十五日行；南沙兰， 一月行；北距海二日行。居你诃温多城，宜马羊，俗柔宽，故大食常游牧于此。
沙兰东距罗利支，北恒满，皆二十日行；西即大食，二十五日行。
罗利支东距都盘，北陀拔斯，皆十五日行；西沙兰，二十日行；南大食，二十 五日行。
怛满，或曰怛没，东陀拔斯，南大食，皆一月行；北岐兰，二十日行；西即大 食，一月行。居乌浒河北平川中。兽多师子。西北与史接，以铁关为限。
天宝六载，都盘等六国皆遣使者入朝，乃封都盘王谋思健摩诃延曰顺化王，勃 达王摩俱涩斯曰守义王，阿没王俱那胡设曰恭信王，沙兰王卑路斯威曰顺礼王，罗 利支王伊思俱习曰义宁王，怛满王谢没曰奉顺王。
赞曰：西方之戎，古未尝通中国，至汉始载乌孙诸国。后以名字见者浸多。唐 兴，以次脩贡，盖百馀，皆冒万里而至，亦已勤矣！然中国有报赠、册吊、程粮、 传驿之费，东至高丽，南至真腊，西至波斯、吐蕃、坚昆，北至突厥、契丹、靺鞨， 谓之“八蕃”其外谓之“绝域”视地远近而给费。开元盛时，税西域商胡以供 四镇，出北道者纳赋轮台。地广则费倍，此盛王之鉴也。
<b>译文</b>
党项，是汉时西羌的别种，魏晋以后甚微弱。北周灭宕昌、邓至以后，党项才开始强大。其地域即古析支，东临松州，西接叶护，南连舂桑、迷桑等羌，北至吐谷浑。处于崎岖山谷间，方圆约三千里。
以姓别为部落，一姓之中又分若干小部落，大的万把人，小的几千人，不能统一。
有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏，其中拓拔氏最强。依土地为生，住有房屋，编织牦尾、羊毛覆屋顶，每年一换。民俗崇尚武功，没有法令和赋役，人寿很多超过百岁。但好偷盗，相互劫掠。尤其看重复仇。若未抓得想抓的人，就蓬头垢面，赤足素食，一定要杀了他才恢复常态。男女都穿皮袄，披毡子。畜养牦牛、马、驴、羊等供食用，不种庄稼。气候寒冷，五月草才生，八月就降霜。没有文字，看草木的荣枯以记年。三年人民大相聚一次，杀牛羊祭天，从别的国家取麦子酿酒。
可以娶庶母、伯叔母、嫂及子弟妇为妻，只是不娶同姓人。人老而死，子孙不哭；如果年少而死，称为夭枉，为之痛哭。
贞观三年(629)，南会州都督郑元王寿派人招谕，酋长细封步赖率全部归附，太宗赐玺书慰抚，步赖因而入朝，宴赐特别丰厚，将其地列为轨州，任他为刺史。步赖请求率兵讨伐吐谷浑。后来众酋长都来归顺，将其地列为山居州、奉州、严州、远州，任其首领为各州刺史。
有个叫拓拔赤辞的，起初臣附吐谷浑，吐谷浑首领慕容伏允对他很好，并结为亲家。及至各羌归附，赤辞独不来。
李靖攻击吐谷浑，赤辞带兵屯扎狼道峡抵抗王师，廊州刺史久且洛生想劝他归降，赤辞辞谢“浑的君主待我如腹心，我不认识别人。你快走开，免得弄脏我的刀”洛生怒，带领轻骑兵在肃远山将其打败，杀死几百人，俘获牲畜六千。皇帝又命乘胜劝降。赤辞的侄子思头暗中送来降书，其下属拓拔细豆也降。赤辞知道宗族中已有二心，也渐生归附的想法。
岷州都督刘师立再次劝降，赤辞乃与思头都归附。列其地为懿州、嵯州、麟州、可州等三十二州，以松州为都督府，提拔赤辞为西州都督，赐姓李。以后入贡任职不绝。从此时开始，从黄河头积石山向东，都属中国的版图。后来吐蕃日渐强盛，拓拔惧怕他们的进逼，要求内迁，诏令庆州设置静边等州安顿他们。拓拔的故地陷入吐蕃。当地的居民都成为吐蕃的隶属，改称他们为“弭药”
还有黑党项，位于赤水之西。其首领叫敦善王。当初慕容伏允逃避李靖，依附他同行。及至吐谷浑归降，敦善王也来纳贡。居于雪山的称为“破丑氏”
还有白兰羌，吐蕃称之为丁零。左连党项，右接多弥。有强兵万人，勇敢善战。习俗与党项同。武德六年(623)，派使者入朝。第二年，列其地为维州、恭州。贞观六年(632)，与契必艹几十万人同来归附。永徽时，特浪的生羌卜楼大首领冻就率众归附，列其地为剑州。
龙朔以后，白兰、舂桑及白狗羌被吐蕃所臣服，吐蕃在战争中用其兵为前驱。
白狗与东会州相接，强兵才千人。居于西北的，天授年间归附，有二十万户，列其地为朝州、吴州、浮州、归州等十州，人民散居于灵州、夏州之间。至德末年，吐蕃诱骗为其向导侵犯边陲。不久悔悟，改过来朝，愿意帮助供给灵州的军饷。
乾元年间，中国多次变乱，乃趁乱侵犯。。、宁二州，肃宗诏令郭子仪都统朔方、。。宁、。。坊等州，节度军事，派。。州刺史杜冕、。。州刺史桑如王圭分两队出兵讨伐。
郭子仪到，党项溃败。
上元元年(760)，在泾、陇的部落十万人到凤翔节度使崔光远处归降。上元二年(761)，与浑、奴刺联和，侵犯宝鸡，杀吏民，掠财宝，焚大散关，进入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追击将他们赶走。
第二年，又攻梁州，刺史李勉逃走；进而侵犯奉天，大肆掳掠华原、同官后去。诏令臧希让代李勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝凤共十州的部落均到臧希让处纳降书，乞讨节印，皇帝允许。
仆固怀恩叛乱时，诱骗党项、浑、奴刺犯边，兵众数万，掠夺凤翔、銩稨，大酋郑廷、郝德攻入同州，刺史韦胜逃走。节度使周智光在澄城将他们打败。过了一个月，再攻入同州，烧毁官府民宅，驻守马兰山。郭子仪派兵袭击，郑廷等人退而坚守三堡，郭子仪派慕容休明劝降郑廷、郝德。
郭子仪认为党项、吐谷浑的部落散处在盐州、庆州等地，与吐蕃临近，容易受吐蕃的胁迫，于是上书请将静边州都督、夏州、乐容等六府的党项迁到银州之北、夏州之东，宁朔州的吐谷浑住夏州西，使其分离阻隔。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝，赏赐丰厚，让他们回去安抚其部属。起先，庆州有破丑氏族三部、野利氏族五部、把利氏族一部与吐蕃连姻互援，赞普全封他们为王，由此犯边达十年之久。郭子仪上表请任工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押党项部落使，设置行庆州。且说“：党项暗中勾结吐蕃变乱，可派使者招抚，打消其谋反之心。就此令梁进用为庆州刺史，严密巡察，堵绝吐蕃往来的道路。”代宗认为有道理。郭子仪还上表请置静边、芳池、相兴三州都督、长史，永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝归附。宜定州刺史折磨布落、芳池州的野利部迁往绥州、延州。大历末年，野利、秃罗都与吐蕃叛变，招余族均不应。郭子仪将其击破，斩杀秃罗都，而野利景庭、野利刚率领其部落几千人入附鸡子川。六州部落，即野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野穴卒等。居于庆州的称为东山部，居于夏州的称为平夏部。永泰年后，渐渐迁往石州。后来被永安将阿思那思目柬无限止地勒索，于是逃奔河西。
元和年间，再设置宥州以保护党项。
至大和中渐渐强盛起来，又多次来骚扰掠夺。不过他们的兵器很差，惧怕唐兵的精良器械，就用良马来购买铠甲，肥羊则换弓箭。坊道的军粮史李石上表要求禁止商人不得将旗帜、甲胄、各种兵器卖给各部落。如有来检举的，就把罪人的财产给他。到开成末年，各部族种落越来越多，有钱的商人用绸缎珍宝来买他们的羊、马，藩镇乘机强买，甚至不给钱，部落中人生怨恨，相率作乱，以致灵州、盐州道路不通。武宗派侍御史出使安抚，分三印统辖，在。。、宁、延等州的，由崔彦曾主管；在盐、夏、长泽等州的由李。。主管；在灵武、麟、胜等州的由郑贺主管。都赐绯衣银鱼以示郑重，但均无功。
宣宗大中四年(850)，党项内掠。。、宁。诏令凤翔的李业、河东的李拭会合节度兵讨伐，宰相白敏中为都统。皇帝出近苑，见有人在舍外植一丛竹，高只尺把，远约百步。皇帝拿了两支箭说：“党羌贼寇，每年都骚扰我边陲，现在我约誓：射竹中了，他们将自己灭亡；射不中，我就征调天下所有的兵剪灭他，决不让此贼留给子孙。”左右均注目而视，皇帝一箭就把竹子射破了，一直穿过竹身。
左右高呼万岁。不到一个月，羌人果然被消灭，剩下的逃窜到南山。
当初，天宝末年，平夏部有战功，提拔为容州刺史、天柱军使。其孙子拓拔思恭咸通末年时窃据宥州，称为刺史。
黄巢入长安，拓拔思恭与。。州的李孝昌设坛歃血而盟，发誓共同讨贼。僖宗认为他贤能，任他为左武卫将军，暂管夏、绥、银等州的军事。军驻王桥，被黄巢打败。又与郑畋等四节度盟誓，屯驻渭桥。
中和二年(882)，诏任他为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。不久晋升为四面都统，暂任京兆尹。贼乱平，兼任太子太傅，封爵夏国公，赐姓李。后来嗣襄王誰作乱，诏令思恭讨贼。思恭兵未出，去世。以他的弟弟思谏代任定难节度使，思孝为保大节度使，。。、坊、丹、翟等州的观察使，并任检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜叛变，任思孝为北面招讨使、思谏为东北面招讨使。
思孝乘乱取。。州，即任节度使，累官兼侍中。后因年老推荐弟思敬为保大军兵马留后，不久即任节度使。
东女，也称苏伐剌弩瞿咀罗，是羌族的别种。因西海也有女子自为王的，所以称“东”用以区分。其地东与吐蕃、党项、茂州相接，西连三波诃，北临于阗，东南靠雅州罗女蛮、白狼夷。东西的长度约为九日的行程，南北的长度则是二十天的行程。域内有八十个城。以女子为君主，居于康延川，四周有险峻的山峦环绕，有河名弱水南流，用皮革缝船。人口四万户，强兵一万人。王称为“宾就”官称“高霸黎”就如汉人称宰相。王居外的官都由男子担任。凡有号令，由女官自内部传出，男官则受令而行。王有侍女几百人，五日听政一次。王死，国人给王族纳钱好几万，寻求二位淑女，长立为王，次为小王。王死，以小王为嗣。或是婆婆死媳妇继承，没有篡夺之事。住所都是楼房。王所居的有九层，一般人住的为六层。王穿青毛绫裙，披青袍，袖长拖地。冬天穿羔皮裘，用花锦装饰。头发梳成小鬟髻，耳垂玉。。，脚穿革索。。习俗轻视男子，高贵的女子都有侍男。他们披散头发，用青色涂脸。他们的工作就是作战及耕种。孩子随母姓。气候寒冷，宜种麦子，畜养羊、马，出产黄金。风俗一般与天竺相同。以十一月为岁始。
巫者十月到山里去，撒糟麦，祈祷并呼唤群鸟，不久就有像鸡一样的鸟来，捉住剖杀，肚里若有谷，预示年丰，否则有灾。
此法称之为鸟卜。人死，居丧三年，不换衣服，不洗头洗澡。贵人死，剥下皮收藏起来，骨则放进坛子，掺金屑后埋葬。王葬时，殉葬的多至几十人。
武德时，王汤滂氏才派使者入贡，高祖以厚礼回报，但被突厥抢走未能送到。
贞观年间，又派使者来，太宗赐玺书抚慰。显庆初年，派使者高霸黎文与王子三卢来朝，委任为右监门中郎将。其王敛臂派大臣来请封官号，武后册拜敛臂为左玉钤卫员外将军，赐瑞锦服。天授、开元年间，王及其子两次来朝，诏令宰相与之宴于曲江，封王曳夫为归昌王、左金吾卫大将军。后来以男子为王。
贞元九年(793)，王汤立悉与白狗君以及哥邻君董卧庭、逋租君邓吉知、南水君薛尚悉曩、弱水君董避和、悉董君汤息赞、清远君苏唐磨、咄霸君董藐蓬都到剑南韦皋处请求归附。其种族散居西山、弱水，虽自称是王，实际是小小部落。自从河、陇失守，这些部落都被吐蕃控为属下。一部有几千户的，就设令官，每年要求上缴丝絮。至此时呈上天宝时所赐诏书。韦皋安置其人众在维、霸等州，赐给牛、粮，让他们发展生产。立悉等入朝，均依等赐给官禄。于是松州羌二万人亦随之归附。立悉等任刺史职，都能世袭。
不过他们暗中仍依附吐蕃，所以称之为“两面羌”
高昌，距京师西有四千多里。幅员横八百里，纵五百里，共有二十一城。王都在交河城，是汉时车师前王廷。田地城，是后汉戊己校尉的治地。有精兵万人。土地肥沃，稻、麦都一年两熟。有种草名叫白叠，取其花可织为布。习俗编发为辫髻垂于脑后。
其王叫麴伯雅，隋朝时曾娶国戚宇文氏之女华容公主为妻。武德初年，伯雅死，子文泰继立，派使者来告丧，高祖命使者前往吊唁。五年后，来献狗，高六寸、长一尺，能拖马衔烛，据说产于拂林艹。
从此，中国有了拂林艹狗。
太宗即位，来献玄狐皮袄，皇帝赐其妻宇文氏花钿一架，宇文氏又贡玉盘。
举凡西域各国有什么动静都报告朝廷。
吐谷浑，位于甘松山之南，洮水之西，南面到白兰，地域达几千里。有城郭，但不居住，而是逐水草搭帐篷而居，以肉食为主。官吏有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中，这都是仰慕中华而效法的。民俗识文字，其王盘小髻蒙黑绸，其妻穿锦袍织裙，用金花做头饰。男子穿长裙，头蒙绸帕，或戴幂。。(有羽毛的帽子)。妇人头发编成辫子绕在脑后，缀以珠贝。婚礼，富家出很多聘礼，穷人家则偷了姑娘逃走。父亲若死了，就娶父亲的妾为妻；若哥哥死了，就娶嫂子为妻。办丧事有分等级的丧服，死者落葬后就除服。国内没有固定的税收。费用不够了，就向富有者及商人索取，够用即止。刑律凡杀人或盗马的都定死罪，其他犯法则可以缴纳物品赎罪。
气候寒冷，适宜种麦、豆、粟、蔓菁，出产小马、睺牛、铜、铁、丹砂。境内有个青海，方圆八九百里，中间有座山，待到海水结冰，将母马放牧在这山上，第二年生驹，称为龙种。曾得到波斯马，在青海放牧，生骢驹，能日行千里，所以称之为“青海骢”境西北有流沙几百里，夏天有热风，能灼伤行人。风将起时，骆驼就引颈嘶鸣，将鼻子埋在沙里。人们以此为信号，用毡遮蔽口鼻就能无害。
隋朝时，其王慕容伏允，称为步萨钵，曾侵扰我边陲，炀帝派铁勒将他打败，壁守西平；又命观王雄击破其他兵众。伏允带领几十人马入泥岭逃走。仙头王率领男女十多万人投降。乃设置郡县以镇守，扶立伏允当初作为质子入朝的长子顺为王，让他统领余众，但未至国又返。伏允客居党项。隋乱，伏允趁势收复故地。
高祖即王位，慕容顺自江都回到长安。当时，李轨据凉州。皇帝乃与慕容伏允约和，要他攻击李轨以报效，朝廷则护送慕容顺归国。伏允很高兴，率兵与李轨在库门一战，后来两军皆退而停战。
伏允派使者请求送回慕容顺。皇帝乃送他归。顺回到国内，称为大宁王。
太宗时，伏允派使者入朝，使者还未回时，即侵扰鄯州。皇帝派使者责备，同时召伏允入朝。伏允称病不入朝而为儿子求婚，用以窥测皇帝的心思。皇帝召伏允子来朝亲迎，其子也说有病不能前来，于是诏令中止婚约，派中郎将康处真前去晓以祸福。后来伏允又掠夺岷州，都督李道彦把他赶跑，俘名王二人，斩杀七百人。于是连年派名王入朝。后来，又侵略凉州，鄯州刺史李玄运上表说吐谷浑现正牧马青海，用轻兵掩袭，可全部抓获。乃命左骁卫大将军段志玄、左骁卫将军梁洛仁率契必艹、党项兵去袭击。
离青海还有三十里时，志玄等人不想打仗，就留下驻守。吐谷浑人发觉了，驱牧马离去。副将李君羡率精骑在悬水袭击牧队的尾部，俘获牛羊两万后回。
这时，伏允已年老不能管事，其相天柱王当政，拘留了朝廷外交大臣鸿胪丞赵德楷，皇帝派使者前去宣谕敕书，往返十次，均无悔改的语言。贞观九年(635)，诏令李靖为西海道行军大总管，侯君集为积石道行军总管，任城王道宗为鄯善道行军总管，李道彦为赤水道行军总管，李大亮为且末道行军总管，高甑生为盐泽道行军总管率领突厥、契必艹兵去攻吐谷浑。党项的内属羌及洮州羌都杀了刺史去依附伏允。夏四月，道宗在库山打败了伏允的兵，杀及俘共四百人。
伏允打算入大碛将唐兵拖垮，烧掉野草，所以李靖的马大多饥饿。道宗说“：柏海临近黄河源头。从古没有人到过，伏允西去，不知他到了何处。如今马瘦又缺粮，难以远入，不如按军鄯州，待马养壮了再做打算。”侯君集说：“不，以前段志玄到鄯州，吐谷浑兵就到了城下，那时他们国家正充实，民众肯为之出力。现在他们已大败，没有侦察兵，君臣不能相顾。我乘其困窘，可以得手。柏海虽远，激励士气也易到达。”李靖说“：好。”军分为二，李靖与大亮、薛万均带一军往北，袭击其右边；侯君集、道宗带一军往南，袭击其左边。李靖的将领萨孤吴仁率轻骑与吐谷浑军战于曼都山，斩杀名王，俘获五百人。其他各将战于牛心堆、赤水源，俘获其将南昌王慕容孝鯭，收缴各种牲畜好几万。君集、道宗登汉哭山，战乌海，俘获名王梁屈葱。李靖在赤海击破天柱部落，收缴各种牲畜二十万。李大亮俘获名王二十人，牲畜五万，驻扎且末之西。伏允逃至图伦碛，准备去于阗，薛万钧率精锐骑兵追奔几百里，又打败了他。其时士兵缺水，刺马饮血解渴，君集、道宗行经无人空荒二千里，盛夏降霜，缺乏水草，士兵嚼冰，马喂雪。一个月后，到了星宿川，终于到了柏海。北望积石山，观看黄河源头。执失思力驰兵击破吐谷浑的车队。两军在大非川、破逻真谷相会。
当初慕容顺在隋为质子，任金紫光禄大夫，伏允立其弟为太子，顺归国后常郁郁不乐。自认为既已失去王位，想立功来结好天子，于是斩杀天柱王，举国归降。伏允害怕了，引一千多骑兵逃入大碛中，人渐渐走散，随从者最后只有百把人，窘迫无以解脱，乃自缢而死。国人立顺为君，内附称臣。诏封为西平郡王，称蘾胡吕乌甘豆可汗。皇帝担心他不能抚定国家，派李大亮率精兵为他镇守援助。
慕容顺长久质于中华，国人不服，终于被手下所杀，拥立其子燕王诺曷钵。
诺曷钵年幼，大臣争权。皇帝诏令侯君集去协助治国，开始请颁历法并要求子弟入侍。诏封诺曷钵为河源郡王，称乌地也拔勒豆可汗。派淮阳郡王道明持节去册封，赐给鼓纛。诺曷钵亲自入朝致谢，同时求婚，献马牛羊一万头。第二年入朝，就将宗室女封作弘化公主与之婚配。诏令道明及右武卫将军慕容宝持符节护送公主。吐谷浑的相宣王跋扈，阴谋作乱，想袭击公主，劫持诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵得报，带领轻骑去鄯城，威信王以兵迎击，果毅都尉席君买率兵与威信王共同攻击，斩其兄弟三人。国内骚乱。皇帝又诏令民部尚书唐俭、中书舍人马周持节去抚慰。
高宗立，由于公主的缘故，任诺曷钵为驸马都尉。诺曷钵又派人献名马。皇帝问马的种性，使者说：“是国内最好的。”皇帝说“：好马是人所爱的。”诏令还给他马。公主上表请求入朝，派左骁卫将军鲜于匡济去迎接。十一月，公主和诺曷钵到达京师，皇帝又将宗室女金城县主嫁给其长子苏度模末，任他为左领军卫大将军。后来，模末死，弘化公主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢模末来求婚，皇帝将宗室女金明县主许配给他。
后来，吐谷浑与吐蕃相攻，都上书来指责对方，并来请求援兵。皇帝两方都不答应。吐谷浑大臣素和贵投奔吐蕃，说了吐谷浑的情况。吐蕃出兵直攻其虚弱处，在黄河上大破其军。诺曷钵不敌，与公主带领几千帐避走凉州。皇帝派左武卫大将军苏定方为安集大使，调停两国的怨怒。吐蕃于是占有其地。
诺曷钵请求内迁。乾封初年，改封青海国王。皇帝想把他们迁到凉州的南山，群臣意见不一。皇帝觉得难办。咸亨元年(670)，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封为行军副总管，统兵五万讨伐吐蕃，同时让诺曷钵居于故廷。王师在大非山败，吐谷浑的全部土地皆沦陷，诺曷钵与亲近的几千帐仅得免难。咸亨三年(672)，才将他们迁到浩。。水之南。诺曷钵因吐蕃强盛，自己不是他的对手，而鄯州又太窄小，又迁往灵州。皇帝为他设置安乐州，任他为刺史，希望他能又安定又快乐。
诺曷钵死，其子忠继立。忠死，子宣超继立，圣历三年(700)被任为左豹韬员外大将军，承袭原可汗称号。余部到凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州等处归降，宰相张锡与右武卫大将军唐休瞡商议将他们迁往秦、陇、丰、灵等州之间，使他们不能背叛而去。凉州都督郭元振认为“：吐谷浑靠近秦陇，则与监牧混处，如安置在丰、灵，又靠近默啜；即使处在华人中，也不能迅速改变其本性。以前王孝杰自河源军将耽尔乙句贵迁置灵州。及至他反叛，就入牧坊掠夺群马，践踏州县。这就是把他们迁置中土没有好处的例证。往日素和贵背叛而去，于我无损，但失去吐谷浑几十部，岂能与句贵相比呢？如今降我的虏人，不是因我兵力强大而臣服，都是冒矢刃弃吐蕃而来的，应该循其情而控制他们。在甘、肃、瓜、沙等州降的，就在那里安置，易于安心。分散在几个州，其势力也自然分散。顺其情，分其势，不惊扰人，可称作善于挫减争战之心的法子。每年派镇遏使者与宣超兄弟去抚慰他们，使他们不相互侵夺，其生活生产也就安定了。即使有背叛而去的，也无损于中国。”皇帝同意。后宣超死，子曦皓继立。曦皓死，子兆继立。吐蕃又来攻取安乐州，吐谷浑残部迁往朔方、河东，语讹称他们为“退浑”
贞元十四年(798)，由朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复任长乐都督、青海国王，承袭可汗称号。慕容复死，封爵中止。吐谷浑自晋永嘉年间建国，至龙朔三年(663)吐蕃吞取其地，共三百五十年。至此封爵也就断嗣了。
龟兹，又称丘兹，也称屈兹，在京师之西七千多里。从焉耆向西南走二百里，翻过一座小山，又渡过两条大河，再行七百里才到。幅员东西一千里，南北六百里。土壤适宜种麻、麦、粳稻、葡萄，出产黄金。人民善歌舞，有横写的文字，崇尚佛法。生了孩子用木压头。人民都剃发，只有君王不剪发。姓白，住在伊逻卢城，北靠阿羯田山，也叫白山，山上常有火。王以锦盖头，穿锦袍，系宝带。每年初，斗羊、马、骆驼七天，观其胜负占卜年岁的丰歉。葱岭以东风俗喜淫，龟兹、于阗都开设女店肆，并征收其钱。
高祖受禅即帝位，龟兹王苏伐勃马夫派使者入朝。此时王死，其子苏伐叠继立，号称时健莫贺俟利发。贞观四年(630)入朝献马，太宗赐给玺书，抚慰有加。后来龟兹臣服西突厥。郭孝恪伐焉耆，龟兹派兵援焉耆，从此时起不再朝贡。
苏伐叠死，弟诃黎布失毕继立。贞观二十一年(647)，两次派使者来朝贡，但皇帝恨他帮助焉耆叛乱，商议要讨伐他。这天晚上，月食昴星，皇帝下诏说：“月是阴之精，是用刑之兆；昴星，是胡地的对应，气数将尽。”于是任阿史那社尔为昆丘道行军大总管，契絆何力为副总管，率领安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左武卫将军李海岸等人征发铁勒十三部的兵十万人马前去讨伐。阿史那社尔分五军攻打龟兹之北，擒获焉耆王阿那支，龟兹大惊，酋长们都弃城逃走。阿史那社尔到达碛石，距王城三百里。先派伊州刺史韩威带一千骑兵为前锋，右骁卫将军曹继叔随后。到达多褐，与龟兹王相遇，其将羯猎颠带兵五万与王合力而战。韩威假装败退，王见威兵少，挥兵追赶。韩威退而与曹继叔会合，回身再战，大破龟兹王，一直追赶了八十里。
王闭城自守，阿史那社尔准备围城，龟兹王率领突击骑兵西逃，城被攻破，郭孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备带精兵穷追六百里，龟兹王计穷，退保拨换城。阿史那社尔将兵围城。相持一个月，擒王及羯猎颠。其相那利在夜色中逃走，带领了西突厥的人马合同国内的兵众共一万多人来战，郭孝恪及其子战死。王师乱，仓部郎中崔义起募兵在城中与那利兵战，曹继叔、韩威配合攻击，斩杀三千人。那利败，又收集散乱兵众卷土重来，曹继叔迎战，斩杀八千人。
那利逃走，后被人抓住送到军中来。阿史那社尔共攻破五大城，俘获男女好几万，派使者劝降的小城有七百多个。西域震惊，西突厥、安两国进献军饷，社尔扶立龟兹王的弟弟叶护为国王，并刻石纪功。
报捷奏书上达，皇帝很高兴，朝见群臣时从容地说“：乐，有几种几等，我曾经说过：筑土城、骑竹马，是儿童的乐趣；佩金银、穿绫罗，是妇人的乐趣；卖得利、屯及时，是商人的乐趣；做高官、享厚禄，是士大夫的乐趣；树军威、战无敌，是将帅的乐趣；四海宁、人民安，是帝王的乐趣。
我现在十分快活。”于是普遍斟酒。当初，郭孝恪去讨伐焉耆，龟兹有个佛僧能知气数，曾叹息说：“唐家终究要统有西域，不过几年，我们国家也要亡了。”阿史那社尔捉住龟兹王诃黎布失毕及那利、羯猎颠敬献太庙，皇帝在紫徽殿接受俘虏。皇帝责备他们的罪过，龟兹君臣都匐伏谢罪。诏令赦罪，让他们改住在鸿胪寺，委任布失毕为左武卫中郎将。将安西都护迁到原龟兹都城，统领于阗、碎叶、疏勒，号称“四镇”
高宗又封诃黎布失毕为龟兹王，与那利、羯猎颠一同回国。后来龟兹王来朝时，那利与其妻阿史那有奸情，王制止不了。左右要求杀那利。由此，猜忌加深。使者来朝诉及情况，皇帝同时召两人到京师，囚禁了那利，派人护送龟兹王回国。羯猎颠拒绝不让布失毕归，还派使者去突厥向贺鲁降服。布失毕不敢入国，抑郁而死。诏令左屯卫大将军杨胄发兵擒拿羯猎颠，刨根诛杀其党羽，以其地列为龟兹都督府，扶立布失毕之子素稽为王，委任为右骁卫大将军，就任都督职。这一年，将安西都护府迁到龟兹国内，将原安西做西州都督府，即任左骁卫大将军兼安西都护麴智湛为都督。西域从此平定。皇帝派使者分别到各国考察风俗、物产，诏令许敬宗与史官撰写西域图志。
上元年间，素稽来献银颇罗及名马。
天授三年(692)，龟兹王延田跌来朝。当初，仪凤年间，吐蕃攻打焉耆以西，四镇全部沦入敌手。长寿元年(692)，武威道总管王孝杰击破吐蕃，恢复四镇的地，设置安西都护府于龟兹，派兵三万镇守。
当时沙碛荒芜，人民供给军需不堪负担，朝中议臣建议放弃，武后不听。安西都护以政绩受到华人、西域人称颂的有田扬名、郭元振、张孝嵩、杜暹等人。开元七年(719)，龟兹王白莫絆死，子多币继立，改名孝节。开元十八年(730)，派弟弟孝义来朝。
贞观四年(630)，文泰来朝，皇帝礼赐甚厚。宇文氏请求能入宗籍，诏赐李氏，改封为常乐公主。
后来，文泰与西突厥交往，凡西域去朝贡的都要借道其国，均遭堵劫。伊吾曾臣服西突厥，此时归附朝廷。文泰与突厥叶护共同攻击伊吾。皇帝下诏，谴责文泰反复无常，召其大臣冠军阿史那矩商议事情，文泰不派，另派长史麴雍来谢罪。当初，隋大业末年，中国人很多投奔突厥。至颉利兵败，有些人逃入高昌。
皇帝诏令护送他们归国，文泰隐匿不送，又与西突厥乙毗设击破焉耆三城，掳掠其人民，焉耆王向朝廷控诉。皇帝派虞部郎中李道裕来问罪，文泰又派使者谢罪。皇帝对使者责备说“：你们的主子几年都不来朝贡，全无藩臣之礼。国内又擅自设置官吏，模仿我朝百官。今年岁首，万国君长均来朝，而你们的主子不来。日前我派人前往，文泰竟然说：‘鹰在天上飞，野鸡在蒿草中窜，猫在堂前游玩，老鼠安处于洞穴，各得其所，岂不快哉！’西域使者入贡，你们主子都扣留不让通行。又对薛延陀说：‘既然当了可汗，就与唐天子相等，为什么要拜谒唐的使者？’明年，我将发兵讨伐你国。回去告诉你们主子好好思量。”那时，薛延陀可汗请求当向导，民部尚书唐俭到延陀加固约定。
皇帝又下玺书给文泰，晓以祸福，促使他入朝。文泰声称有病不来。皇帝任侯君集为交河道大总管，左屯卫大将军薛万均、萨孤吴仁为副总管，任契必艹何力为葱山道副大总管，任武卫将军牛进达为行军总管，率领突厥、契必艹几万骑兵前去讨伐。群臣劝谏远行万里，难以取胜，况且地处边陲荒域，即使攻击得手，也不能长期守护。皇帝不听，文泰对左右说：“以前我入朝时，看见秦、陇之北，城邑萧条，已不再是隋朝时光景。如今来讨伐我，如果兵多，则粮饷运输不及；若兵力在三万以下，我有能力钳制。王师渡过砂碛，必然疲惫，而我以逸待劳，可以坐收胜利。”贞观十四年(640)，文泰听说王师已到碛口，又惊骇惶恐，不知该怎么办。发病而死，子智盛继立。
侯君集进攻田地城，契必艹何力率前军猛战，这天晚上星陨落城中，第二天攻克其城，俘虏七千多人。中郎将辛獠儿率精锐骑兵夜逼其都，智盛送信给君集：“得罪天子的，是我先王。他罪孽深重，受谴责良深。现已震惊身亡。智盛我即位不久，望公能赦我。”君集说：“如真能悔过，那就自缚后来军门。”智盛不作答。
王师进军，填平护城河，开来冲车，将石块如密雨般掷入城中，城中大惊。智盛令大将麴士义守城，自己则与绾曹麴德俊来王师军门，请求能臣事天子。君集晓谕智盛投降。智盛的答辞并不卑屈，薛万均勃然而怒说：“先把城攻下，不懂事的小儿，跟他有什么可说的。”乃指挥部队进军，智盛惊惧流汗，伏地说“：听凭侯公发落。”于是投降。君集分兵平定各处，共三州、五县、二十二城，人民八千户，共三万人，马四千匹。当初，高昌国内有童谣说：“高昌兵，如霜雪；唐家兵，如日月。日月照霜雪，即刻自消灭。”文泰曾追查童谣的来源，未能查到。
捷报传到京师，天子大悦，宴请群臣，论功行赏，赦免高昌部属，分其地列为州县，称为西昌州。特进魏征进谏：“陛下即位，高昌最先来朝谒。不久因为他们掠夺了胡商，阻止了贡献，所以遭到陛下的谴责。文泰死，罪过也就中止了。
如能安抚其人民，扶立其子嗣。这样‘讨伐有罪，抚慰人民’，是‘道’的表现。如今占有其土地，屯守一般要千人，守兵几年一换班。国要筹办守边财物，家则亲人分离。不要十年，陇右将会空虚。陛下终究不能从高昌得到一撮谷一尺布来资助中国。这就是放出有用的，去侍奉无用的。”皇帝不听。改西昌州为西州，改置安西都护府，每年调兵一千人，再加上谪官罪人驻守。黄门侍郎褚遂良进谏“：古代先中国后夷狄，致力于扩大德的教化，不与荒远之人相争。如今高昌已经诛灭，国家威震四夷。但自王师征伐以来，由河西供给军需，粮草长途转运，已十室九空，五年也不可能恢复。现在又要每年派人驻守，行程万里，去的人所需装备由他们自己筹办。他们变卖家中粮食，机上布匹。半路上死去的不计其数。派去的罪人，开始是犯了法，最后又让他们成为游民，对他们的品行无所补益。派去的人中还有逃跑的，司法部门下令逮捕，还株连蔓牵。如果张掖、酒泉有烽火警报，难道能得到高昌一车一兵之助吗？一定得调拨陇右、河西。然则河西是我腹心，高昌则是他人的手足，何必耗费中华根本而去事无用之土。以前陛下平定颉利、吐谷浑，都为他们立君长。这是有罪就兴兵讨伐，降伏就扶助立国的原则。百蛮也因此而惧怕陛下之威，敬慕陛下之德。现在该选择高昌子弟中可立之人为之立君，召其首领全归本土，永为唐室的藩辅边屏，中国就不会受到骚扰了。”奏书送上后，皇帝不作回答。
当初，文泰用钱厚赠西突厥欲谷设。
相约有事就互相援助；让叶护屯守可汗浮图城。及侯君集来打，欲谷设惧怕王师不敢发兵而来投降，乃将可汗浮图城列为庭州。焉耆来要求收回高昌所夺的五城，留兵镇守。
侯君集勒石纪功，凯旋而归。俘智盛君臣献于观德殿。行饮至礼，大宴三日，将高昌的豪杰等知名人士迁往中国，任智盛为左武卫将军，封爵金城郡公，任其弟智湛为右武卫中郎将，封爵天山郡公。麴氏传国九世，共一百三十四年而亡。
智湛，麟德年间以左骁卫大将军的身份任西州刺史，死，追赠凉州都督。有子名昭，好学。一次有个卖好书的，其母看看箱子里的钱，叹道：“为什么爱这物件，不叫我儿子出人头地？”把所有的钱拿出来换了书。昭曾任司膳卿，能写一手好文章。弟弟崇裕有武艺，永徽年间任右武卫翊府中郎将，封爵交河郡王，封邑达三千户。死时为镇军大将军，武后为他举哀，赠死者美锦袍，奠仪甚厚，封爵则中止了。
于阗，或称为瞿萨旦那，也叫涣那、屈丹，北狄人称之为于遁，胡人称之为豁旦。距京师有九千七百里，距瓜州四千多里，据有汉代的戎卢、杆弥、渠勒、皮山等五国的旧地。王所居称西山城，有强兵四千人，有河名玉河，国人夜里看月光最亮的地方定能找到美玉。王住的房子绘有彩图。民俗善机巧，说起话来转弯抹角。供奉袄神，崇尚佛法。其人看来严谨有礼，人们相见都行跪礼。用木做笔，刻玉为印章。凡得到朝廷送去的抚慰、赏赐的诏书等，一定先供戴在头上，然后再打开看。自汉武帝以来，中国送去的诏书、符节等，其王视作国宝代代相传。人民喜欢歌舞，善于纺织。国西有沙碛，其中鼠大如刺猬，毛色如金。人出入沙碛，常有群鼠跟随。起初国内没有蚕桑，向邻国乞讨，邻国不肯给。其王来朝求婚，皇帝同意，将要迎娶时才报请说“：国内没有绸子，可以带蚕来自己织衣。”公主听说后，将蚕种藏在帽絮中，关守不敢查验公主，从此，于阗才开始有蚕。公主刻石约定不得杀蚕，要待蛾飞尽才可以抽丝。
于阗王姓尉迟，名屋密，本来臣服于突厥。贞观六年(632)，派使者入朝贡献，三年后，派儿子入朝侍卫。阿史那社尔平定龟兹时，于阗王伏。。信十分恐惧，派儿子来献骆驼三百头。长史薛万备对阿史那社尔说：“您击破了龟兹，整个西域都震惊恐惧，希望您能借给我轻骑兵，我去把于阗王捉来献给京师。”社尔同意。薛万备到了于阗，向王陈述唐的威势及神助，劝王入朝拜谒天子。伏。。信就跟随使者来。正逢高宗即位，授官右卫大将军，授官给他的儿子叶护玷为右骁卫将军，赐给锦袍玉带及布帛六千段、住宅一区。留王住了几个月后送他回国，伏。。信要求让其子弟留下宿卫。上元初年，伏。。信亲自带领子弟及首领等七十人来朝。助攻吐蕃有功，皇帝将其国土列为毗沙都督府，分为十个州，委任伏。。雄为都督。伏。。雄死后，武后扶立其子伏。。王敬为王。开元年间来朝献马、驼、豸内。伏。。王敬死，再立尉迟家族的尉迟伏师战为王。尉迟伏师战死，伏。。达继立，册封其妻执失氏为王妃。伏。。达死，尉迟王圭继立，妻马氏为王妃。尉迟王圭死，子尉迟胜立。至德初年，派兵赴国难。
事后要求留在京师宿卫。乾元三年(760)，皇帝委任其弟左监门卫率叶护尉迟曜为大仆员外卿、同四镇节度副使，代理本国政事。
于阗东三百里有条建德力河，七百里处有个精绝国；河之东有汗弥国，王居在达德力城，也叫拘弥城，就是宁弥的故城。都是些小国。
当初，德宗即位时，曾派内给事朱如玉到安西，向于阗求玉，得到一个圭、五个珂佩及一个玉枕，此外还有带胯三百、玉簪四十、奁三十、钏十、玉杵三、瑟瑟一百斤以及其他珍宝。朱如玉回国，假称借道回纥时被回纥抢去。后来，事情败露，将卖掉的也都收回，朱如玉则流放到恩州，后死于该地。
天竺国，就是汉朝时的身毒国，也叫摩伽陀，或叫婆罗门。距京师九千六百里，距都护所在地二千八百里，位于葱岭之南，幅员三万里，分东、西、南、北、中五天竺，每个天竺都有几百个城市。南天竺濒海，出产狮子、豹、犭军、骆驼、犀、象、火齐、琅。。、石蜜、黑盐等。北天竺靠近雪山，四面都是山环抱，如同一个璧，南面有谷，成为与外界相通的国门。东天竺临海，与扶南、林邑接壤。西天竺与。。宾、波斯连接。中天竺在四天竺之中心，都城叫茶。。和罗城，濒临迦毗黎河。四周有城几百个，都设置长官，有附属国几十个，都设王。较大的国有舍卫；有迦没路，他们住房的门都朝东开；有迦尸，或叫波罗奈，也叫波罗那斯。牲畜有稍割牛，黑毛，细角，有四尺多长，十天要割一次，否则将被困死。据说人喝其血能活五百岁，牛也能活五百岁。
中天竺王姓乞利。。，也叫刹利，世代均为中天竺王，没有发生过篡杀之事。
气候湿热，稻谷一年四熟，禾杆长的可淹没骆驼。用贝齿作为货币。出产金刚、旃檀、郁金，与大秦、扶南、交趾等国相互贸易。人民富裕安乐，不设簿籍，耕种君王土地的要纳税，以舔脚、摩脚跟为最尊敬的礼节。每家都有乐器及演唱者。君王及大臣们都穿锦。。，头顶上盘一个螺髻，其余的头发剪短并使之卷曲。男子耳朵穿孔挂玉。。或挂金，让金玉的重量拉耳下垂，耳垂大的为最美；赤足，衣服崇尚白色。妇女颈上佩金、银项链，或戴珍珠璎珞。人死，火化后取骨灰，建塔收藏；或者将尸体放在野外或河里，去喂鸟兽鱼鳖，没有丧悼的文字。若有人谋图造反，幽禁至死；犯小罪可用钱赎；不孝父母者，砍断手足，割掉耳朵鼻子，流放边界。国家有文字，长于天文历算，学习悉昙章，称此为梵天法。在贝多树叶上书写以记事。崇尚佛法，不杀生、不饮酒，国中许多地方都可指出佛的故迹。
相信盟誓，传诵禁咒语，能招龙来兴云雨。
隋炀帝时，曾派裴矩通西域各国，惟独没到天竺和拂林艹，引以为憾。唐武德年间，天竺国中大乱，王尸罗逸多率兵作战，所向无敌，其时象不解鞍，人不卸甲，征讨四天竺，使他们都对中天竺北面称臣。恰逢唐僧人玄奘到他们国家，尸罗逸多召见玄奘说“：听说你们国家出了个圣人，曾作秦王破阵乐，请对我说说这个人的情况。”玄奘大致谈了太宗的神武，如何平定祸乱，如何使四夷臣服。天竺王很高兴，说：“我一定要东向朝见你国圣人。”贞观十五年(641)，派使者随玄奘东来上表，表文上自称摩伽陀王。皇帝即命云骑尉梁怀。。持节前往抚慰。尸罗逸多惊喜地问国人：“自古以来，曾有摩诃震旦派人到我们国家来的事吗？”国人们都说：“从没有过。”用他们的语言，称中国即为摩诃震旦。于是出郊恭迎唐使者，顶礼膜拜后接受诏书，顶在头上。
以后又派使者随唐使入朝。诏令卫尉丞李义表前去答礼。天竺国大臣出来郊迎，全城人都出来观看，焚香夹道。尸罗逸多率群臣面朝东接受诏书，又奉献火珠、郁金、菩提树等。
贞观二十二年(648)，皇帝派右卫率府长史王玄策出使天竺，以蒋师仁为副手。他们还未到达，尸罗逸多死，国内骚乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立为王，发兵拒绝王玄策。那时玄策的随从只有几十人，战不胜，全部战死，其他各国贡献的物品也都被抢。王玄策等脱身逃奔到吐蕃西郊，传檄文召募邻国兵。吐蕃发兵千人，泥娑罗发来七千人马。王玄策与薛师仁各率兵进击茶。。和罗城，连战三日，大破天竺兵，杀死三千人，落水溺死的有万人。阿罗那顺弃国而逃，集合散兵再来交战，薛师仁将他擒获，杀死及俘获的以千计。剩下的人护卫着王的妻儿在乾陀卫江阻击，师仁猛攻，大胜，俘获王妃、王子，还有男女一万二千人，各种牲畜三万头。五百八十所城邑全都降伏。东天竺王尸鸠摩送来三万牛马犒军，还有弓、刀、宝璎珞等，迦没路国献异物，并献上地图，还要求赐给老子的像。
王玄策将阿罗那顺献于阙下。有司祭告宗庙。皇帝说：“人的耳目享娱声色，口鼻爱好美味，这是品德败坏的根源。婆罗门如果不抢劫我的使者，何至于做俘虏呢？”提升王玄策为朝散大夫。
有个方士那逻迩娑婆寐，自称已有二百岁了，有不死之术。皇帝为之造馆所，供他炼丹，命兵部尚书崔敦礼护视。
派使者满天下采购奇药异石，又派人到婆罗门各国寻觅。有所谓畔茶法水，出石臼中，有石像石人守护。水有七种颜色，时热时冷，能融化草木金铁，人手入水就烂。要用骆驼髑髅才能舀起灌入瓠中。还有一种树，名叫咀赖罗，叶子像梨，生在穷山崖壁上，树前有大蛇守护的洞，无法到达。想取叶的人，要用方头箭射断树枝，树枝落下，被群鸟衔去，再将鸟射杀才能取到。收购的奇巧怪物都是这样一类的东西。后来，方士的方术不灵验，皇帝诏令让他回去，未能离开，死于长安。高宗时，有个叫卢伽逸多的，是东天竺乌茶人，也以方术进献，任他为怀化大将军。
乾封三年(668)，五天竺都来朝贡。
开元时，中天竺三次派使者来，南天竺来人一次，献五色会说话的鸟，求兵讨伐大食、吐蕃，还请求为其军队赐名。玄宗诏赐为怀德军。使者说“：蕃夷都以得赐锦袍玉带为荣。”皇帝就赐给锦袍、金革带、鱼袋及武官所用佩刀、砺石等七事。北天竺曾来朝一次。
波斯，位于达遏水之西，距京师有一万五千多里，东与吐火罗及康国接壤，北与突厥可萨部比邻，西南都濒海，往西北去四千多里就是拂林艹。人民有几十万。
其祖先波斯匿王，是大月氏的别支，王就以此为姓，也以之为国号。王都有两个，还有大城十几个。习俗右为尊、左为卑，祭祠天地日月水火之神。祭祠之日，用麝香揉和苏，涂在脸面、鼻、耳及胡须上。
西域各国都学习他们的办法而祭祠神灵，礼拜时定要两腿交叉。民俗赤脚，男子剪发，衣服不剖衣襟，套青白色的巾帔，边上用锦缎装饰。妇女编辫子垂在脑后。作战时乘象，一头象随战士一百人，如果战败，就全部杀掉。审判罪行不写文书，就当庭决断。反叛者用烙铁烧灼舌头，如果疮口是白色的则为有理；如果疮口是黑色的，则为无理。刑罚有剃光头、用铁箍住颈子、断脚、割鼻等，小罪则剃须、或者系木箍在颈上，到一定的时候解掉。抢劫偷盗则终身囚禁，小偷则罚款。人死了，弃尸山上，居丧一个月就结束。当地气候炎热，土地宽平，人民懂得耕种畜牧。有一种鹫鸟，能吃羊。有很多良种狗，还有马娄、大驴，出产珊瑚，高不到三尺。
隋末，西突厥叶护可汗击破其国，杀了王库萨和，其子施利继立，叶护派部帅监统其国。施利死后，不肯再臣服西突厥，立库萨和之女为王，突厥又把王杀了。施利的儿子单羯方逃奔拂林艹，国人迎他回来，立为王，就是伊怛支。单羯方死后，哥哥的儿子伊嗣俟继立。
贞观十二年(638)，派使者没似半来朝贡献，献活褥蛇。这种蛇样子像老鼠，黑色，身长九寸，能入洞捕鼠。伊嗣俟不像个君王，被大酋长驱逐，逃奔吐火罗，半路上被大食兵杀害，其子卑路斯逃入吐火罗，免遭杀害。派使者入朝告急求援，高宗认为太远，大队人马无法前往，于是向使者道歉辞谢，正好大食的兵解围而去，吐火罗派兵送其归国。
龙朔初年，卑路斯又来投诉被大食侵扰。这时，天子正派使者到西域分置州县。于是列疾陵城为波斯都督府，就委任卑路斯为都督。不久，被大食所灭。
卑路斯虽没有了自己的国家，咸亨年间还亲自入朝，任他为右武卫将军，死于此任。
当初，卑路斯的儿子泥涅师在朝为人质。调露元年(679)，诏令裴行俭带兵护送他回国，准备让他仍当波斯国王。
由于道路遥远，裴行俭将他送到安西碎叶就回朝了，泥涅师因而在吐火罗客居二十年，部落越发离散。景龙初年，再次来朝，委任他为左威卫将军。后来病死。
波斯西部尚保持独立。开元、天宝年间，派使者十多人来献玛瑙床、火毛绣舞筵。
乾元初年，跟从大食袭击广州，焚毁仓库庐舍，泛海逃走。大历时又来朝贡献。
还有陀拔斯单，或称为陀拔萨惮。
其国三面都是山，北临小海。王居于娑里城，世代都是波斯东大将。波斯被灭，陀拔斯单不肯臣服大食。天宝五年(746)，王忽鲁汗派使者入朝，受封为归信王。八年后派儿子自会罗入朝，受任为右武卫员外中郎将，赐给紫袍、金鱼，留在朝中宿卫，后来被黑衣大食所灭。
大食，原本是波斯的地域，男子高鼻子、黑而多须。女子皮肤白嫩，出外则要遮面。每日要拜天神五次。腰系银带，佩银刀。不饮酒娱乐。有个礼堂可容纳几百人，每七天一次，王坐在高台上对属下说：“为杀敌战死的人将在天上再生，杀敌者将得福。”所以民俗勇于战斗。土地多沙石，不堪耕种，以打猎食肉为生，将石蜜刻成车子状态的房子，每年用来献给贵人。所产葡萄大的有如鸡蛋，还产千里马，传为龙种。
隋朝大业年间，有波斯国人在俱纷摩地那山放牧，有个兽开口说话：“山之西有三个山洞，里面有兵器，还有刻着白字的黑石头。得到这些的人即能为王。”
这个人跑去看，果然如兽所说。石头上的文字说应该反叛。于是告诉众人这异事，纠合亡命之徒于恒曷水，劫夺商旅，盘据西境自立为王，是为大食。将黑石头搬来作为国宝。波斯国人去讨伐，都大败而回。于是逐渐强大起来。后来灭波斯、破拂林艹，才有了粟麦及仓庾。又南侵婆罗门，合并一些小国，精兵增至四十万。康、石等小国都臣服于他。此刻其地域有万里之广，东接突骑施，西南濒海。
海中有拨拔力种族，无所附属。不生五谷，食肉，刺牛血调和奶后做饮料。
民间没有衣服，用羊皮遮体。妇女白皙漂亮，国内多产象牙及阿末香。波斯商人想去贸易，一定要几千人缴纳叠毛、歃血盟誓，这才能交易。武器多用牙、角，有弓、矢、铠、矛肖，士兵有二十万，多次遭到大食的侵略。
永徽二年(651)，大食王谷敢密莫木腻才派使者来朝贡，自称为大食氏之王，已建国三十四年了，传了两代人。开元初年，又派使者来献马、钿带，谒见皇帝时不跪拜，有司准备判他不敬罪，中书令张说说远方异域之人慕义而来，不可判为有罪。玄宗也宽赦了他。后来使者又来，辞谢说：“我国人只拜天，见王不拜。”
有司严肃地批评他，这才依汉法而跪拜。
开元十四年(726)，派使者苏黎满来献物产，委任他为果毅，赐给绯袍及玉带。
据说大食族中有孤列这一支族，世代有酋长，称为白衣大食，其中有二姓，一姓盆尼末换，一姓奚深。以前有个叫摩诃末的人，勇猛有智，众人拥戴他为王。辟地三千里，攻克夏腊城。传了十四代，到末换，杀了哥哥伊疾自立为王，手下人恨他残酷。有个呼罗栅木鹿人叫并波悉林的，准备讨伐末换。他到各地向众人宣传，且说：“帮助我干大事的人，都穿黑衣。”不久聚众几万，杀了末换，寻找奚深种族的孙子阿蒲罗拔，拥立他为王，改称黑衣大食。蒲罗死，弟弟阿蒲恭拂立。至德初年，派使者来朝贡。代宗用他们的兵平定两京之乱。阿蒲恭拂死，其子迷地继立。迷地死，其子牟栖继立。牟栖死，其弟诃论继立。贞元时，与吐蕃相攻。吐蕃每年要西向抵抗大食，所以很少侵扰我边域。贞元十四年(798)，派使者含嵯、乌鸡、沙北三人来朝，都受任为中郎将，厚赐后送回国。传说其国西南二千里山谷间有一种树，开花像人头，对它说话就会笑，然后就落了。
大食东有个末禄小国。有城郭，人民姓木的多。以五月为一年之首，以彩画缸相赠为礼。有种寻支瓜，大的要十来个人才吃得完，蔬菜产颗葱、葛蓝、军达、茇薤。
大食之西有苫，也自成一国，北接突厥可萨部，幅员几千里。有五节度，强兵一万人。土多产禾稻，有条大河，东流入亚俱罗。商人常相往来。
自大食西行十五天，可到都盘，西边距罗利支有十五天的路程；南靠近大食，有二十五天的路程；北是勃达，要走一个月。
勃达之东距大食有两个月的路程；往西到岐兰，要行二十日；南是都盘，北是大食，都要走一个月。
从岐兰往东南走二十天，到达阿没，或称阿昧；东南行十五日，可到陀拔斯；南行一个月，可到沙兰；北行两天就到海。君主居于你诃温多城，多畜马、羊，人民温柔宽厚。所以大食常到此游牧。
沙兰东是罗利支，北是怛满，都是二十天的行程；西是大食，有二十五天的行程。
罗利支东是都盘，北是陀拔斯，都是十五天的行程；西面是沙兰，要走二十天；南面是大食，要走二十五天。
怛满，或称怛没，东到陀拔斯，南到大食，都要走一个月；北到岐兰，走二十天；西也是大食，要走一个月，君主居于乌浒河北平川中。野兽多狮子。西北与史国接壤，以铁关为界限。
天宝六年(747)，都盘等六国都派使者入朝，于是封都盘王谋思健摩诃延为顺化王，封勃达王摩俱涩斯为守义王，封阿没王俱那胡设为恭信王，封沙兰王卑路斯威为顺礼王，封罗利支王伊思俱习为义宁王，封怛满王谢没为奉顺王。
评论：西戎，古代未曾与中国相通。至汉朝才记载有乌孙等国。后来，见到的名字渐渐多起来。唐兴，他们来修好入贡，共有一百多国，都是万里迢迢而来，可说是专诚了！然而中国也有馈赠回报、册封吊唁、输粮传驿等费用。东到高丽，南到真腊，西到波斯、吐蕃、坚昆，北到突厥、契丹、。，称之为“八番”再往外，就称为“绝域”了。根据地域的远近而给予费用。开元盛时，抽取西域胡商的税收以供四镇之用，出北道的向轮台纳赋，地大则赋费加倍。这是圣明皇帝的明智之举。
西域上
泥婆罗，直吐蕃之西乐陵川。土多赤铜、犛牛。俗翦发逮眉，穿耳，楦以筒若 角，缓至肩者为姣好。无匕箸，攫而食。其器皆用铜，其居版屋画壁。俗不知牛耕， 故少田作，习商贾。一幅布蔽身，日数盥浴。重博戏，通推步历术。祀天神，镌石 为象，日浴之，烹羊以祭。铸铜为钱，面文人形，背牛马形。其君服珠、颇黎、车 渠、珊瑚、虎魄垂缨，耳金钩玉珰，佩宝伏突，御师子大床，燎香布花于堂，而大 臣坐地不藉。左右持兵，数百列侍。宫中有七重楼，覆铜瓦，楹极皆大琲杂宝，四 隅置铜槽，下有金龙，口激水仰注槽中。
初，王那陵提婆之父为其叔所杀，提婆出奔，吐蕃纳之，遂臣吐蕃。贞观中， 遣使者李义表到天竺，道其国，提婆大喜，延使者同观阿耆婆珎池。池广数十丈， 水常溢沸，共传旱潦未始耗溢。或抵以物则生烟，釜其上，少选可熟。二十一年， 遣使入献波棱、酢菜、浑提葱。永徽时，其王尸利那连陀罗又遣使入贡。
党项，汉西羌别种，魏、晋后微甚。周灭宕昌、邓至，而党项始强。其地古析 支也，东距松州，西叶护，南舂桑、迷桑等羌，北吐谷浑。处山谷崎岖，大抵三千 里。以姓别为部，一姓又分为小部落，大者万骑，小数千，不能相统，故有细封氏、 费听氏，往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏、而拓拔最强。土著， 有栋宇，织犛尾、羊毛覆屋，岁一易。俗尚武，无法令、赋役。人寿多过百岁，然 好为盗，更相剽夺。尤重复雠，未得所欲者，蓬首垢颜，跣足草食，杀已乃复。男 女衣裘褐，被氈。畜犛牛、马、驴、羊以食，不耕稼。地寒，五月草生，八月霜降。 无文字，候草木记岁。三年一相聚，杀牛羊祭天，取麦他国以酿酒。妻其庶母、伯 叔母、兄嫂、子弟妇，惟不娶同姓。老而死，子孙不哭；少死，则曰夭枉，乃悲。
贞观三年，南会州都督郑元镌谕，其酋细封步赖举部降。太宗玺诏慰抚，步 赖因入朝，宴锡特异，以其地为轨州，即授刺史。步赖请率兵讨吐谷浑。其后诸酋 长悉内属，以其地为崌、奉、严、远四州，即首领拜刺史。
有拓拔赤辞者，初臣吐谷浑，慕容伏允待之厚，与结婚，诸羌已归，独不至。 李靖击吐谷浑，赤辞屯狼道峡抗王师。廓州刺史久且洛生欲谕降之，辞曰：“浑主 以腹心待我，不知其佗，若速去，且污吾刀。”洛生怒，引轻骑破之肃远山，斩首 数百级，虏杂畜六千。帝因其胜又令约降，赤辞从子思头潜纳款，其下拓拔细豆亦 降。赤辞知宗族携沮，稍欲自归，岷州都督刘师立复诱之，即与思头俱内属。以其 地为懿、嵯、麟、可三十二州，以松州为都督府，擢赤辞西戎州都督，赐氏李，贡 职遂不绝。于是自河首积石山而东，皆为中国地。后吐蕃浸盛，拓拔畏逼，请内徙， 始诏庆州置静边等州处之。地乃入吐蕃，其处者皆为吐蕃役属，更号弭药。
又有黑党项者，居赤水西。其长号敦善王，慕容伏允之走也依之。及吐谷浑款 附，敦善王亦纳贡。居雪山者曰破丑氏。
又有白兰羌，吐蕃谓之丁零，左属党项，右与多弥接。胜兵万人，勇战斗，善 作兵，俗与党项同。武德六年，使者入朝。明年，以其地为维、恭二州。贞观六年， 与契苾数十万内属。永徽时，特浪生羌卜楼大首领冻就率众来属，以其地为剑州。
龙朔后，白兰、舂桑及白狗羌为吐蕃所臣，籍其兵为前驱。白狗与东会州接， 胜兵才千人。在西北者，天授中内附，户凡二十万，以其地为朝、吴、浮、归十州， 散居灵、夏间。至德末，为吐蕃所诱，使为乡导钞边。俄悔悟，更来朝，愿助灵州 饷輓。乾元间，中国数乱，因寇邠、宁二州，肃宗诏郭子仪都统朔方、邠宁、鄜坊 节度事，以鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如圭分二队出讨。子仪至，党项溃去。
上元元年，在泾、陇部落十万众诣凤翔节度使崔光远降。二年，与浑、奴剌连 和，寇宝鸡，杀吏民，掠财珍，焚大散关，入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追 击走之。明年，又攻梁州，刺史李勉走；进寇奉天，大掠华原、同官去。诏臧希让 代勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝 凤凡十州部落诣希让献款，丐节印。诏可。
仆固怀恩之叛，诱党项、浑、奴剌入寇，众数万，掠凤翔、盩厔。大酋郑廷、 郝德入同州，刺史韦胜走，节度使周智光破之澄城。阅月，又入同州，焚官私室庐， 壁马兰山。郭子仪遣兵袭之，退保三堡，子仪遣慕容休明谕降廷、德。
子仪以党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州，其地与吐蕃滨近，易相胁，即表徙 静边州都督、夏州、乐容等六府党项于银州之北、夏州之东、宁朔州吐谷浑住夏西， 以离沮之。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝，厚赐赍，使还绥 其部。先是，庆州有破丑氏族三、野利氏族五、把利氏族一，与吐蕃姻援，赞普悉 王之，因是扰边凡十年。子仪表工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押 党项部落使，置行庆州。且言：“党项阴结吐蕃为变，可遣使者招慰，芟其反谋， 因令进用为庆州刺史，严逻以绝吐蕃往来道。”代宗然之。又表置静边、芳池、相 兴王州都督、长史，永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。 于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝，宜定州刺史折磨布落、 芳池州野利部并徙绥、延州。大历末，野利秃罗都与吐蕃叛，招馀族不应，子仪击 之，斩秃罗都，而野利景庭、野利刚以其部数千人入附鸡子川。六州部落，曰：野 利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野窣等；居庆州者号东山部，夏州者 号平夏部。永泰后稍徙石州，后为永安将阿史那思暕赋索无极，遂亡走河西。
元和时复置宥州，护党项。至大和中寝强，数寇掠。然器械钝苦，畏唐兵精， 则以善马购铠，善羊贸弓矢。鄜坊道军粮使李石表禁商人不得以旗帜、甲胄、五兵 入部落，告者，举罪人财畀之。至开成末，种落愈繁，富贾人赍缯宝鬻羊马，籓镇 乘其利，强市之，或不得直，部人怨，相率为乱，至灵、盐道不通。武宗以侍御史 为使招定，分三印，以邠、宁、延属崔彦曾，盐、夏、长泽属李雩鄠，灵武、麟、 胜属郑贺，皆绯衣银鱼，而功不克。
宣宗大中四年，内掠邠、宁，诏凤翔李业、河东李拭合节度兵讨之，宰相白敏 中为都统。帝出近苑，或以竹一个植舍外，见才尺许，远且百步，帝属二矢曰： “党羌穷寇，仍岁暴吾鄙，今我约：射竹中则彼当自亡，不中，我且索天下兵翦之， 终不以此贼遗子孙。”左右注目，帝一发竹分，矢彻诸外，左右呼万岁。不阅月， 羌果破殄，馀种窜南山。
始，天宝末，平夏部有战功，擢容州刺史、天柱军使。其裔孙拓拔思恭，咸通 末窃据宥州，称刺史。黄巢入长安，与鄜州李孝昌坛而坎牲，誓讨贼，僖宗贤之， 以为左武卫将军，权知夏绥银节度事。次王桥，为巢所败，更与郑畋四节度盟，屯 渭桥。中和二年，诏为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。俄进四面都 统，权知京兆尹。贼平，兼太子太傅，封夏国公，赐姓李。嗣襄王煴之乱，诏思恭 讨贼，兵不出，卒。以弟思谏代为定难节度使，思孝为保大节度、鄜坊凡翟等州观 察使，并检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜反，以思孝为北面招讨使，思谏东 北面招讨使。思孝亦因乱取鄜州，遂为节度使，累兼侍中。以老荐弟思敬为保大军 兵马留后，俄为节度使。
东女，亦曰苏伐剌挐瞿咀罗，羌别种也，西海亦有女自王，故称“东”别之。 东与吐蕃、党项、茂州接，西属三波诃，北距于阗，东南属雅州罗女蛮、白狼夷。 东西行尽九日，南北行尽二十日。有八十城。以女为君，居康延川，岩险四缭，有 弱水南流，缝革为船。户四万，胜兵万人。王号宾就，官曰高霸黎，犹言宰相也。 官在外者，率男子为之。凡号令，女官自内传，男官受而行。王侍女数百，五日一 听政。王死，国人以金钱数万纳王族，求淑女二立之。次为小王，王死，因以为嗣， 或姑死妇继，无篡夺。所居皆重屋，王九层，国人六层。王服青毛绫裙，被青袍， 袖委于地，冬羔裘，饰以文锦。为小鬟髻，耳垂珰。足曳索輶。索輶，履也。 俗轻男子，女贵者咸有侍男，被发，以青涂面，惟务战与耕而已。子从母姓。地寒 宜麦，畜羊马，出黄金。风俗大抵与天竺同。以十一月为正。巫者以十月诣山中， 布糟麦，咒呼群鸟。俄有鸟来如鸡状，剖视之，有谷者岁丰，否即有灾，名曰鸟卜。 居丧三年，不易服，不栉沐。贵人死，剥藏其皮，内骨甕中，糅金屑瘗之。王之葬， 殉死至数十人。
武德时，王汤滂氏始遣使入贡。高祖厚报，为突厥所掠不得通。贞观中，使复 至，太宗玺制慰抚。显庆初，遣使高霸黎文与王子三庐来朝，授右监门中郎将。其 王敛臂使大臣来请官号，武后册拜敛臂左玉钤卫员外将军，赐瑞锦服。天授、开元 间，王及子再来朝，诏与宰相宴曲江，封王曳夫为归昌王、左金吾卫大将军。后乃 以男子为王。
贞元九年，其王汤立悉与白狗君及哥邻君董卧庭、逋租君邓吉知、南水君薛尚 悉曩、弱水君董避和、悉董君汤息赞、清远君苏唐磨、咄霸君董藐蓬皆诣剑南韦皋 求内附。其种散居西山、弱水，虽自谓王，盖小小部落耳。自失河、陇，悉为吐蕃 羁属，部数千户，辄置令，岁督丝絮。至是犹上天宝所赐诏书。皋处其众于维、霸 等州，赐牛、粮，治生业。立悉等入朝，差赐官禄。于是松州羌二万口相踵入附。 立悉等官刺史，皆得世袭，然阴附吐蕃，故谓“两面羌”
高昌，直京师西四千里而赢，其横八百里，纵五百里，凡二十一城。王都交河 城，汉车师前王廷也。田地城，戊己校尉所治也。胜兵万人。土沃，麦、禾皆再熟。 有草名白叠，撷花可织为布。俗辫髻垂后。
其王曲伯雅，隋时尝妻以戚属宇文氏女，号华容公主。武德初，伯雅死，子文 泰立，遣使来告，高祖命使者临吊。后五年，献狗高六寸，长尺，能曳马衔烛，云 出拂菻，中国始有拂菻狗。
太宗即位，献玄狐裘，帝赐妻宇文华钅奠一具，宇文亦上玉盘。凡诸国施为辄 以闻。贞观四年，文泰遂来朝，礼赐厚甚。宇文求预宗籍，有诏赐氏李，更封常乐 公主。
久之，文泰与西突厥通，凡西域朝贡道其国，咸见壅掠。伊吾尝臣西突厥，至 是内属，文泰与叶护共击之。帝下诏让其反覆，召大臣冠军阿史那矩计事，文泰不 遣，使长史曲雍来谢罪。初，大业末，华民多奔突厥，及颉利败，有逃入高昌者， 有诏护送，文泰苛留之。又与西突厥乙毘设破焉耆三城，虏其人，焉耆王诉诸朝。 帝遣虞部郎中李道裕问状，复遣使谢。帝引责曰：“而主数年朝贡不入，无籓臣礼， 擅置官，拟效百僚。今岁首万君长悉来，而主不至。日我使人往，文泰猥曰：‘鹰 飞于天，雉窜于蒿，猫游于堂，鼠安于穴，各得其所，岂不快邪！’西域使者入贡， 而主悉拘梗之。又谂薛延陀曰：‘既自为可汗，与唐天子等，何事拜谒其使？’明 年我当发兵虏而国，归谓而君善自图。”时薛延陀可汗请为军向导，故民部尚书唐 俭至延陀坚约。
帝复下玺书示文泰祸福，促使入朝，文泰遂称疾不至。乃拜侯君集为交河道大 总管，左屯卫大将军薛万均、萨孤吴仁副之，契苾何力为葱山道副大总管，武卫将 军牛进达为行军总管，率突厥、契苾骑数万讨之。群臣谏以行万里兵难得志，且天 界绝域，虽得之，不可守。帝不听。文泰谓左右曰：“曩吾入朝，见秦、陇北城邑 萧条，非有隋比。今伐我，兵多则粮軵不逮；若下三万，我能制之。度碛疲钝，以 逸待劳，卧收其弊耳。”十四年，闻王师至碛口，悸骇无它计，发病死，子智盛立。
君集奄攻田地城，契苾何力以前军鏖战。是夜星坠城中，明日拔其城，虏七千 馀人。中郎将辛獠儿以劲骑夜逼其都。智盛以书遗君集曰：“得罪于天子者，先王 也，咎深谴积，震坠厥命。智盛嗣位未几，公其见赦。”君集曰：“能悔祸者，当 面缚军门。”智盛不答。军进，填隍引冲车，飞石如雨，城中大震。智盛令大将曲 士义居守，身与绾曹曲德俊谒军门，请改事天子。君集谕使降，辞示屈，薛万均勃 然起曰：“当先取城，小儿何与语！”麾而进，智盛流汗伏地曰：“唯公命！”乃 降。君集分兵略定，凡三州、五县、二十二城，户八千，口三万，马四千。先是， 其国人谣曰：“高昌兵，如霜雪；唐家兵，如日月。日月照霜雪，几何自殄灭。” 文泰捕谣所发，不能得也。
捷书闻，天子大悦，宴群臣，班赐策功，赦高昌所部，披其地皆州县之，号西 昌州。特进魏徵谏曰：“陛下即位，高昌最先朝谒。俄以掠商胡，遏贡献，故王诛 加焉。文泰死，罪止矣。抚其人，立其子，伐罪吊民，道也。今利其土，屯守常千 人，屯士数年一易，办装资，离亲戚，不十年陇右且空。陛下终不得高昌圭粒咫帛 助中国费，所谓散有用事无用。”不纳。改西昌州曰西州，更置安西都护府，岁调 千兵，谪罪人以戍。黄门侍郎褚遂良谏曰：“古者先函夏，后夷狄，务广德化，不 争荒逖。今高昌诛灭，威动四夷，然自王师始征，河西供役，飞米转刍，十室九匮， 五年未可复。今又岁遣屯戍，行李万里，去者资装使自营办，卖菽粟，倾机杼，道 路死亡尚不计。罪人始于犯法，终于惰业，无益于行。所遣复有亡命，官司捕逮， 株蔓相牵。有如张掖、酒泉尘飞烽举，岂得高昌一乘一卒及事乎？必发陇右、河西 耳。然则河西为我腹心，高昌，他人手足也，何必耗中华，事无用？昔陛下平颉利、 吐谷浑，皆为立君，盖罪而诛之，伏而立之，百蛮所以畏威慕德也。今宜择高昌可 立者立之，召首领悉还本土，长为籓翰，中国不扰。”书闻不省。
初，文泰以金厚饷西突厥欲谷设，约有急为表里；使叶护屯可汗浮图城。及君 集至，惧不敢发，遂来降，以其地为庭州。焉耆请归高昌所夺五城，留兵以守。
君集勒石纪功，凯而旋，俘智盛君臣献观德殿。行饮至礼，酺三日。徙高昌豪 桀于中国，智盛拜左武卫将军、金城郡公，弟智湛右武卫中郎将、天山郡公。曲氏 传国九世，百三十四年而亡。
智湛，麟德中以左骁卫大将军为西州刺史，卒，赠凉州都督。有子昭，好学。 有鬻异书者，母顾笥中金叹曰：“何爱此，不使子有异闻乎？”尽持易之。昭历司 膳卿，颇能辞章。弟崇裕有武艺，永徽中为右武卫翊府中郎将，封交河郡王，邑至 三千户。终镇军大将军，武后为举哀，襚以美锦，赙赐甚厚，封爵绝。
吐谷浑居甘松山之阳，洮水之西，南抵白兰，地数千里。有城郭，不居也。随 水草，帐室、肉粮。其官有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中，盖慕 诸华为之。俗识文字，其王椎髻黑冒，妻锦袍织裙，金花饰首。男子服长裙缯冒， 或冠驩瀍。妇人辫发萦后，缀珠贝。婚礼，富家厚纳聘，贫者窃妻去。父死妻庶母， 兄死妻嫂。丧有服，葬已即除。民无常税，用不足，乃敛富室商人，足而止。凡杀 人若盗马者死，它罪赎以物。地多寒，宜麦、菽、粟、芜菁，出小马、犛牛、铜、 铁、丹砂。有青海者，周八九百里，中有山，须冰合，游牝马其上，明年生驹，号 龙种。尝得波斯马，牧于海，生骢驹，日步千里，故世称“青海骢”西北有流沙 数百里，夏有热风，伤行人。风将发，老驼引项鸣，埋鼻沙中，人候之，以氈蔽鼻 口乃无恙。
隋时，其王慕容伏允号步萨钵，尝寇边。炀帝遣铁勒败之，壁西平；复命观王 雄破其众。伏允以数十骑入泥岭，亡去，仙头王率男女十余万降。置郡县镇戍，以 长子顺为质，因王之，统馀众，俄追还。伏允客党项，隋乱，因得复故地。
高祖受命，顺自江都还长安，于时李轨据凉州，帝乃约伏允和，令击轨自效， 当护送顺。伏允喜，引兵与轨战库门，交绥止，即遣使请顺，帝遣之。顺至，号为 大宁王。
太宗时，伏允遣使者入朝，未还，即寇鄯州。帝遣使者让，且召伏允；以疾为 解，而为子求婚，验帝意。帝召子亲迎，亦称疾。有诏止婚，遣中郎将康处真临谕。 又掠岷州，都督李道彦击走之，执名王二，斩级七百。连岁遣名王朝。俄寇凉州， 鄯州刺史李玄运表吐谷浑牧马青海，轻兵掩之，可尽致。乃命左骁卫大将军段志玄、 左骁卫将军梁洛仁率契苾、党项兵击之，未至三十里，志玄等不欲战，壁而留。虏 知之，驱牧马走。副将李君羡率精骑尾袭悬水上，得牛羊二万还。
是时，伏允耄不能事，其相天柱王用事，拘天子行人鸿胪丞赵德楷。帝遣使晓 敕，十返，无悛言。贞观九年，诏李靖为西海道行军大总管，侯君集积石道，任城 王道宗鄯善道，李道彦赤水道，李大亮且末道，高甑生盐泽道，并为行军总管，率 突厥、契苾兵击之。党项内属羌及洮州羌，皆杀刺史归伏允。夏四月，道宗破伏允 于库山，俘斩四百。伏允谋入碛疲唐兵，烧野草，故靖马多饥。道宗曰：“柏海近 河源，古未有至者。伏允西走，未知其在，方马癯粮乏，难远入，不如按军鄯州， 须马壮更图之。”君集曰：“不然。向者段志玄至鄯州，吐谷浑兵辄傅城，彼国方 完，逆众用命也。今虏大败，斥候无在，君臣相失，我乘其困，可以得志。柏海虽 远，可鼓而至也。”靖曰：“善。”分二军：靖与大亮、薛万均以一军趣北，出其 右；君集、道宗以一军趣南，出其左。靖将萨孤吴仁以轻骑战曼都山，斩名王，获 五百级。诸将战牛心堆、赤水源，获虏将南昌王慕容孝俊，收杂畜数万。君集、道 宗登汉哭山，战乌海，获名王梁屈葱。靖破天柱部落于赤海，收杂畜二十万。大亮 俘名王二十，杂畜五万，次且末之西。伏允走图伦碛，将托于阗，万均督锐骑追亡 数百里，又破之。士乏水，刺马饮血。君集、道宗行空荒二千里，盛夏降霜，乏水 草，士糜冰，马秣雪。阅月，次星宿川，达柏海上，望积石山，览观河源。执失思 力驰破虏车重。两军会于大非川、破逻真谷。
顺之质隋，为金紫光禄大夫、伏允立其弟为太子。顺归，常鞅鞅，自以失位， 欲以功自结天子，乃斩天柱王，举国降。伏允惧，引千余骑遁碛中，众稍亡，从者 才百骑，穷无聊，即自经死。国人立顺为君，称臣内附，诏封四平郡王，号越胡吕 乌甘豆可汗。帝恐未能定其国，遣李大亮率精兵镇援。
顺久质华，国人不附，卒为下所杀，立其子燕王诺曷钵。诺曷钵幼，大臣争权。 帝诏侯君集就经纪之，始请颁历及子弟入侍。诏封诺曷钵河源郡王，号为地也拔勒 豆可汗，遣淮阳郡王道明持节册命，赐鼓纛。诺曷钵身入谢，遂请婚，献马牛羊万。 比年入朝，乃以宗室女为弘化公主妻之，诏道明及右武卫将军慕容宝持节送公主。 其相宣王跋扈，谋作乱，欲袭公主，劫诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵知之，引轻骑走鄯城， 威信王以兵迎之。果毅都尉席君买率兵与威信王共讨，斩其兄弟三人，国大扰。帝 又诏民部尚书唐俭、中书舍人马周持节抚慰。
高宗立，以主故，拜驸马都尉。又献名马，帝问马种性，使者曰：“国之最良 者。”帝曰：“良马人所爱。”诏还其马。公主表请入朝，遣左骁卫将军鲜于匡济 迎之。十一月，及诺曷钵至京师，帝又以宗室女金城县主妻其长子苏度摸末，拜左 领军卫大将军。久之，摸末死，主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢摸末来请婚，帝 以宗室女金明县主妻之。既而与吐蕃相攻，上书相曲直，并来请师，天子两不许。 吐谷浑大臣素和贵奔吐蕃，言其情，吐蕃出兵捣虚，破其众黄河上。诺曷钵不支， 与公主引数千帐走凉州。帝遣左武卫大将军苏定方为安集大使，平两国怨。吐蕃遂 有其地。
诺曷钵请内徙。乾封初，更封青海国王。帝欲徙其部于凉州之南山，群臣议不 同，帝难之。咸亨元年，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外 大将军阿史那道真、左卫将军郭待封副之，总兵五万讨吐蕃，且纳诺曷钵于故廷。 王师败于大非川，举吐谷浑地皆陷，诺曷钵与亲近数千帐才免。三年，乃徙浩亹水 南。诺曷钵以吐蕃盛，势不抗，而鄯州地狭，又徙灵州，帝为置安乐州，即拜刺史， 欲其安且乐云。
诺曷钵死，子忠立。忠死，子宣超立，圣历三年，拜左豹韬员外大将军，袭故 可汗号，馀部诣凉、甘、肃、瓜、沙等州降。宰相张锡与右武卫大将军唐休璟议徙 其人于秦、陇、丰、灵间，令不得畔去。凉州都督郭元振以为：“吐谷浑近秦、陇， 则与监牧杂处；置丰、灵，又迩默啜；假在诸华，亦不遽移其性也。前日王孝杰自 河源军徙耽尔乙句贵置灵州，既其叛，乃入牧坊掠群马，瘢夷州县，是则迁中土无 益之成验。往素和贵叛去，于我无损，但失吐谷浑数十部，岂与句贵比邪？今降虏 非强服，皆突矢刃，弃吐蕃而来，宜当循其情，为之制也。当甘、肃、瓜、沙降者， 即其所置之。因所投而居，情易安，磔数州则势自分。顺其情，分其势，不扰于人， 可谓善夺戎心者也。岁遣镇遏使者与宣超兄弟抚护之，无令相侵夺，生业固矣。有 如叛去，无损中国。”诏可。宣超死，子曦皓立。曦皓死，子兆立。吐蕃复取安乐 州，而残部徙朔方、河东，语谬为“退浑”
贞元十四年，以朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复为长乐都督、青海国王， 袭可汗号。复死，停袭。吐谷浑自晋永嘉时有国，至龙朔三年吐蕃取其地，凡三百 五十年，及此封嗣绝矣。
焉耆国直京师西七千里而赢，横六百里，纵四百里。东高昌，西龟兹，南尉犁， 北乌孙。逗渠溉田，土宜黍、蒲陶，有鱼盐利。俗祝发氈衣。户四千，胜兵二千， 常役属西突厥。俗尚娱遨，二月朏出野祀，四月望日游林，七月七日祀生祖，十月 望日王始出游，至岁尽止。
太原贞观六年，其王龙突骑支始遣使来朝。自隋乱，碛路闭，故西域朝贡皆道 高昌。突骑支请开大碛道以便行人，帝许之。高昌怒，大掠其边。西突厥莫贺设与 咄陆弩失毕作难，来奔，咄陆弩失毕复攻之，遣使言状，并贡名马。咥利失可汗立， 素善焉耆，故倚为援。十二年，处月、处蜜与高昌攻陷其五城，掠千五百人，焚庐 舍。侯君集讨高昌，遣使与相闻，突骑支喜，引兵佐唐。高昌破，归向所俘及城， 遣使者入谢。
西突厥臣屈利啜为弟娶突骑支女，遂相约为辅车势，不朝贡。安西都护郭孝恪 请讨之。会王弟颉鼻、栗婆准叶护等三人来降，帝即命孝恪为西州道总管，率兵出 银山道，以栗婆准等为乡导。初，焉耆所都周三十里，四面大山，海水缭其外，故 恃不为虞。孝恪倍道绝水，夜傅堞，迟曙噪而登，鼓角轰哄，唐兵纵，国人扰败， 斩千馀级，执突骑支，更以栗婆准摄国事。始，帝语近臣曰：“孝恪以八月十一日 诣焉耆，阅二旬可至，当以二十二日破之，使者今至矣！”俄而遽人以捷布闻。囚 突骑支及妻子送洛阳，有诏赦罪。
屈利啜以兵救焉耆，而孝恪还三日矣。屈利啜囚栗婆准，更使吐屯摄王，遣使 以告。帝曰：“焉耆我所下，尔乃王之邪？”吐屯惧，不敢王。焉耆立栗婆准，而 从兄薛婆阿那支自为王，号瞎干，执栗婆准献龟兹，杀之。阿史那社尔讨龟兹，阿 那支奔之，壁东境抗王师，为社尔所禽，数其罪，斩以徇。立突骑支弟婆伽利为王， 以其地为焉耆都督府。
婆伽利死，国人请还前王突骑支，高宗许之，拜左卫大将军，归国。死，龙嫩 突立。武后长安时，以其国小人寡，过使客不堪其劳，诏四镇经略使禁止傔使私马、 无品者肉食。开元七年，龙嫩突死，焉吐拂延立。于是十姓可汗请居碎叶，安西节 度使汤嘉惠表以焉耆备四镇。诏焉耆、龟兹、疏勒、于阗征西域贾，各食其征，由 北道者轮台征之。讫天宝常朝贺。
龟兹，一曰丘兹，一曰屈兹，东距京师七千里而赢，自焉耆西南步二百里，度 小山，经大河二，又步七百里乃至。横千里，纵六百里。土宜麻、麦、粳稻、蒲陶， 出黄金。俗善歌乐，旁行书，贵浮图法。产子以木压首。俗断发齐顶，惟君不翦发。 姓白氏。居伊逻庐城，北倚河羯田山，亦曰白山，常有火。王以锦冒顶，锦袍、宝 带。岁朔，斗羊马橐它七日，观胜负以卜岁盈耗云。葱岭以东俗喜淫，龟兹、于阗 置女肆，征其钱。
高祖受禅，王苏伐勃駃遣使入朝。会死，子苏伐叠立，号时健莫贺俟利发。贞 观四年献马，太宗赐玺书，抚慰加等。后臣西突厥。郭孝恪伐焉耆，乃遣兵与焉耆 影援，自是不朝贡。
苏伐叠死，弟诃黎布失毕立。二十一年，两遣使朝贡，然帝怒其佐焉耆叛，议 讨之。是夜月食昴，诏曰：“月阴精，用刑兆也；星胡分，数且终。”乃以阿史那 社尔为昆丘道行军大总管，契苾何力副之，率安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左 武卫将军李海岸等发铁勒十三部兵十万讨之。社尔分五军掠其北，执焉耆王阿那支。 龟兹大恐，酋长皆弃城走。社尔次碛石，去王城三百里。先遣伊州刺史韩威以千骑 居前，右骁卫将军曹继叔次之。至多褐，与王遇，其将羯猎颠兵五万合战。威伪北， 王见威兵少，麾而进，威退与继叔合，还战，大破之，追奔八十里。王婴城，社尔 将围之，王引突骑西走，城遂拔，孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备以 精骑穷蹑六百里。王计穷，保拨换城，社尔围之。阅月，执王及羯猎颠。其相那利 夜逸，以西突厥并国人万馀来战，孝恪及子死之。王师扰，仓部郎中崔义起募兵战 城中，继叔、威助击之，斩首三千级。那利败，裒亡散复振，还袭王师，继叔乘之， 斩八千级。那利走，或执以诣军。社尔凡破五大城，男女数万，遣使者谕降小城七 百余，西域震惧，西突厥、安两国归军饷焉。社尔立王弟叶护王其国，勒石纪功。
书闻，帝喜，见群臣从容曰：“夫乐有几，朕尝言之：土城竹马，童儿乐也； 饬金翠罗纨，妇人乐也；贸迁有无，商贾乐也；高官厚秩，士大夫乐也；战无前敌， 将帅乐也；四海宁一，帝王乐也。朕今乐矣！”遂遍觞之。初，孝恪之击焉耆也， 龟兹有浮屠善数，叹曰：“唐家终有西域，不数年吾国亦亡。”社尔执诃黎布失毕、 那利、羯猎颠献太庙，帝受俘紫微殿。帝责谓，君臣皆顿首伏。诏赦罪，改馆鸿胪 寺，拜布失毕左武卫中朗将。始徙安西都护于其都，统于阗、碎叶、疏勒，号“四 镇。”
高宗复封诃黎布失毕为龟兹王，与那利、羯猎颠还国。久之，王来朝。那利烝 其妻阿史那，王不能禁，左右请杀之，由是更猜忌。使者言状，帝并召至京师，囚 那利，护遣王还。羯猎颠拒不内，遣使降贺鲁，王不敢进，悒悒死。诏左屯卫大将 军杨胄发兵禽羯猎颠，穷诛部党，以其地为龟兹都督府，更立子素稽为王，授右骁 卫大将军，为都督。是岁，徙安西都护府于其国，以故安西为西州都督府，即拜左 骁卫大将军兼安西都护曲智湛为都督。西域平。帝遣使者分行诸国风俗物产，诏许 敬宗与史官撰西域图志。
上元中，素稽献银颇罗、名马。天授三年，王延田跌来朝。始，仪凤时，吐蕃 攻焉耆以西，四镇皆没。长寿元年，武威道总管王孝杰破吐蕃，复四镇地，置安西 都护府于龟兹，以兵三万镇守。于是沙碛荒绝，民供赀粮苦甚，议者请弃之，武后 不听。都护以政勣称华狄者，田扬名、郭元振、张孝嵩、杜暹云。开元七年，王白 莫苾死，子多币立，改名孝节。十八年，遣弟孝义来朝。
自龟兹赢六百里，窬小沙碛，有跋禄迦，小国也，一曰亟墨，即汉姑墨国，横 六百里，纵三百里。风俗文字与龟兹同，言语少异。出细氈褐。西三百里度石碛至 凌山，葱岭北原也，水东流，春夏山谷积雪。西北五百里至素叶水城，比国商胡杂 居。素叶以西数十城，皆立君长，役頟属突厥。自素叶水城至羯霜那国，衣氈褐皮 氎，以缯缭。素叶城西四百里至千泉，地赢二百里，南雪山，三垂平陆，多泉池， 因名之，突厥可汗岁避暑其中。群鹿饰铃鹌，可狎也。西赢百里至呾逻私城，亦比 国商胡杂居。有小城，三百，本华人，为突厥所掠，群保此，尚华语。西南赢二百 里至白水城，原隰膏腴。南五十里有笯赤建国，广千里，地沃宜稼，多蒲陶。又二 百里即石国。
疏勒，一曰佉沙，环五千里，距京师九千里而赢。多沙碛，少壤土。俗尚诡诈， 生子亦夹头取褊，其人文身碧瞳。王姓裴氏，自号“阿摩支”居迦师城，突厥以 女妻之。胜兵二千人。俗祠祅神。
贞观九年，遣使者献名马，又四年，与硃俱波、甘棠贡方物。太宗谓房玄龄等 曰：“曩之一天下，克胜四夷，惟秦皇、汉武耳。朕提三尺剑定四海，远夷率服， 不减二君者。然彼末路不自保，公等宜相辅弼，毋进谀言，置朕于危亡也。”仪凤 时，吐蕃破其国。开元十六年，始遣大理正乔梦松摄鸿胪少卿，册其君安定为疏勒 王。天宝十二载，首领裴国良来朝，授折冲都尉，赐紫袍、金鱼。
硃俱波亦名硃俱槃，汉子合国也。并有西夜、蒲犁、依耐、得若四种地，直于 阗西千里，葱岭北三百里，西距喝盘陀，北九百里属疏勒，南三千里女国也。胜兵 二千人。尚浮屠法，文字同婆罗门。
甘棠，在海南，昆仑人也。
喝盘陀，或曰汉陀，曰渴馆檀，亦谓渴罗陀，由疏勒西南入剑末谷、不忍领六 百里，其国也。距瓜州四千五百里，直硃俱波西，南距悬度山，北抵疏勒，西护密， 西北判汗国也。治葱岭中，都城负徙多河。胜兵千人。其王本疏勒人，世相承为之。 西南即头痛山也。葱岭俗号极嶷山，环其国。人劲悍，貌、言如于阗。其法，杀人 剽劫者死，馀得赎。赋必输服饰，王坐人床。后魏太延中，始通中国。贞观九年， 遣使者来朝。开元中破平其国，置葱岭守捉，安西极边戍也。
于阗，或曰瞿萨旦那，亦曰涣那，曰屈丹，北狄曰于遁，诸胡曰豁旦。距京师 九千七百里，瓜州赢四千里，并有汉戎庐、杆弥、渠勒、皮山五国故地。其居曰西 山城，胜兵四千人。有玉河，国人夜视月光盛处必得美玉。王居绘室。俗机巧，言 迂大，喜事祅神、浮屠法，然貌恭谨，相见皆跪。以木为笔，玉为印，凡得问遗书， 戴于首乃发之。自汉武帝以来，中国诏书符节，其王传以相授。人喜歌舞，工纺勣。 西有沙碛，鼠大如蝟，色类金，出入群鼠为从。初无桑蚕，丐邻国，不肯出，其王 即求婚，许之。将迎，乃告曰：“国无帛，可持蚕自为衣。”女闻，置蚕帽絮中， 关守不敢验，自是始有蚕。女刻石约无杀蚕，蛾飞尽得治茧。
王姓尉迟氏，名屋密，本臣突厥，贞观六年，遣使者入献。后三年，遣子入侍。 阿史那社尔之平龟兹也，其王伏阇信大惧，使子献橐它三百。长史薛万备谓社尔曰： “公破龟兹，西域皆震恐，愿假轻骑羁于阗王献京师。”社尔许之。至于阗，陈唐 威灵，劝入见天子，伏阇信乃随使者来。会高宗立，授右卫大将军，子叶护玷为右 骁卫将军，赐袍带，布帛六千段，第一区，留数月遣之，请以子弟宿卫。上元初， 身率子弟酋领七十人来朝。击吐蕃有功，帝以其地为毘沙都督府，析十州，授伏阇 雄都督。死，武后立其子璥。开元时献马、驼、豽。璥死，复立尉迟伏师战为王。 死，伏阇达嗣，并册其妻执失为妃。死，尉迟圭嗣，妻马为妃。圭死，子胜立。至 德初，以兵赴难，因请留宿卫。乾元三年，以其弟左监门卫率叶护曜为大仆员外卿、 同四镇节度副使，权知本国事。胜自有传。
于阗东三百里有建德力河，七百里有精绝国；河之东有汗弥，居达德力城，亦 曰拘弥城，即宁弥故城。皆小国也。
初，德宗即位，遣内给事硃如玉之安西，求玉于于阗，得圭一，珂佩五，枕一， 带胯三百，簪四十，奁三十，钏十，杵三，瑟瑟百斤，并它宝等。及还，诈言假道 回纥为所夺。久之事泄，得所市，流死恩州。
天竺国，汉身毒国也，或曰摩伽陀，曰婆罗门。去京师九千六百里，都护治所 二千八百里。居葱岭南，幅圆三万里，分东、西、南、北、中五天竺，皆城邑数百。 南天竺濒海，出师子、豹、犭军、橐它、犀、象、火齐、琅墯、石蜜、黑盐。北天 竺距雪山，圜抱如璧，南有谷，通为国门。东天竺际海，与扶南、林邑接。西天竺 与罽宾、波斯接。中天竺在四天竺之会，都城曰茶镈和罗城，滨迦毘黎河。有别城 数百，皆置长；别国数十，置王。曰舍卫；曰迦没路，开户皆东向；曰迦尸，或曰 波罗奈，亦曰波罗那斯。其畜有稍割牛，黑色，角细，长四尺许，十日一割，不然 困且死。人饮其血，或曰寿五百岁，牛寿如之。
中天竺王姓乞利咥氏，亦曰刹利，世有其国，不篡杀。土溽热，稻岁四熟。禾 之长者没橐它。以贝齿为货。有金刚、旃檀、郁金，与大秦、扶南、交趾相贸易。 人富乐，无簿籍，耕王地者乃输税。以舐足摩踵为致礼。家有奇乐倡伎。王大臣皆 服锦罽，为螺髻于顶，馀发翦使卷。男子穿耳垂当，或悬金，耳缓者为上类；徒跣， 衣重白。妇人项节金、银、珠缨络，死者燔骸取灰，建窣堵，或委野中及河，饵鸟 兽鱼鳖，无丧纪。谋反者幽杀之；小罪赎钱；不孝者断手足，劓耳鼻，徙于边。有 文字，善步历，学悉昙章，妄曰梵天法。书贝多叶以记事。尚浮图法，不杀生 饮酒，国中处处指曰佛故迹也。信盟誓，传禁咒，能致龙起云雨。
隋炀帝时，遣裴矩通西域诸国，独天竺、拂菻不至为恨。武德中，国大乱，王 尸罗逸多勒兵战无前，象不弛鞍，士不释甲，因讨四天竺，皆北面臣之。会唐浮屠 玄奘至其国，尸罗逸多召见曰：“而国有圣人出，作秦王破阵乐，试为我言其 为人。”玄奘粗言太宗神武，平祸乱，四夷宾服状。王喜，曰：“我当东面朝之。” 贞观十五年，自称摩伽陀王，遣使者上书。帝命云骑尉梁怀璥持节尉抚，尸罗逸多 惊问国人：“自古亦有摩诃震旦使者至吾国乎？”皆曰：“无有。”戎言中国为摩 诃震旦。乃出迎，膜拜受诏书，戴之顶，复遣使者随入朝。诏卫尉丞李义表报之， 大臣郊迎，倾都邑纵观，道上焚香，尸罗逸多率群臣东面受诏书，复献火珠、郁金、 菩提树。
二十二年，遣右卫率府长史王玄策使其国，以蒋师仁为副；未至，尸罗逸多死， 国人乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立，发兵拒玄策。时从骑才数十，战不胜，皆没， 遂剽诸国贡物。玄策挺身奔吐蕃西鄙，檄召邻国兵。吐蕃以兵千人来，泥婆罗以七 千骑来，玄策部分进战茶镈和罗城，三日破之，斩首三千级，溺水死万人。阿罗那 顺委国走，合散兵复阵，师仁禽之，俘斩千计。馀众奉王妻息阻乾陀卫江，师仁击 之，大溃，获其妃、王子，虏男女万二千人，杂畜三万，降城邑五百八十所。东天 竺王尸鸠摩送牛马三万馈军，及弓、刀、宝缨络。迦没路国献异物，并上地图，请 老子象。玄策执阿罗那顺献阙下。有司告宗庙，帝曰：“夫人耳目玩声色，口鼻耽 臭味，此败德之原也。婆罗门不劫吾使者，宁至俘虏邪？”擢玄策朝散大夫。
得方士那逻迩娑婆寐，自言寿二百岁，有不死术，帝改馆使治丹，命兵部尚书 崔敦礼护视。使者驰天下，采怪药异石，又使者走婆罗门诸国。所谓畔茶法水者， 出石臼中，有石象人守之，水有七种色，或热或冷，能销草木金铁，人手入辄烂， 以橐它髑髅转注瓠中。有树名咀赖罗，叶如梨，生穷山崖腹，前有巨虺守穴，不可 到，欲取叶者，以方镞矢射枝则落，为群鸟衔去，则又射，乃得之。其诡谲类如此。 后术不验，有诏听还，不能去，死长安。高宗时，庐伽逸多者，东天竺乌茶人，亦 以术进，拜怀化大将军。
乾封三年，五天竺皆来朝。开元时，中天竺遣使者三至；南天竺一，献五色能 言鸟，乞师讨大食、吐蕃，丐名其军。玄宗诏赐怀德军。使者曰：“蕃夷惟以袍带 为宠。”帝以锦袍、金革带、鱼袋并七事赐之；北天竺一来朝。
摩揭它，一曰摩伽陀，本中天竺属国。环五千里，土沃宜稼穑，有异稻巨粒， 号供大人米。王居拘阇揭罗布罗城，或曰俱苏摩补罗，曰波吒厘子城，北濒殑伽河。 贞观二十一年，始遣使者自通于天子，献波罗树，树类白杨。太宗遣使取熬糖法， 即诏扬州上诸蔗，拃沈如其剂，色味愈西域远甚。高宗又遣王玄策至其国摩诃菩提 祠立碑焉。后德宗自制钟铭，赐那烂陀祠。
又有那揭者，亦属国也，贞观二十年，遣使者贡方物。
乌茶者，一曰乌伏那，亦曰乌苌，直天竺南，地广五千里，东距勃律六百里， 西罽宾四百里。山谷相属，产金、铁、蒲陶、郁金。稻岁熟。人柔诈，善禁架术。 国无杀刑，抵死者放之穷山。罪有疑，饮以药，视溲清浊而决轻重。有五城，王居 术瞢蘖利城，一曰瞢揭厘城，东北有达丽罗川，即乌苌旧地。贞观十六年，其王达 摩因陀诃斯遣使者献龙脑香，玺书优答。大食与乌苌东鄙接，开元中数诱之，其王 与骨咄、俱位二王不肯臣，玄宗命使者册为王。
章求拔国，或曰章揭拔，本西羌种。居悉立西南四山中，后徙山西，与东天竺 接。衣服略相类，因附之。地袤八九百里，胜兵二千人。无城郭，好钞暴，商旅患 之。贞观二十年，其王罗利多菩伽因悉立国遣使者入朝。玄策之讨中天竺，发兵来 赴，有功，由是职贡不绝。
悉立当吐蕃西南，户五万，城邑多旁涧溪。男子缯束头，衣氈褐。妇人辫发， 短裙。昏姻不以财聘。其谷宜粳稻、麦、豆。死者葬于野，不封树，丧制为黑衣， 满年而除。刑有刖、劓。常羁属吐蕃。
罽宾，隋漕国也，居葱岭南，距京师万二千里而赢，南距舍卫三千里。王居脩 鲜城，常役属大月氏。地暑湿，人乘象，俗治浮屠法。
武德二年，遣使贡宝带、金锁、水精盏、颇黎状若酸枣。贞观中献名马。太宗 诏大臣曰：“朕始即位，或言天子欲耀兵，振伏四夷，惟魏徵劝我脩文德，安中夏； 中夏安，远人伏矣。今天下大安，四夷君长皆来献，此徵力也。”遣果毅何处罗拔 等厚赍赐其国，并抚尉天竺。处罗拔至罽宾，王东向稽首再拜，仍遣人导护使者至 天竺。十六年，献褥特鼠，喙尖尾赤，能食蛇，螫者嗅且尿，疮即愈。
国人共传王始祖曰馨孽，至曷撷支传十二世。显庆三年，以其地为脩鲜都督府。 龙朔初，拜其王脩鲜等十一州诸军事、脩鲜都督。开元七年，遣使献天文及秘方奇 药，天子册其王为葛逻达支特勒。后乌散特勒洒年老，请以子拂菻罽婆嗣，听之。 天宝四载，册其子勃匐准为袭罽宾及乌苌国王。乾元初使者朝贡。
西域下
康者，一曰萨末鞬，亦曰飒秣建，元魏所谓悉斤者。其南距史百五十里，西北 距西曹百余里，东南属米百里，北中曹五十里。在那密水南，大城三十，小堡三百。 君姓温，本月氏人。始居祁连北昭武城，为突厥所破，稍南依葱岭，即有其地。枝 庶分王，曰安，曰曹，曰石，曰米，曰何，曰火寻，曰戊地，曰史，世谓“九姓” 皆氏昭武。土沃宜禾，出善马，兵强诸国。人嗜酒，好歌舞于道。王帽氈，饰金杂 宝。女子盘髻，蒙黑巾，缀金花。生儿以石蜜啖之，置胶于掌，欲长而甘言，持珤 若黏云。习旁行书。善商贾，好利，丈夫年二十，去傍国，利所在无不至。以十二 月为岁首，尚浮图法，祠祅神，出机巧技。十一月鼓舞乞寒，以水交泼为乐。
隋时，其王屈木支娶西突厥女，遂臣突厥。武德十年，始遣使来献。贞观五年， 遂请臣。太宗曰：“朕恶取虚名，害百姓；且康臣我，缓急当同其忧。师行万里， 宁朕志邪？”却不受。俄又遣使献师子兽，帝珍其远，命秘书监虞世南作赋。自是 岁入贡，致金桃、银桃，诏令植苑中。
高宗永徽时，以其地为康居都督府，即授其王拂呼缦为都督。万岁通天中，以 大首领笃娑钵提为王。死，子泥涅师师立。死，国人立突昏为王。开元初，贡锁子 铠、水精杯、码瓶、驼鸟卵及越诺、硃儒、胡旋女子。其王乌勒伽与大食亟战不 胜，来乞师，天子不许。久之，请封其子咄曷为曹王，默啜为米王，诏许。乌勒伽 死，遣使立咄曷，封钦化王，以其母可敦为郡夫人。
安者，一曰布豁，又曰捕喝，元魏谓忸蜜者。东北至东安，西南至毕，皆百里 所。西濒乌浒河，治阿滥谧城，即康居小君长罽王故地。大城四十，小堡千余。募 勇健者为柘羯。柘羯，犹中国言战士也。武德时，遣使入朝。贞观初，献方物，太 宗厚尉其使曰：“西突厥已降，商旅可行矣。”诸胡大悦。其王诃陵迦又献名马， 自言一姓相承二十二世云。是岁，东安国亦入献，言子姓相承十世云。
东安，或曰小国，曰喝汗，在那密水之阳，东距何二百里许，西南至大安四百 里。治喝汗城，亦曰䴙斤。大城二十，小堡百。显庆时，以阿滥为安息州，即以其 王昭武杀为刺史；旟斤为木鹿州，以其王昭武闭息为刺史。开元十四年，其王笃萨 波提遣弟阿悉烂达拂耽发黎来朝，纳马豹。后八年，献波斯娄二，拂菻绣氍球一， 郁金香、石蜜等，其妻可敦献柘辟大氍球二，绣氍球一，丐赐袍带、铠仗及可敦袿 衤属装泽。
东曹，或曰率都沙那，苏对沙那，劫布呾那，苏都识匿，凡四名。居波悉山之 阴，汉贰师城地也。东北距俱战提二百里，北至石，西至康，东北宁远，皆四百里 许，南至吐火罗五百里。有野叉城，城有巨窟，严以关钥，岁再祭，人向窟立，中 即烟出，先触者死。武德中，与康同遣使入朝。其使曰：“本国以臣为健儿，闻秦 王神武，欲隶麾下。”高祖大悦。
西曹者，隋时曹也，南接史及波览，治瑟底痕城。东北越于底城有得悉神祠， 国人事之。有金具器，款其左曰：“汉时天子所赐。”武德中入朝。天宝元年，王 哥逻仆罗遣使者献方物，诏封怀德王，即上言：“祖考以来，奉天可汗，愿同唐人 受调发，佐天子征讨。”十一载，东曹王设阿忽与安王请击黑衣大食，玄宗尉之， 不听。
中曹者，居西曹东，康之北。王治迦底真城。其人长大，工战斗。
石，或曰柘支，曰柘折，曰赭时，汉大宛北鄙也。去京师九千里。东北距西突 厥，西北波腊，南二百里所抵俱战提，西南五百里康也。圆千余里，右涯素叶河。 王姓石，治柘折城，故康居小王窳匿城地。西南有药杀水，入中国谓之真珠河，亦 曰质河。东南有大山，生瑟瑟。俗善战，多良马。隋大业初，西突厥杀其王，以特 勒匐职统其国。武德、贞观间，数献方物。显庆三年，以瞰羯城为大宛都督府，授 其王瞰土屯摄舍提于屈昭穆都督。开元初，封其君莫贺咄吐屯，有功，为石国王。 二十八年，又册顺义王。明年，王伊捺吐屯屈勒上言：“今突厥已属天可汗，惟大 食为诸国患，请讨之。”天子不许。天宝初，封王子那俱车鼻施为怀化王，赐铁券。 久之，安西节度使高仙芝劾其无蕃臣礼，请讨之。王约降，仙芝遣使者护送至开远 门，俘以献，斩阙下，于是西域皆怨。王子走大食乞兵，攻怛逻斯城，败仙芝军， 自是臣大食。宝应时，遣使朝贡。
有碎叶者，出安西西北千里所，得勃达岭，南抵上国，北突骑施南鄙也，西南 直葱岭赢二千里。水南流者经中国入于海，北流者经胡入于海。北三日行度雪海， 春夏常雨雪。繇勃达岭北行赢千里，得细叶川。东曰热海，地寒不冻。西有碎叶城， 天宝七载，北庭节度使王正见伐安西，毁之。川长千里，有异姓突厥兵数万，耕者 皆擐甲，相掠为奴婢。西属怛逻斯城，石常分兵镇之。自此抵西海矣。三月讫九月， 未尝雨，人以雪水溉田。
石东南千余里，有怖捍者，山四环之，地膏腴，多马羊。西千里距堵利瑟那， 东临叶叶水，水出葱岭北原，色浊，西北流入大碛。无水草，望大山，寻遗胔，知 所指，五百余里即康也。
米，或曰弥末，曰弥秣贺。北百里距康。其君治钵息德城，永徽时为大食所破。 显庆三年，以其地为南谧州，授其君昭武开拙为刺史，自是朝贡不绝。开元时，献 璧、舞筵、师子、胡旋女。十八年，大首领末野门来朝。天宝初，封其君为恭顺王， 母可敦郡夫人。
何，或曰屈霜你迦，曰贵霜匿，即康居小王附墨城故地。城左有重楼，北绘中 华古帝，东突厥、婆罗门，西波斯、拂菻等诸王，其君旦诣拜则退。贞观十五年， 遣使者入朝。永徽时上言：“闻唐出师西讨，愿输粮于军。”俄以其地为贵霜州， 授其君昭武婆达地刺史。遣使者钵底失入谢。
火寻，或曰货利习弥，曰过利，居乌浒水之阳。东南六百里距戊地，西南与波 斯接，西北抵突厥曷萨，乃康居小王奥鞬城故地。其君治急多飓遮城。诸胡惟其国 有车牛，商贾乘以行诸国。天宝十载，君稍施芬遣使者朝，献黑盐。宝应时复入朝。
史，或曰佉沙，曰羯霜那，居独莫水南康居小王苏薤城故地。西百五十里距那 色波，北二百里属米，南四百里吐火罗也。有铁门山，左右巉峭，石色如铁，为关 以限二国，以金锢阖。城有神祠，每祭必千羊，用兵类先祷乃行。国有城五百。隋 大业中，其君狄遮始通中国，号最强盛，筑乞史城，地方数千里。贞观十六年，君 沙瑟毕献方物。显庆时，以其地为佉沙州，授君昭武失阿喝刺史。开元十五年，君 忽必多献舞女、文豹。后君长数死、立，然首领时时入朝。天宝中，诏改史为来威 国。
那色波，亦曰小史，盖为史所役属。居吐火罗故地，东厄葱岭，西接波剌斯， 南雪山。
循缚刍水北有呾蜜种，亦自国，东西六百里所。又东逾四种，有镬沙者，广三 百里，长五百里，东界骨咄，接葱岭有十八种。南有揭职，稍大，幅员准千里，陵 阜连属，多菽麦，气寒烈。东南抵雪山六百里，道吐火罗，又逾五种至婆罗睹逻。 北逾山行六百里，得乌苌种。东北行二百里至河波罗水，水西南流，春夏涸冻。北 历十二种有婆罗吸摩补罗，最大种，绵地四千里，山周其外，土沃，产鍮、水精。 北大雪山，即东女也。历十九种得摩揭陀。又东过四种，逾大河，有迦摩缕波，皆 阪险，地接西南夷，其人类蛮獠。行二月，叩蜀南边，其东南野象群暴，故战用象 军。又南历三十二种有狼揭罗者，地大数千里，其君治窣菟黎湿伐罗城。西北即波 剌斯，传言广万里，王治苏剌萨傥那城。土温溽，引水为田，人富饶。出金、银、 水精。多工巧，织锦、褐、氍毹。产善马、橐它。人服锦氎。赋税，口出四银钱， 又以交易。西北距拂菻，西南际海岛，有西女种，皆女子，多珍货，附拂菻，拂菻 君长岁遣男子配焉。俗产男不举。又有臂、多、势、罗四种，西北逾大山广川，历 小城聚，行二千里即谢亹也。北五百里有弗栗恃萨傥那，地横二千里，纵千里。其 君突厥种，治护苾那城。东北大雪山，盛夏常冻，凿冰乃可度。下有安呾罗缚者， 地三千里；西北逾岭四百里有阔悉多；西北三百里有活种，大二千里。此三种皆居 吐火罗故地，臣于突厥，君亦突厥种，主铁门南诸戎，迁徙不常。东又有七种，东 南峡道险甚，无虑三百里，得俱兰。东北山行五百里，即护密，北识匿也。南有商 弥，地大二千里而赢，多蒲陶。生雌黄，凿石乃得。东北逾山七百里，至波谜罗川， 东西千里，南北百里，春夏雨雪。南有钵露种，多紫金。行五百里有朅盘陀。东行 八百里出葱岭，又八百里至乌铩，环千里，出白、毚、青三种玉。君长世臣朅盘陀。 北径碛，旷野五百里，得疏勒。东南五百里济徙多水，逾大沙岭，有斫句迦种，或 曰沮渠，地千里。东逾领八百里，即于阗也，东有媲摩川。度碛行二百里，得尼壤 城，在大泽中，地垫洳，芦菼荒茂，行者凿道趣城通于阗，而于阗以为东关。又东 行入大流沙，人行无迹，故往返辄迷，聚遣骸以识道。无水草，多热风，触人及六 畜皆迷仆。行四百里至故都逻。又六百里至故折摩驮那，古且末也。又千里至故纳 缚波，古楼兰也。
自呾蜜以下，诸种相与群聚，华人皆以国名之，故未尝与唐通，传记杂诡，不 可得而考，然其地与诸国连属，粗序其名云。
宁远者，本拔汗那，或曰䥽汗，元魏时谓破洛那。去京师八千里。居西鞬城， 在真珠河之北。有大城六，小城百。人多寿。其王自魏、晋相承不绝。每元日，王 及首领判二朋，朋出一人被甲斗，众以瓦石相之，有死者止，以卜岁善恶。
贞观中，王契苾为西突厥瞰莫贺咄所杀，阿瑟那鼠匿夺其城。鼠匿死，子遏波 之立契苾兄子阿了参为王，治呼闷城；遏波之治渴塞城。显庆初，遏波之遣使朝贡， 高宗厚慰谕。三年，以渴塞城为休循州都督，授阿了参刺史，自是岁朝贡。玄宗开 元二十七年，王阿悉烂达干助平吐火仙，册拜奉化王。天宝三载，改其国号宁远， 帝以外家姓赐其王曰窦，又封宗室女为和义公主降之。十三载，王忠节遣子薛裕朝， 请留宿卫，习华礼，听之，授左武卫将军。其事唐最谨。
大勃律，或曰布露。直吐蕃西，与小勃律接，西邻北天竺、乌苌。地宜郁金。 役属吐蕃。万岁通天逮开元时，三遣使者朝，故册其君苏弗舍利支离泥为王。死， 又册苏麟陀逸之嗣王。凡再遣大首领贡方物。
小勃律去京师九千里而赢，东少南三千里距吐蕃赞普牙，东八百里属乌苌，东 南三百里大勃律，南五百里个失蜜，北五百里当护密之娑勒城。王居孽多城，临娑 夷水。其西山颠有大城曰迦布罗。开元初，王没谨忙来朝，玄宗以儿子畜之，以其 地为绥远军。国迫吐蕃，数为所困。吐蕃曰：“我非谋尔国，假道攻四镇尔。”久 之，吐蕃夺其九城，没谨忙求救北庭，节度使张孝嵩遣疏勒副使张思礼率锐兵四千 倍道往，没谨忙因出兵，大破吐蕃，杀其众数万，复九城。诏册为小勃律王；遣大 首领察卓那斯摩没胜入谢。
没谨忙死，子难泥立。死，兄麻来兮立。死，苏失利之立，为吐蕃阴诱，妻以 女，故西北二十余国皆臣吐蕃，贡献不入。安西都护三讨之无功。天宝六载，诏副 都护高仙芝伐之。前遣将军席元庆驰千骑见苏失利之曰：“请假道趋大勃律。”城 中大酋五六，皆吐蕃腹心。仙芝约元庆：“吾兵到，必走山。出诏书召慰，赐缯纟 采。缚酋领待我。”元庆如约。苏失利之挟妻走，不得其处。仙芝至，斩为吐蕃者， 断娑夷桥。是暮，吐蕃至，不能救。仙芝约王降，遂平其国。于是拂菻、大食诸胡 七十二国皆震恐，咸归附。执小勃律王及妻归京师，诏改其国号归仁，置归仁军， 募千人镇之。帝赦苏失利之不诛，授右威卫将军，赐紫袍、黄金带，使宿卫。
吐火罗，或曰土豁罗，曰睹货逻，元魏谓吐呼罗者。居葱岭西，乌浒河之南， 古大夏地。与挹怛杂处。胜兵十万。国土著，少女多男。北有颇黎山，其阳穴中有 神马，国人游牧牝于侧，生驹辄汗血。其王号“叶护”武德、贞观时再入献。
永徽元年，献大鸟，高七尺，色黑，足类橐驼，翅而行，日三百里，能啖铁， 俗谓驼鸟。显庆中，以其阿缓城为月氏都督府，析小城为二十四州，授王阿史那都 督。后二年，遣子来朝，俄又献码镫树，高三尺。神龙元年，王那都泥利遣弟仆罗 入朝，留宿卫。开元、天宝间数献马、娄、异药、乾陀婆罗二百品、红碧玻瓈， 乃册其君骨咄禄顿达度为吐火罗叶护、挹怛王。其后，邻胡羯师谋引吐蕃攻吐火罗， 于是叶护失里忙伽罗丐安西兵助讨，帝为出师破之。乾元初，与西域九国发兵为天 子讨贼，肃宗诏隶朔方行营。
挹怛国，汉大月氏之种。大月氏为乌孙所夺，西过大宛，击大夏臣之。治蓝氏 城。大夏即吐火罗也。嚈哒，王姓也，后裔以姓为国，讹为挹怛，亦曰挹阗。俗类 突厥，天宝中遣使朝贡。
俱兰，或曰俱罗弩，曰屈浪挐，与吐火罗接，环地三千里，南大雪山，北俱鲁 河。出金精，琢石取之。贞观二十年，其王忽提婆遣使者来献，书辞类浮屠语。
劫者，居葱岭中，西及南距赊弥，西北挹怛也。去京师万二千里。气常热，有 稻、麦、粟、豆。畜羊马。俗死弃于山。武德二年，遣使者献宝带、玻瓈、水精杯。
越底延者，南三千里距天竺，西北千里至赊弥，东北五千里至瓜州，居辛头水 之北。其法不杀人，重罪流，轻罪放。无租税。俗翦发，被锦袍，贫者白氎。自澡 洁。气温，多稻、米、石蜜。
谢居吐火罗西南，本曰漕矩吒，或曰漕矩，显庆时谓诃达罗支，武后改今号。 东距罽宾，东北帆延，皆四百里。南婆罗门，西波斯，北护时健。其王居鹤悉那城， 地七千里，亦治阿娑你城。多郁金、瞿草。瀵泉灌田。国中有突厥、罽宾、吐火罗 种人杂居，罽宾取其子弟持兵以御大食。景云初，遣使朝贡，后遂臣罽宾。开元八 年，天子册葛达罗支颉利发誓屈尔为王。至天宝中数朝献。
帆延者，或曰望衍，曰梵衍那。居斯卑莫运山之旁，西北与护时健接，东南距 罽宾，西南诃达罗支，与吐火罗连境。地寒，人穴处。王治罗烂城，有大城四五。 水北流入乌浒河。贞观初，遣使者入朝。显庆三年，以罗烂城为写凤都督府，缚时 城为悉万州，授王垞写凤州都督，管内五州诸军事，自是朝贡不绝。
石汗那，或曰斫汗那。自缚底野南入雪山，行四百里得帆延，东临乌浒河。多 赤豹。开元、天宝中，一再朝献。
识匿，或曰尸弃尼，曰瑟匿。东南直京师九千里，东五百里距葱岭守捉所，南 三百里属护蜜，西北五百里抵俱蜜。初治苦汗城，后散居山谷。有大谷五，酋长自 为治，谓之五识匿。地二千里，无五谷。人喜攻剽，劫商贾。播蜜川四谷稍不用王 号令。俗窟室。贞观二十年，与似没、役槃二国使者偕来朝。开元十二年，授王布 遮波资金吾卫大将军。天宝六载，王跌失伽延从讨勃律战死，擢其子都督、左武卫 将军，给禄居籓。
似没者，北接石。土俗与康同。
役槃，亦与康邻。出良马。
俱蜜者，治山中。在吐火罗东北，南临黑河。其王突厥延陀种。贞观十六年， 遣使者入朝。开元中，献胡旋舞女，其王那罗延颇言为大食暴赋，天子但尉遣而已。 天宝时，王伊悉烂俟斤又献马。
护蜜者，或曰达摩悉铁帝，曰镬侃，元魏所谓钵和者，亦吐火罗故地。东南直 京师九千里而赢，横千六百里，纵狭才四五里。王居塞迦审城，北临乌浒河。地寒 洹，堆阜曲折，沙石流漫。有豆、麦，宜木果，出善马。人碧瞳。显庆时以地为鸟 飞州，王沙钵罗颉利发为刺史。地当四镇入吐火罗道，故役属吐蕃。开元八年，册 其王罗旅伊陀骨咄禄多毘勒莫贺达摩萨尔为王。十六年，与米首领米忽汗同献方物。 明年，大酋乌鹘达干复朝。王死，册其从弟护真檀嗣王。二十九年，身入朝，宴内 殿，拜左金吾卫将军，赐紫袍、金带。天宝初，王子颉吉匐请绝吐蕃，赐铁券。八 载，真檀来朝，请宿卫，诏可。授右武卫将军，久乃遣。又遣首领朝贡。乾元元年， 王纥设伊俱鼻施来朝，赐氏李。
个失蜜，或曰迦湿弥逻。北距勃律五百里，环地四千里，山回缭之，它国无能 攻伐。王治拨逻勿逻布逻城，西濒弥那悉多大河。地宜稼。多雪不风。出火珠、郁 金、龙种马。俗毛褐。世传地本龙池，龙徙水竭，故往居之。
开元初，遣使者朝。八年，诏册其王真陀罗秘利为王；间献胡药。天木死，弟 木多笔立，遣使者物理多来朝，且言：“有国以来，并臣天可汗，受调发。国有象、 马、步三种兵，臣身与中天竺王厄吐蕃五大道，禁出入，战辄胜。有如天可汗兵至 勃律者，虽众二十万，能输粮以助。又国有摩诃波多磨龙池，愿为天可汗营祠。” 因丐王册，鸿胪译以闻。诏内物理多宴中殿，赐赉优备，册木多笔为王，自是职贡 有常。
其役属五种，亦名国。所谓呾叉始罗者，地二千里，有都城。东南馀七百里得 僧诃补罗，地三千馀里，亦治都城。东南山行五百里得乌剌尸，地二千里，有都城。 宜稼穑。东南限山千里即个失蜜。西南行险七百里得半笯蹉，地二千里。又得曷逻 阇补罗者，其大四千里，有都城，多山阜，人骁勇。五种皆无君长云。
骨咄，或曰珂咄罗。广长皆千里。王治思助建城。多良马、赤豹。有四大盐山， 山出乌盐。
开元十七年，王俟斤遣子骨都施来朝。二十一年，王颉利发献女乐，又遣大首 领多博勒达干朝贡。天宝十一载，册其王罗全节为叶护。
苏毘，本西羌族，为吐蕃所并，号孙波，在诸部最大。东与多弥接，西距鹘莽 硖，户三万。天宝中，王没陵赞欲举国内附，为吐蕃所杀。子悉诺率首领奔陇右， 节度使哥舒翰护送阙下，玄宗厚礼之。
多弥，亦西羌族，役属吐蕃，号难磨。滨犁牛河，土多黄金。贞观六年，遣使 者朝贡，赐遣之。
伊吾城者，汉宜禾都尉所治。商胡杂居，胜兵千，附铁勒。人骁悍，土良沃。 隋末内属，置伊吾郡。天下乱，复臣突厥。贞观四年，城酋来朝。颉利灭，举七城 降，列其地为西伊州。
师子，居西南海中，延袤二千余里。有棱伽山，多奇宝，以宝置洲上，商舶偿 直辄取去。后邻国人稍往居之。能驯养师子，因以名国。
总章三年，遣使者来朝。天宝初，王尸罗迷迦再遣使献大珠、钿金、宝璎、象 齿、白氎。
波斯，居达遏水西，距京师万五千里而赢。东与吐火罗、康接，北邻突厥可萨 部，西南皆濒海，西北赢四千里，拂菻也。人数十万，其先波斯匿王，大月氏别裔， 王因以姓，又为国号。治二城，有大城十馀。俗尊右下左，祠天地日月水火。祠夕， 以麝揉苏，泽耏颜鼻耳。西域诸胡受其法，以祠祅。拜必交股。俗徒跣，丈夫祝发， 衣不剖襟，青白为巾帔，缘以锦。妇辫发著后。战乘象，一象士百人，负则尽杀。 断罪不为文书，决于廷。叛者铁灼其舌，疮白为直，黑为曲。刑有髡、钳、刖、劓， 小罪耏，或系木于颈，以时月而置。劫盗囚终老，偷者输银钱。凡死，弃于山，服 阅月除。气常歊热，地夷漫，知耕种畜牧。有鹫鸟，能啖羊。多善犬、娄、大驴。 产珊瑚，高不三尺。
隋末，西突厥叶护可汗讨残其国，杀王库萨和，其子施利立，叶护使部帅监统。 施利死，遂不肯臣。立库萨和女为王，突厥又杀之。施利之子单羯方奔拂菻，国人 迎立之，是为伊怛支。死，兄子伊嗣俟立。
贞观十二年，遣使者没似半朝贡。又献活褥蛇，状类鼠，色正青，长九寸，能 捕穴鼠。伊嗣俟不君，为大酋所逐，奔吐火罗，半道，大食击杀之。子卑路斯入吐 火罗以免。遣使者告难，高宗以远不可师，谢遣。会大食解而去，吐火罗以兵纳之。
龙朔初，又诉为大食所侵，是时天子方遣使者到西域分置州县，以疾陵城为波 斯都督府，即拜卑路斯为都督。俄为大食所灭。虽不能国，咸亨中犹入朝，授右武 卫将军，死。始，其子泥涅师为质，调露元年，诏裴行俭将兵护还，将复王其国。 以道远，至安西碎叶，行俭还。泥涅师因客吐火罗二十年，部落益离散。景龙初， 复来朝，授左威卫将军。病死，西部独存。开元、天宝间，遣使者十辈献码床、 火毛绣舞筵。乾元初，从大食袭广州，焚仓库庐舍，浮海走。大历时复来献。
又有陀拔斯单者，或曰陀拔萨惮。其国三面阻山，北濒小海。居婆里城，世为 波斯东大将。波斯灭，不肯臣大食。天宝五载，王忽鲁汗遣使入朝，封为归信王。 后八年，遣子自会罗来朝，拜右武卫员外中郎将，赐紫袍、金鱼，留宿卫。为黑衣 大食所灭。
贞观后，远小国君遣使者来朝献，有司未尝参考本末者，今附之左方。曰火辞 弥，与波斯接。贞观十八年，与摩罗游使者偕朝。二十一年，有健达王献佛土菜， 茎五叶，赤华紫须。龙朔元年，多福王难婆修强宜说遣使者来朝。总章元年，有末 陀提王，开元五年，有习阿萨般王安杀，并遣使者朝贡。七年，诃毘施王捺塞因吐 火罗大酋罗摩献师子、五色鹦鹉。
天宝时来朝者，曰俱烂那，曰舍摩，曰威远，曰苏吉利发屋兰，曰苏利悉单， 曰建城，曰新城，曰俱位，凡八国。
俱位，或曰商弥。治阿赊师多城，在大雪山、勃律河北。地寒，有五谷、蒲陶、 若榴，冬窟室。国人常助小勃律为中国候。
新城之国，在石东北赢百里。有弩室羯城，亦曰新城，曰小石国城，后为葛逻 禄所并。
拂菻，古大秦也，居西海上，一曰海西国。去京师四万里，在苫西，北直突厥 可萨部，西濒海，有迟散城，东南接波斯。地方万里，城四百，胜兵百万。十里一 亭，三亭一置。臣役小国数十，以名通者曰泽散，曰驴分。泽散直东北，不得其道 里。东度海二千里至驴分国。
重石为都城，广八十里，东门高二十丈，扣以黄金。王宫有三袭门，皆饰异宝。 中门中有金巨称一，作金人立，其端属十二丸，率时改一丸落。以瑟瑟为殿柱，水 精、琉璃为棁，香木梁，黄金为地，象牙阖。有贵臣十二共治国。王出，一人挈囊 以从，有讼书投囊中，还省枉直。国有大灾异，辄废王更立贤者。王冠如鸟翼，缀 珠。衣锦绣，前无襟。坐金榻，侧有鸟如鹅，绿毛，上食有毒辄鸣。无陶瓦，屑 白石塈屋，坚润如玉。盛暑引水上，流气为风。男子翦发、衣绣，右袒而帔，乘辎 軿白盖小车，出入建旌旗，击鼓。妇人锦巾。家訾亿万者为上官。
俗喜酒，嗜干饼。多幻人，能发火于颜，手为江湖，口幡眊举，足堕珠玉。有 善医能开脑出虫以愈目眚。土多金、银、夜光璧、明月珠、大贝、车渠、码、木 难、孔翠、虎魄。织水羊毛为布，曰海西布。海中有珊瑚洲，海人乘大舶，堕铁网 水底。珊瑚初生磐石上，白如菌，一岁而黄，三岁赤，枝格交错，高三四尺。铁发 其根，系网舶上，绞而出之，失时不敢即腐。西海有市，贸易不相见，置直物旁， 名鬼市。有兽名勍，大如狗，犷恶而力。北邑有羊，生土中，脐属地，割必死，俗 介马而走，击鼓以惊之，羔脐绝，即逐水草，不能群。
贞观十七年，王波多力遣使献赤玻瓈、绿金精，下诏答赉。大食稍强，遣大将 军摩拽伐之，拂菻约和，遂臣属。乾封至大足，再朝献。开元七年，因吐火罗大酋 献师子、羚羊。
自拂菻西南度碛二千里，有国曰磨邻，曰老勃萨。其人黑而性悍。地瘴疠，无 草木五谷，饲马以槁鱼，人食鹘莽。鹘莽，波斯枣也。不耻烝报，于夷狄最甚，号 曰“寻”其君臣七日一休，不出纳交易，饮以穷夜。
大食，本波斯地。男子鼻高，黑而髯。女子白皙，出辄鄣面。日五拜天神。银 带，佩银刀，不饮酒举乐。有礼堂容数百人，率七日，王高坐为下说曰：“死敌者 生天上，杀敌受福。”故俗勇于斗。土饶砾不可耕，猎而食肉。刻石蜜为庐如舆状， 岁献贵人。蒲陶大者如鸡卵。有千里马，传为龙种。
隋大业中，有波斯国人牧于俱纷摩地那山，有兽言曰：“山西三穴，有利兵， 黑石而白文，得之者王。”走视，如言。石文言当反，乃诡众裒亡命于恒曷水，劫 商旅，保西鄙自王，移黑石宝之。国人往讨之，皆大败还，于是遂强。灭波斯，破 拂菻，始有粟麦仓庾。南侵婆罗门，并诸国，胜兵至四十万。康、石皆往臣之。其 地广万里，东距突骑施。西南属海。
海中有拨拔力种，无所附属。不生五谷，食肉，刺牛血和乳饮之。俗无衣服， 以羊皮自蔽。妇人明皙而丽。多象牙及阿末香，波斯贾人欲往市，必数千人纳氎镵 血誓，乃交易。兵多牙角，而有弓、矢、铠、槊，士至二十万，数为大食所破略。
永徽二年，大食王豃密莫末始遣使者朝贡，自言王大食氏，有国三十四年，传 二世。开元初，复遣使献马、钿带，谒见不拜，有司将劾之。中书令张说谓殊俗慕 义，不可置于罪。玄宗赦之。使者又来，辞曰：“国人止拜天，见王无拜也。”有 司切责，乃拜。十四年，遣使苏黎满献方物，拜果毅，赐绯袍、带。
或曰大食族中有孤列种，世酋长，号白衣大食。种有二姓，一曰盆尼末换，二 曰奚深。有摩诃末者，勇而智，众立为王。辟地三千里，克夏腊城。传十四世，至 末换，杀兄伊疾自王，下怨其忍。有呼罗珊木鹿人并波悉林将讨之，徇众曰：“助 我者，皆黑衣。”俄而众数万，即杀末换，求奚深种孙阿蒲罗拔为王，更号黑衣大 食。蒲罗死，弟阿蒲恭拂立。至德初，遣使者朝贡。代宗取其兵平两京。阿蒲恭拂 死，子迷地立。死，弟诃论立。贞元时，与吐蕃相攻，吐蕃岁西师，故鲜盗边。十 四年，遣使者含嵯、乌鸡、沙北三人朝，皆拜中郎将，赉遣之。传言其国西南二千 里山谷间，有木生花如人首，与语辄笑，则落。
东有末禄，小国也。治城郭，多木姓，以五月为岁首，以画缸相献。有寻支瓜， 大者十人食乃尽。蔬有颗葱、葛蓝、军达、茇薤。
大食之西有苫者，亦自国。北距突厥可萨部，地数千里。有五节度，胜兵万人。 土多禾。有大川，东流入亚俱罗。商贾往来相望云。
自大食西十五日行，得都盘，西距罗利支十五日行；南即大食，二十五日行； 北勃达，一月行。
勃达之东距大食二月行；西抵岐兰二十日行；南都盘，北大食，皆一月行。
岐兰之东南二十日行，得阿没，或曰阿昧；东南距陀拔斯十五日行；南沙兰， 一月行；北距海二日行。居你诃温多城，宜马羊，俗柔宽，故大食常游牧于此。
沙兰东距罗利支，北恒满，皆二十日行；西即大食，二十五日行。
罗利支东距都盘，北陀拔斯，皆十五日行；西沙兰，二十日行；南大食，二十 五日行。
怛满，或曰怛没，东陀拔斯，南大食，皆一月行；北岐兰，二十日行；西即大 食，一月行。居乌浒河北平川中。兽多师子。西北与史接，以铁关为限。
天宝六载，都盘等六国皆遣使者入朝，乃封都盘王谋思健摩诃延曰顺化王，勃 达王摩俱涩斯曰守义王，阿没王俱那胡设曰恭信王，沙兰王卑路斯威曰顺礼王，罗 利支王伊思俱习曰义宁王，怛满王谢没曰奉顺王。
赞曰：西方之戎，古未尝通中国，至汉始载乌孙诸国。后以名字见者浸多。唐 兴，以次脩贡，盖百馀，皆冒万里而至，亦已勤矣！然中国有报赠、册吊、程粮、 传驿之费，东至高丽，南至真腊，西至波斯、吐蕃、坚昆，北至突厥、契丹、靺鞨， 谓之“八蕃”其外谓之“绝域”视地远近而给费。开元盛时，税西域商胡以供 四镇，出北道者纳赋轮台。地广则费倍，此盛王之鉴也。
<b>译文</b>
党项，是汉时西羌的别种，魏晋以后甚微弱。北周灭宕昌、邓至以后，党项才开始强大。其地域即古析支，东临松州，西接叶护，南连舂桑、迷桑等羌，北至吐谷浑。处于崎岖山谷间，方圆约三千里。
以姓别为部落，一姓之中又分若干小部落，大的万把人，小的几千人，不能统一。
有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏，其中拓拔氏最强。依土地为生，住有房屋，编织牦尾、羊毛覆屋顶，每年一换。民俗崇尚武功，没有法令和赋役，人寿很多超过百岁。但好偷盗，相互劫掠。尤其看重复仇。若未抓得想抓的人，就蓬头垢面，赤足素食，一定要杀了他才恢复常态。男女都穿皮袄，披毡子。畜养牦牛、马、驴、羊等供食用，不种庄稼。气候寒冷，五月草才生，八月就降霜。没有文字，看草木的荣枯以记年。三年人民大相聚一次，杀牛羊祭天，从别的国家取麦子酿酒。
可以娶庶母、伯叔母、嫂及子弟妇为妻，只是不娶同姓人。人老而死，子孙不哭；如果年少而死，称为夭枉，为之痛哭。
贞观三年(629)，南会州都督郑元王寿派人招谕，酋长细封步赖率全部归附，太宗赐玺书慰抚，步赖因而入朝，宴赐特别丰厚，将其地列为轨州，任他为刺史。步赖请求率兵讨伐吐谷浑。后来众酋长都来归顺，将其地列为山居州、奉州、严州、远州，任其首领为各州刺史。
有个叫拓拔赤辞的，起初臣附吐谷浑，吐谷浑首领慕容伏允对他很好，并结为亲家。及至各羌归附，赤辞独不来。
李靖攻击吐谷浑，赤辞带兵屯扎狼道峡抵抗王师，廊州刺史久且洛生想劝他归降，赤辞辞谢“浑的君主待我如腹心，我不认识别人。你快走开，免得弄脏我的刀”洛生怒，带领轻骑兵在肃远山将其打败，杀死几百人，俘获牲畜六千。皇帝又命乘胜劝降。赤辞的侄子思头暗中送来降书，其下属拓拔细豆也降。赤辞知道宗族中已有二心，也渐生归附的想法。
岷州都督刘师立再次劝降，赤辞乃与思头都归附。列其地为懿州、嵯州、麟州、可州等三十二州，以松州为都督府，提拔赤辞为西州都督，赐姓李。以后入贡任职不绝。从此时开始，从黄河头积石山向东，都属中国的版图。后来吐蕃日渐强盛，拓拔惧怕他们的进逼，要求内迁，诏令庆州设置静边等州安顿他们。拓拔的故地陷入吐蕃。当地的居民都成为吐蕃的隶属，改称他们为“弭药”
还有黑党项，位于赤水之西。其首领叫敦善王。当初慕容伏允逃避李靖，依附他同行。及至吐谷浑归降，敦善王也来纳贡。居于雪山的称为“破丑氏”
还有白兰羌，吐蕃称之为丁零。左连党项，右接多弥。有强兵万人，勇敢善战。习俗与党项同。武德六年(623)，派使者入朝。第二年，列其地为维州、恭州。贞观六年(632)，与契必艹几十万人同来归附。永徽时，特浪的生羌卜楼大首领冻就率众归附，列其地为剑州。
龙朔以后，白兰、舂桑及白狗羌被吐蕃所臣服，吐蕃在战争中用其兵为前驱。
白狗与东会州相接，强兵才千人。居于西北的，天授年间归附，有二十万户，列其地为朝州、吴州、浮州、归州等十州，人民散居于灵州、夏州之间。至德末年，吐蕃诱骗为其向导侵犯边陲。不久悔悟，改过来朝，愿意帮助供给灵州的军饷。
乾元年间，中国多次变乱，乃趁乱侵犯。。、宁二州，肃宗诏令郭子仪都统朔方、。。宁、。。坊等州，节度军事，派。。州刺史杜冕、。。州刺史桑如王圭分两队出兵讨伐。
郭子仪到，党项溃败。
上元元年(760)，在泾、陇的部落十万人到凤翔节度使崔光远处归降。上元二年(761)，与浑、奴刺联和，侵犯宝鸡，杀吏民，掠财宝，焚大散关，进入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追击将他们赶走。
第二年，又攻梁州，刺史李勉逃走；进而侵犯奉天，大肆掳掠华原、同官后去。诏令臧希让代李勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝凤共十州的部落均到臧希让处纳降书，乞讨节印，皇帝允许。
仆固怀恩叛乱时，诱骗党项、浑、奴刺犯边，兵众数万，掠夺凤翔、銩稨，大酋郑廷、郝德攻入同州，刺史韦胜逃走。节度使周智光在澄城将他们打败。过了一个月，再攻入同州，烧毁官府民宅，驻守马兰山。郭子仪派兵袭击，郑廷等人退而坚守三堡，郭子仪派慕容休明劝降郑廷、郝德。
郭子仪认为党项、吐谷浑的部落散处在盐州、庆州等地，与吐蕃临近，容易受吐蕃的胁迫，于是上书请将静边州都督、夏州、乐容等六府的党项迁到银州之北、夏州之东，宁朔州的吐谷浑住夏州西，使其分离阻隔。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝，赏赐丰厚，让他们回去安抚其部属。起先，庆州有破丑氏族三部、野利氏族五部、把利氏族一部与吐蕃连姻互援，赞普全封他们为王，由此犯边达十年之久。郭子仪上表请任工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押党项部落使，设置行庆州。且说“：党项暗中勾结吐蕃变乱，可派使者招抚，打消其谋反之心。就此令梁进用为庆州刺史，严密巡察，堵绝吐蕃往来的道路。”代宗认为有道理。郭子仪还上表请置静边、芳池、相兴三州都督、长史，永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝归附。宜定州刺史折磨布落、芳池州的野利部迁往绥州、延州。大历末年，野利、秃罗都与吐蕃叛变，招余族均不应。郭子仪将其击破，斩杀秃罗都，而野利景庭、野利刚率领其部落几千人入附鸡子川。六州部落，即野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野穴卒等。居于庆州的称为东山部，居于夏州的称为平夏部。永泰年后，渐渐迁往石州。后来被永安将阿思那思目柬无限止地勒索，于是逃奔河西。
元和年间，再设置宥州以保护党项。
至大和中渐渐强盛起来，又多次来骚扰掠夺。不过他们的兵器很差，惧怕唐兵的精良器械，就用良马来购买铠甲，肥羊则换弓箭。坊道的军粮史李石上表要求禁止商人不得将旗帜、甲胄、各种兵器卖给各部落。如有来检举的，就把罪人的财产给他。到开成末年，各部族种落越来越多，有钱的商人用绸缎珍宝来买他们的羊、马，藩镇乘机强买，甚至不给钱，部落中人生怨恨，相率作乱，以致灵州、盐州道路不通。武宗派侍御史出使安抚，分三印统辖，在。。、宁、延等州的，由崔彦曾主管；在盐、夏、长泽等州的由李。。主管；在灵武、麟、胜等州的由郑贺主管。都赐绯衣银鱼以示郑重，但均无功。
宣宗大中四年(850)，党项内掠。。、宁。诏令凤翔的李业、河东的李拭会合节度兵讨伐，宰相白敏中为都统。皇帝出近苑，见有人在舍外植一丛竹，高只尺把，远约百步。皇帝拿了两支箭说：“党羌贼寇，每年都骚扰我边陲，现在我约誓：射竹中了，他们将自己灭亡；射不中，我就征调天下所有的兵剪灭他，决不让此贼留给子孙。”左右均注目而视，皇帝一箭就把竹子射破了，一直穿过竹身。
左右高呼万岁。不到一个月，羌人果然被消灭，剩下的逃窜到南山。
当初，天宝末年，平夏部有战功，提拔为容州刺史、天柱军使。其孙子拓拔思恭咸通末年时窃据宥州，称为刺史。
黄巢入长安，拓拔思恭与。。州的李孝昌设坛歃血而盟，发誓共同讨贼。僖宗认为他贤能，任他为左武卫将军，暂管夏、绥、银等州的军事。军驻王桥，被黄巢打败。又与郑畋等四节度盟誓，屯驻渭桥。
中和二年(882)，诏任他为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。不久晋升为四面都统，暂任京兆尹。贼乱平，兼任太子太傅，封爵夏国公，赐姓李。后来嗣襄王誰作乱，诏令思恭讨贼。思恭兵未出，去世。以他的弟弟思谏代任定难节度使，思孝为保大节度使，。。、坊、丹、翟等州的观察使，并任检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜叛变，任思孝为北面招讨使、思谏为东北面招讨使。
思孝乘乱取。。州，即任节度使，累官兼侍中。后因年老推荐弟思敬为保大军兵马留后，不久即任节度使。
东女，也称苏伐剌弩瞿咀罗，是羌族的别种。因西海也有女子自为王的，所以称“东”用以区分。其地东与吐蕃、党项、茂州相接，西连三波诃，北临于阗，东南靠雅州罗女蛮、白狼夷。东西的长度约为九日的行程，南北的长度则是二十天的行程。域内有八十个城。以女子为君主，居于康延川，四周有险峻的山峦环绕，有河名弱水南流，用皮革缝船。人口四万户，强兵一万人。王称为“宾就”官称“高霸黎”就如汉人称宰相。王居外的官都由男子担任。凡有号令，由女官自内部传出，男官则受令而行。王有侍女几百人，五日听政一次。王死，国人给王族纳钱好几万，寻求二位淑女，长立为王，次为小王。王死，以小王为嗣。或是婆婆死媳妇继承，没有篡夺之事。住所都是楼房。王所居的有九层，一般人住的为六层。王穿青毛绫裙，披青袍，袖长拖地。冬天穿羔皮裘，用花锦装饰。头发梳成小鬟髻，耳垂玉。。，脚穿革索。。习俗轻视男子，高贵的女子都有侍男。他们披散头发，用青色涂脸。他们的工作就是作战及耕种。孩子随母姓。气候寒冷，宜种麦子，畜养羊、马，出产黄金。风俗一般与天竺相同。以十一月为岁始。
巫者十月到山里去，撒糟麦，祈祷并呼唤群鸟，不久就有像鸡一样的鸟来，捉住剖杀，肚里若有谷，预示年丰，否则有灾。
此法称之为鸟卜。人死，居丧三年，不换衣服，不洗头洗澡。贵人死，剥下皮收藏起来，骨则放进坛子，掺金屑后埋葬。王葬时，殉葬的多至几十人。
武德时，王汤滂氏才派使者入贡，高祖以厚礼回报，但被突厥抢走未能送到。
贞观年间，又派使者来，太宗赐玺书抚慰。显庆初年，派使者高霸黎文与王子三卢来朝，委任为右监门中郎将。其王敛臂派大臣来请封官号，武后册拜敛臂为左玉钤卫员外将军，赐瑞锦服。天授、开元年间，王及其子两次来朝，诏令宰相与之宴于曲江，封王曳夫为归昌王、左金吾卫大将军。后来以男子为王。
贞元九年(793)，王汤立悉与白狗君以及哥邻君董卧庭、逋租君邓吉知、南水君薛尚悉曩、弱水君董避和、悉董君汤息赞、清远君苏唐磨、咄霸君董藐蓬都到剑南韦皋处请求归附。其种族散居西山、弱水，虽自称是王，实际是小小部落。自从河、陇失守，这些部落都被吐蕃控为属下。一部有几千户的，就设令官，每年要求上缴丝絮。至此时呈上天宝时所赐诏书。韦皋安置其人众在维、霸等州，赐给牛、粮，让他们发展生产。立悉等入朝，均依等赐给官禄。于是松州羌二万人亦随之归附。立悉等任刺史职，都能世袭。
不过他们暗中仍依附吐蕃，所以称之为“两面羌”
高昌，距京师西有四千多里。幅员横八百里，纵五百里，共有二十一城。王都在交河城，是汉时车师前王廷。田地城，是后汉戊己校尉的治地。有精兵万人。土地肥沃，稻、麦都一年两熟。有种草名叫白叠，取其花可织为布。习俗编发为辫髻垂于脑后。
其王叫麴伯雅，隋朝时曾娶国戚宇文氏之女华容公主为妻。武德初年，伯雅死，子文泰继立，派使者来告丧，高祖命使者前往吊唁。五年后，来献狗，高六寸、长一尺，能拖马衔烛，据说产于拂林艹。
从此，中国有了拂林艹狗。
太宗即位，来献玄狐皮袄，皇帝赐其妻宇文氏花钿一架，宇文氏又贡玉盘。
举凡西域各国有什么动静都报告朝廷。
吐谷浑，位于甘松山之南，洮水之西，南面到白兰，地域达几千里。有城郭，但不居住，而是逐水草搭帐篷而居，以肉食为主。官吏有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中，这都是仰慕中华而效法的。民俗识文字，其王盘小髻蒙黑绸，其妻穿锦袍织裙，用金花做头饰。男子穿长裙，头蒙绸帕，或戴幂。。(有羽毛的帽子)。妇人头发编成辫子绕在脑后，缀以珠贝。婚礼，富家出很多聘礼，穷人家则偷了姑娘逃走。父亲若死了，就娶父亲的妾为妻；若哥哥死了，就娶嫂子为妻。办丧事有分等级的丧服，死者落葬后就除服。国内没有固定的税收。费用不够了，就向富有者及商人索取，够用即止。刑律凡杀人或盗马的都定死罪，其他犯法则可以缴纳物品赎罪。
气候寒冷，适宜种麦、豆、粟、蔓菁，出产小马、睺牛、铜、铁、丹砂。境内有个青海，方圆八九百里，中间有座山，待到海水结冰，将母马放牧在这山上，第二年生驹，称为龙种。曾得到波斯马，在青海放牧，生骢驹，能日行千里，所以称之为“青海骢”境西北有流沙几百里，夏天有热风，能灼伤行人。风将起时，骆驼就引颈嘶鸣，将鼻子埋在沙里。人们以此为信号，用毡遮蔽口鼻就能无害。
隋朝时，其王慕容伏允，称为步萨钵，曾侵扰我边陲，炀帝派铁勒将他打败，壁守西平；又命观王雄击破其他兵众。伏允带领几十人马入泥岭逃走。仙头王率领男女十多万人投降。乃设置郡县以镇守，扶立伏允当初作为质子入朝的长子顺为王，让他统领余众，但未至国又返。伏允客居党项。隋乱，伏允趁势收复故地。
高祖即王位，慕容顺自江都回到长安。当时，李轨据凉州。皇帝乃与慕容伏允约和，要他攻击李轨以报效，朝廷则护送慕容顺归国。伏允很高兴，率兵与李轨在库门一战，后来两军皆退而停战。
伏允派使者请求送回慕容顺。皇帝乃送他归。顺回到国内，称为大宁王。
太宗时，伏允派使者入朝，使者还未回时，即侵扰鄯州。皇帝派使者责备，同时召伏允入朝。伏允称病不入朝而为儿子求婚，用以窥测皇帝的心思。皇帝召伏允子来朝亲迎，其子也说有病不能前来，于是诏令中止婚约，派中郎将康处真前去晓以祸福。后来伏允又掠夺岷州，都督李道彦把他赶跑，俘名王二人，斩杀七百人。于是连年派名王入朝。后来，又侵略凉州，鄯州刺史李玄运上表说吐谷浑现正牧马青海，用轻兵掩袭，可全部抓获。乃命左骁卫大将军段志玄、左骁卫将军梁洛仁率契必艹、党项兵去袭击。
离青海还有三十里时，志玄等人不想打仗，就留下驻守。吐谷浑人发觉了，驱牧马离去。副将李君羡率精骑在悬水袭击牧队的尾部，俘获牛羊两万后回。
这时，伏允已年老不能管事，其相天柱王当政，拘留了朝廷外交大臣鸿胪丞赵德楷，皇帝派使者前去宣谕敕书，往返十次，均无悔改的语言。贞观九年(635)，诏令李靖为西海道行军大总管，侯君集为积石道行军总管，任城王道宗为鄯善道行军总管，李道彦为赤水道行军总管，李大亮为且末道行军总管，高甑生为盐泽道行军总管率领突厥、契必艹兵去攻吐谷浑。党项的内属羌及洮州羌都杀了刺史去依附伏允。夏四月，道宗在库山打败了伏允的兵，杀及俘共四百人。
伏允打算入大碛将唐兵拖垮，烧掉野草，所以李靖的马大多饥饿。道宗说“：柏海临近黄河源头。从古没有人到过，伏允西去，不知他到了何处。如今马瘦又缺粮，难以远入，不如按军鄯州，待马养壮了再做打算。”侯君集说：“不，以前段志玄到鄯州，吐谷浑兵就到了城下，那时他们国家正充实，民众肯为之出力。现在他们已大败，没有侦察兵，君臣不能相顾。我乘其困窘，可以得手。柏海虽远，激励士气也易到达。”李靖说“：好。”军分为二，李靖与大亮、薛万均带一军往北，袭击其右边；侯君集、道宗带一军往南，袭击其左边。李靖的将领萨孤吴仁率轻骑与吐谷浑军战于曼都山，斩杀名王，俘获五百人。其他各将战于牛心堆、赤水源，俘获其将南昌王慕容孝鯭，收缴各种牲畜好几万。君集、道宗登汉哭山，战乌海，俘获名王梁屈葱。李靖在赤海击破天柱部落，收缴各种牲畜二十万。李大亮俘获名王二十人，牲畜五万，驻扎且末之西。伏允逃至图伦碛，准备去于阗，薛万钧率精锐骑兵追奔几百里，又打败了他。其时士兵缺水，刺马饮血解渴，君集、道宗行经无人空荒二千里，盛夏降霜，缺乏水草，士兵嚼冰，马喂雪。一个月后，到了星宿川，终于到了柏海。北望积石山，观看黄河源头。执失思力驰兵击破吐谷浑的车队。两军在大非川、破逻真谷相会。
当初慕容顺在隋为质子，任金紫光禄大夫，伏允立其弟为太子，顺归国后常郁郁不乐。自认为既已失去王位，想立功来结好天子，于是斩杀天柱王，举国归降。伏允害怕了，引一千多骑兵逃入大碛中，人渐渐走散，随从者最后只有百把人，窘迫无以解脱，乃自缢而死。国人立顺为君，内附称臣。诏封为西平郡王，称蘾胡吕乌甘豆可汗。皇帝担心他不能抚定国家，派李大亮率精兵为他镇守援助。
慕容顺长久质于中华，国人不服，终于被手下所杀，拥立其子燕王诺曷钵。
诺曷钵年幼，大臣争权。皇帝诏令侯君集去协助治国，开始请颁历法并要求子弟入侍。诏封诺曷钵为河源郡王，称乌地也拔勒豆可汗。派淮阳郡王道明持节去册封，赐给鼓纛。诺曷钵亲自入朝致谢，同时求婚，献马牛羊一万头。第二年入朝，就将宗室女封作弘化公主与之婚配。诏令道明及右武卫将军慕容宝持符节护送公主。吐谷浑的相宣王跋扈，阴谋作乱，想袭击公主，劫持诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵得报，带领轻骑去鄯城，威信王以兵迎击，果毅都尉席君买率兵与威信王共同攻击，斩其兄弟三人。国内骚乱。皇帝又诏令民部尚书唐俭、中书舍人马周持节去抚慰。
高宗立，由于公主的缘故，任诺曷钵为驸马都尉。诺曷钵又派人献名马。皇帝问马的种性，使者说：“是国内最好的。”皇帝说“：好马是人所爱的。”诏令还给他马。公主上表请求入朝，派左骁卫将军鲜于匡济去迎接。十一月，公主和诺曷钵到达京师，皇帝又将宗室女金城县主嫁给其长子苏度模末，任他为左领军卫大将军。后来，模末死，弘化公主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢模末来求婚，皇帝将宗室女金明县主许配给他。
后来，吐谷浑与吐蕃相攻，都上书来指责对方，并来请求援兵。皇帝两方都不答应。吐谷浑大臣素和贵投奔吐蕃，说了吐谷浑的情况。吐蕃出兵直攻其虚弱处，在黄河上大破其军。诺曷钵不敌，与公主带领几千帐避走凉州。皇帝派左武卫大将军苏定方为安集大使，调停两国的怨怒。吐蕃于是占有其地。
诺曷钵请求内迁。乾封初年，改封青海国王。皇帝想把他们迁到凉州的南山，群臣意见不一。皇帝觉得难办。咸亨元年(670)，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封为行军副总管，统兵五万讨伐吐蕃，同时让诺曷钵居于故廷。王师在大非山败，吐谷浑的全部土地皆沦陷，诺曷钵与亲近的几千帐仅得免难。咸亨三年(672)，才将他们迁到浩。。水之南。诺曷钵因吐蕃强盛，自己不是他的对手，而鄯州又太窄小，又迁往灵州。皇帝为他设置安乐州，任他为刺史，希望他能又安定又快乐。
诺曷钵死，其子忠继立。忠死，子宣超继立，圣历三年(700)被任为左豹韬员外大将军，承袭原可汗称号。余部到凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州等处归降，宰相张锡与右武卫大将军唐休瞡商议将他们迁往秦、陇、丰、灵等州之间，使他们不能背叛而去。凉州都督郭元振认为“：吐谷浑靠近秦陇，则与监牧混处，如安置在丰、灵，又靠近默啜；即使处在华人中，也不能迅速改变其本性。以前王孝杰自河源军将耽尔乙句贵迁置灵州。及至他反叛，就入牧坊掠夺群马，践踏州县。这就是把他们迁置中土没有好处的例证。往日素和贵背叛而去，于我无损，但失去吐谷浑几十部，岂能与句贵相比呢？如今降我的虏人，不是因我兵力强大而臣服，都是冒矢刃弃吐蕃而来的，应该循其情而控制他们。在甘、肃、瓜、沙等州降的，就在那里安置，易于安心。分散在几个州，其势力也自然分散。顺其情，分其势，不惊扰人，可称作善于挫减争战之心的法子。每年派镇遏使者与宣超兄弟去抚慰他们，使他们不相互侵夺，其生活生产也就安定了。即使有背叛而去的，也无损于中国。”皇帝同意。后宣超死，子曦皓继立。曦皓死，子兆继立。吐蕃又来攻取安乐州，吐谷浑残部迁往朔方、河东，语讹称他们为“退浑”
贞元十四年(798)，由朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复任长乐都督、青海国王，承袭可汗称号。慕容复死，封爵中止。吐谷浑自晋永嘉年间建国，至龙朔三年(663)吐蕃吞取其地，共三百五十年。至此封爵也就断嗣了。
龟兹，又称丘兹，也称屈兹，在京师之西七千多里。从焉耆向西南走二百里，翻过一座小山，又渡过两条大河，再行七百里才到。幅员东西一千里，南北六百里。土壤适宜种麻、麦、粳稻、葡萄，出产黄金。人民善歌舞，有横写的文字，崇尚佛法。生了孩子用木压头。人民都剃发，只有君王不剪发。姓白，住在伊逻卢城，北靠阿羯田山，也叫白山，山上常有火。王以锦盖头，穿锦袍，系宝带。每年初，斗羊、马、骆驼七天，观其胜负占卜年岁的丰歉。葱岭以东风俗喜淫，龟兹、于阗都开设女店肆，并征收其钱。
高祖受禅即帝位，龟兹王苏伐勃马夫派使者入朝。此时王死，其子苏伐叠继立，号称时健莫贺俟利发。贞观四年(630)入朝献马，太宗赐给玺书，抚慰有加。后来龟兹臣服西突厥。郭孝恪伐焉耆，龟兹派兵援焉耆，从此时起不再朝贡。
苏伐叠死，弟诃黎布失毕继立。贞观二十一年(647)，两次派使者来朝贡，但皇帝恨他帮助焉耆叛乱，商议要讨伐他。这天晚上，月食昴星，皇帝下诏说：“月是阴之精，是用刑之兆；昴星，是胡地的对应，气数将尽。”于是任阿史那社尔为昆丘道行军大总管，契絆何力为副总管，率领安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左武卫将军李海岸等人征发铁勒十三部的兵十万人马前去讨伐。阿史那社尔分五军攻打龟兹之北，擒获焉耆王阿那支，龟兹大惊，酋长们都弃城逃走。阿史那社尔到达碛石，距王城三百里。先派伊州刺史韩威带一千骑兵为前锋，右骁卫将军曹继叔随后。到达多褐，与龟兹王相遇，其将羯猎颠带兵五万与王合力而战。韩威假装败退，王见威兵少，挥兵追赶。韩威退而与曹继叔会合，回身再战，大破龟兹王，一直追赶了八十里。
王闭城自守，阿史那社尔准备围城，龟兹王率领突击骑兵西逃，城被攻破，郭孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备带精兵穷追六百里，龟兹王计穷，退保拨换城。阿史那社尔将兵围城。相持一个月，擒王及羯猎颠。其相那利在夜色中逃走，带领了西突厥的人马合同国内的兵众共一万多人来战，郭孝恪及其子战死。王师乱，仓部郎中崔义起募兵在城中与那利兵战，曹继叔、韩威配合攻击，斩杀三千人。那利败，又收集散乱兵众卷土重来，曹继叔迎战，斩杀八千人。
那利逃走，后被人抓住送到军中来。阿史那社尔共攻破五大城，俘获男女好几万，派使者劝降的小城有七百多个。西域震惊，西突厥、安两国进献军饷，社尔扶立龟兹王的弟弟叶护为国王，并刻石纪功。
报捷奏书上达，皇帝很高兴，朝见群臣时从容地说“：乐，有几种几等，我曾经说过：筑土城、骑竹马，是儿童的乐趣；佩金银、穿绫罗，是妇人的乐趣；卖得利、屯及时，是商人的乐趣；做高官、享厚禄，是士大夫的乐趣；树军威、战无敌，是将帅的乐趣；四海宁、人民安，是帝王的乐趣。
我现在十分快活。”于是普遍斟酒。当初，郭孝恪去讨伐焉耆，龟兹有个佛僧能知气数，曾叹息说：“唐家终究要统有西域，不过几年，我们国家也要亡了。”阿史那社尔捉住龟兹王诃黎布失毕及那利、羯猎颠敬献太庙，皇帝在紫徽殿接受俘虏。皇帝责备他们的罪过，龟兹君臣都匐伏谢罪。诏令赦罪，让他们改住在鸿胪寺，委任布失毕为左武卫中郎将。将安西都护迁到原龟兹都城，统领于阗、碎叶、疏勒，号称“四镇”
高宗又封诃黎布失毕为龟兹王，与那利、羯猎颠一同回国。后来龟兹王来朝时，那利与其妻阿史那有奸情，王制止不了。左右要求杀那利。由此，猜忌加深。使者来朝诉及情况，皇帝同时召两人到京师，囚禁了那利，派人护送龟兹王回国。羯猎颠拒绝不让布失毕归，还派使者去突厥向贺鲁降服。布失毕不敢入国，抑郁而死。诏令左屯卫大将军杨胄发兵擒拿羯猎颠，刨根诛杀其党羽，以其地列为龟兹都督府，扶立布失毕之子素稽为王，委任为右骁卫大将军，就任都督职。这一年，将安西都护府迁到龟兹国内，将原安西做西州都督府，即任左骁卫大将军兼安西都护麴智湛为都督。西域从此平定。皇帝派使者分别到各国考察风俗、物产，诏令许敬宗与史官撰写西域图志。
上元年间，素稽来献银颇罗及名马。
天授三年(692)，龟兹王延田跌来朝。当初，仪凤年间，吐蕃攻打焉耆以西，四镇全部沦入敌手。长寿元年(692)，武威道总管王孝杰击破吐蕃，恢复四镇的地，设置安西都护府于龟兹，派兵三万镇守。
当时沙碛荒芜，人民供给军需不堪负担，朝中议臣建议放弃，武后不听。安西都护以政绩受到华人、西域人称颂的有田扬名、郭元振、张孝嵩、杜暹等人。开元七年(719)，龟兹王白莫絆死，子多币继立，改名孝节。开元十八年(730)，派弟弟孝义来朝。
贞观四年(630)，文泰来朝，皇帝礼赐甚厚。宇文氏请求能入宗籍，诏赐李氏，改封为常乐公主。
后来，文泰与西突厥交往，凡西域去朝贡的都要借道其国，均遭堵劫。伊吾曾臣服西突厥，此时归附朝廷。文泰与突厥叶护共同攻击伊吾。皇帝下诏，谴责文泰反复无常，召其大臣冠军阿史那矩商议事情，文泰不派，另派长史麴雍来谢罪。当初，隋大业末年，中国人很多投奔突厥。至颉利兵败，有些人逃入高昌。
皇帝诏令护送他们归国，文泰隐匿不送，又与西突厥乙毗设击破焉耆三城，掳掠其人民，焉耆王向朝廷控诉。皇帝派虞部郎中李道裕来问罪，文泰又派使者谢罪。皇帝对使者责备说“：你们的主子几年都不来朝贡，全无藩臣之礼。国内又擅自设置官吏，模仿我朝百官。今年岁首，万国君长均来朝，而你们的主子不来。日前我派人前往，文泰竟然说：‘鹰在天上飞，野鸡在蒿草中窜，猫在堂前游玩，老鼠安处于洞穴，各得其所，岂不快哉！’西域使者入贡，你们主子都扣留不让通行。又对薛延陀说：‘既然当了可汗，就与唐天子相等，为什么要拜谒唐的使者？’明年，我将发兵讨伐你国。回去告诉你们主子好好思量。”那时，薛延陀可汗请求当向导，民部尚书唐俭到延陀加固约定。
皇帝又下玺书给文泰，晓以祸福，促使他入朝。文泰声称有病不来。皇帝任侯君集为交河道大总管，左屯卫大将军薛万均、萨孤吴仁为副总管，任契必艹何力为葱山道副大总管，任武卫将军牛进达为行军总管，率领突厥、契必艹几万骑兵前去讨伐。群臣劝谏远行万里，难以取胜，况且地处边陲荒域，即使攻击得手，也不能长期守护。皇帝不听，文泰对左右说：“以前我入朝时，看见秦、陇之北，城邑萧条，已不再是隋朝时光景。如今来讨伐我，如果兵多，则粮饷运输不及；若兵力在三万以下，我有能力钳制。王师渡过砂碛，必然疲惫，而我以逸待劳，可以坐收胜利。”贞观十四年(640)，文泰听说王师已到碛口，又惊骇惶恐，不知该怎么办。发病而死，子智盛继立。
侯君集进攻田地城，契必艹何力率前军猛战，这天晚上星陨落城中，第二天攻克其城，俘虏七千多人。中郎将辛獠儿率精锐骑兵夜逼其都，智盛送信给君集：“得罪天子的，是我先王。他罪孽深重，受谴责良深。现已震惊身亡。智盛我即位不久，望公能赦我。”君集说：“如真能悔过，那就自缚后来军门。”智盛不作答。
王师进军，填平护城河，开来冲车，将石块如密雨般掷入城中，城中大惊。智盛令大将麴士义守城，自己则与绾曹麴德俊来王师军门，请求能臣事天子。君集晓谕智盛投降。智盛的答辞并不卑屈，薛万均勃然而怒说：“先把城攻下，不懂事的小儿，跟他有什么可说的。”乃指挥部队进军，智盛惊惧流汗，伏地说“：听凭侯公发落。”于是投降。君集分兵平定各处，共三州、五县、二十二城，人民八千户，共三万人，马四千匹。当初，高昌国内有童谣说：“高昌兵，如霜雪；唐家兵，如日月。日月照霜雪，即刻自消灭。”文泰曾追查童谣的来源，未能查到。
捷报传到京师，天子大悦，宴请群臣，论功行赏，赦免高昌部属，分其地列为州县，称为西昌州。特进魏征进谏：“陛下即位，高昌最先来朝谒。不久因为他们掠夺了胡商，阻止了贡献，所以遭到陛下的谴责。文泰死，罪过也就中止了。
如能安抚其人民，扶立其子嗣。这样‘讨伐有罪，抚慰人民’，是‘道’的表现。如今占有其土地，屯守一般要千人，守兵几年一换班。国要筹办守边财物，家则亲人分离。不要十年，陇右将会空虚。陛下终究不能从高昌得到一撮谷一尺布来资助中国。这就是放出有用的，去侍奉无用的。”皇帝不听。改西昌州为西州，改置安西都护府，每年调兵一千人，再加上谪官罪人驻守。黄门侍郎褚遂良进谏“：古代先中国后夷狄，致力于扩大德的教化，不与荒远之人相争。如今高昌已经诛灭，国家威震四夷。但自王师征伐以来，由河西供给军需，粮草长途转运，已十室九空，五年也不可能恢复。现在又要每年派人驻守，行程万里，去的人所需装备由他们自己筹办。他们变卖家中粮食，机上布匹。半路上死去的不计其数。派去的罪人，开始是犯了法，最后又让他们成为游民，对他们的品行无所补益。派去的人中还有逃跑的，司法部门下令逮捕，还株连蔓牵。如果张掖、酒泉有烽火警报，难道能得到高昌一车一兵之助吗？一定得调拨陇右、河西。然则河西是我腹心，高昌则是他人的手足，何必耗费中华根本而去事无用之土。以前陛下平定颉利、吐谷浑，都为他们立君长。这是有罪就兴兵讨伐，降伏就扶助立国的原则。百蛮也因此而惧怕陛下之威，敬慕陛下之德。现在该选择高昌子弟中可立之人为之立君，召其首领全归本土，永为唐室的藩辅边屏，中国就不会受到骚扰了。”奏书送上后，皇帝不作回答。
当初，文泰用钱厚赠西突厥欲谷设。
相约有事就互相援助；让叶护屯守可汗浮图城。及侯君集来打，欲谷设惧怕王师不敢发兵而来投降，乃将可汗浮图城列为庭州。焉耆来要求收回高昌所夺的五城，留兵镇守。
侯君集勒石纪功，凯旋而归。俘智盛君臣献于观德殿。行饮至礼，大宴三日，将高昌的豪杰等知名人士迁往中国，任智盛为左武卫将军，封爵金城郡公，任其弟智湛为右武卫中郎将，封爵天山郡公。麴氏传国九世，共一百三十四年而亡。
智湛，麟德年间以左骁卫大将军的身份任西州刺史，死，追赠凉州都督。有子名昭，好学。一次有个卖好书的，其母看看箱子里的钱，叹道：“为什么爱这物件，不叫我儿子出人头地？”把所有的钱拿出来换了书。昭曾任司膳卿，能写一手好文章。弟弟崇裕有武艺，永徽年间任右武卫翊府中郎将，封爵交河郡王，封邑达三千户。死时为镇军大将军，武后为他举哀，赠死者美锦袍，奠仪甚厚，封爵则中止了。
于阗，或称为瞿萨旦那，也叫涣那、屈丹，北狄人称之为于遁，胡人称之为豁旦。距京师有九千七百里，距瓜州四千多里，据有汉代的戎卢、杆弥、渠勒、皮山等五国的旧地。王所居称西山城，有强兵四千人，有河名玉河，国人夜里看月光最亮的地方定能找到美玉。王住的房子绘有彩图。民俗善机巧，说起话来转弯抹角。供奉袄神，崇尚佛法。其人看来严谨有礼，人们相见都行跪礼。用木做笔，刻玉为印章。凡得到朝廷送去的抚慰、赏赐的诏书等，一定先供戴在头上，然后再打开看。自汉武帝以来，中国送去的诏书、符节等，其王视作国宝代代相传。人民喜欢歌舞，善于纺织。国西有沙碛，其中鼠大如刺猬，毛色如金。人出入沙碛，常有群鼠跟随。起初国内没有蚕桑，向邻国乞讨，邻国不肯给。其王来朝求婚，皇帝同意，将要迎娶时才报请说“：国内没有绸子，可以带蚕来自己织衣。”公主听说后，将蚕种藏在帽絮中，关守不敢查验公主，从此，于阗才开始有蚕。公主刻石约定不得杀蚕，要待蛾飞尽才可以抽丝。
于阗王姓尉迟，名屋密，本来臣服于突厥。贞观六年(632)，派使者入朝贡献，三年后，派儿子入朝侍卫。阿史那社尔平定龟兹时，于阗王伏。。信十分恐惧，派儿子来献骆驼三百头。长史薛万备对阿史那社尔说：“您击破了龟兹，整个西域都震惊恐惧，希望您能借给我轻骑兵，我去把于阗王捉来献给京师。”社尔同意。薛万备到了于阗，向王陈述唐的威势及神助，劝王入朝拜谒天子。伏。。信就跟随使者来。正逢高宗即位，授官右卫大将军，授官给他的儿子叶护玷为右骁卫将军，赐给锦袍玉带及布帛六千段、住宅一区。留王住了几个月后送他回国，伏。。信要求让其子弟留下宿卫。上元初年，伏。。信亲自带领子弟及首领等七十人来朝。助攻吐蕃有功，皇帝将其国土列为毗沙都督府，分为十个州，委任伏。。雄为都督。伏。。雄死后，武后扶立其子伏。。王敬为王。开元年间来朝献马、驼、豸内。伏。。王敬死，再立尉迟家族的尉迟伏师战为王。尉迟伏师战死，伏。。达继立，册封其妻执失氏为王妃。伏。。达死，尉迟王圭继立，妻马氏为王妃。尉迟王圭死，子尉迟胜立。至德初年，派兵赴国难。
事后要求留在京师宿卫。乾元三年(760)，皇帝委任其弟左监门卫率叶护尉迟曜为大仆员外卿、同四镇节度副使，代理本国政事。
于阗东三百里有条建德力河，七百里处有个精绝国；河之东有汗弥国，王居在达德力城，也叫拘弥城，就是宁弥的故城。都是些小国。
当初，德宗即位时，曾派内给事朱如玉到安西，向于阗求玉，得到一个圭、五个珂佩及一个玉枕，此外还有带胯三百、玉簪四十、奁三十、钏十、玉杵三、瑟瑟一百斤以及其他珍宝。朱如玉回国，假称借道回纥时被回纥抢去。后来，事情败露，将卖掉的也都收回，朱如玉则流放到恩州，后死于该地。
天竺国，就是汉朝时的身毒国，也叫摩伽陀，或叫婆罗门。距京师九千六百里，距都护所在地二千八百里，位于葱岭之南，幅员三万里，分东、西、南、北、中五天竺，每个天竺都有几百个城市。南天竺濒海，出产狮子、豹、犭军、骆驼、犀、象、火齐、琅。。、石蜜、黑盐等。北天竺靠近雪山，四面都是山环抱，如同一个璧，南面有谷，成为与外界相通的国门。东天竺临海，与扶南、林邑接壤。西天竺与。。宾、波斯连接。中天竺在四天竺之中心，都城叫茶。。和罗城，濒临迦毗黎河。四周有城几百个，都设置长官，有附属国几十个，都设王。较大的国有舍卫；有迦没路，他们住房的门都朝东开；有迦尸，或叫波罗奈，也叫波罗那斯。牲畜有稍割牛，黑毛，细角，有四尺多长，十天要割一次，否则将被困死。据说人喝其血能活五百岁，牛也能活五百岁。
中天竺王姓乞利。。，也叫刹利，世代均为中天竺王，没有发生过篡杀之事。
气候湿热，稻谷一年四熟，禾杆长的可淹没骆驼。用贝齿作为货币。出产金刚、旃檀、郁金，与大秦、扶南、交趾等国相互贸易。人民富裕安乐，不设簿籍，耕种君王土地的要纳税，以舔脚、摩脚跟为最尊敬的礼节。每家都有乐器及演唱者。君王及大臣们都穿锦。。，头顶上盘一个螺髻，其余的头发剪短并使之卷曲。男子耳朵穿孔挂玉。。或挂金，让金玉的重量拉耳下垂，耳垂大的为最美；赤足，衣服崇尚白色。妇女颈上佩金、银项链，或戴珍珠璎珞。人死，火化后取骨灰，建塔收藏；或者将尸体放在野外或河里，去喂鸟兽鱼鳖，没有丧悼的文字。若有人谋图造反，幽禁至死；犯小罪可用钱赎；不孝父母者，砍断手足，割掉耳朵鼻子，流放边界。国家有文字，长于天文历算，学习悉昙章，称此为梵天法。在贝多树叶上书写以记事。崇尚佛法，不杀生、不饮酒，国中许多地方都可指出佛的故迹。
相信盟誓，传诵禁咒语，能招龙来兴云雨。
隋炀帝时，曾派裴矩通西域各国，惟独没到天竺和拂林艹，引以为憾。唐武德年间，天竺国中大乱，王尸罗逸多率兵作战，所向无敌，其时象不解鞍，人不卸甲，征讨四天竺，使他们都对中天竺北面称臣。恰逢唐僧人玄奘到他们国家，尸罗逸多召见玄奘说“：听说你们国家出了个圣人，曾作秦王破阵乐，请对我说说这个人的情况。”玄奘大致谈了太宗的神武，如何平定祸乱，如何使四夷臣服。天竺王很高兴，说：“我一定要东向朝见你国圣人。”贞观十五年(641)，派使者随玄奘东来上表，表文上自称摩伽陀王。皇帝即命云骑尉梁怀。。持节前往抚慰。尸罗逸多惊喜地问国人：“自古以来，曾有摩诃震旦派人到我们国家来的事吗？”国人们都说：“从没有过。”用他们的语言，称中国即为摩诃震旦。于是出郊恭迎唐使者，顶礼膜拜后接受诏书，顶在头上。
以后又派使者随唐使入朝。诏令卫尉丞李义表前去答礼。天竺国大臣出来郊迎，全城人都出来观看，焚香夹道。尸罗逸多率群臣面朝东接受诏书，又奉献火珠、郁金、菩提树等。
贞观二十二年(648)，皇帝派右卫率府长史王玄策出使天竺，以蒋师仁为副手。他们还未到达，尸罗逸多死，国内骚乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立为王，发兵拒绝王玄策。那时玄策的随从只有几十人，战不胜，全部战死，其他各国贡献的物品也都被抢。王玄策等脱身逃奔到吐蕃西郊，传檄文召募邻国兵。吐蕃发兵千人，泥娑罗发来七千人马。王玄策与薛师仁各率兵进击茶。。和罗城，连战三日，大破天竺兵，杀死三千人，落水溺死的有万人。阿罗那顺弃国而逃，集合散兵再来交战，薛师仁将他擒获，杀死及俘获的以千计。剩下的人护卫着王的妻儿在乾陀卫江阻击，师仁猛攻，大胜，俘获王妃、王子，还有男女一万二千人，各种牲畜三万头。五百八十所城邑全都降伏。东天竺王尸鸠摩送来三万牛马犒军，还有弓、刀、宝璎珞等，迦没路国献异物，并献上地图，还要求赐给老子的像。
王玄策将阿罗那顺献于阙下。有司祭告宗庙。皇帝说：“人的耳目享娱声色，口鼻爱好美味，这是品德败坏的根源。婆罗门如果不抢劫我的使者，何至于做俘虏呢？”提升王玄策为朝散大夫。
有个方士那逻迩娑婆寐，自称已有二百岁了，有不死之术。皇帝为之造馆所，供他炼丹，命兵部尚书崔敦礼护视。
派使者满天下采购奇药异石，又派人到婆罗门各国寻觅。有所谓畔茶法水，出石臼中，有石像石人守护。水有七种颜色，时热时冷，能融化草木金铁，人手入水就烂。要用骆驼髑髅才能舀起灌入瓠中。还有一种树，名叫咀赖罗，叶子像梨，生在穷山崖壁上，树前有大蛇守护的洞，无法到达。想取叶的人，要用方头箭射断树枝，树枝落下，被群鸟衔去，再将鸟射杀才能取到。收购的奇巧怪物都是这样一类的东西。后来，方士的方术不灵验，皇帝诏令让他回去，未能离开，死于长安。高宗时，有个叫卢伽逸多的，是东天竺乌茶人，也以方术进献，任他为怀化大将军。
乾封三年(668)，五天竺都来朝贡。
开元时，中天竺三次派使者来，南天竺来人一次，献五色会说话的鸟，求兵讨伐大食、吐蕃，还请求为其军队赐名。玄宗诏赐为怀德军。使者说“：蕃夷都以得赐锦袍玉带为荣。”皇帝就赐给锦袍、金革带、鱼袋及武官所用佩刀、砺石等七事。北天竺曾来朝一次。
波斯，位于达遏水之西，距京师有一万五千多里，东与吐火罗及康国接壤，北与突厥可萨部比邻，西南都濒海，往西北去四千多里就是拂林艹。人民有几十万。
其祖先波斯匿王，是大月氏的别支，王就以此为姓，也以之为国号。王都有两个，还有大城十几个。习俗右为尊、左为卑，祭祠天地日月水火之神。祭祠之日，用麝香揉和苏，涂在脸面、鼻、耳及胡须上。
西域各国都学习他们的办法而祭祠神灵，礼拜时定要两腿交叉。民俗赤脚，男子剪发，衣服不剖衣襟，套青白色的巾帔，边上用锦缎装饰。妇女编辫子垂在脑后。作战时乘象，一头象随战士一百人，如果战败，就全部杀掉。审判罪行不写文书，就当庭决断。反叛者用烙铁烧灼舌头，如果疮口是白色的则为有理；如果疮口是黑色的，则为无理。刑罚有剃光头、用铁箍住颈子、断脚、割鼻等，小罪则剃须、或者系木箍在颈上，到一定的时候解掉。抢劫偷盗则终身囚禁，小偷则罚款。人死了，弃尸山上，居丧一个月就结束。当地气候炎热，土地宽平，人民懂得耕种畜牧。有一种鹫鸟，能吃羊。有很多良种狗，还有马娄、大驴，出产珊瑚，高不到三尺。
隋末，西突厥叶护可汗击破其国，杀了王库萨和，其子施利继立，叶护派部帅监统其国。施利死后，不肯再臣服西突厥，立库萨和之女为王，突厥又把王杀了。施利的儿子单羯方逃奔拂林艹，国人迎他回来，立为王，就是伊怛支。单羯方死后，哥哥的儿子伊嗣俟继立。
贞观十二年(638)，派使者没似半来朝贡献，献活褥蛇。这种蛇样子像老鼠，黑色，身长九寸，能入洞捕鼠。伊嗣俟不像个君王，被大酋长驱逐，逃奔吐火罗，半路上被大食兵杀害，其子卑路斯逃入吐火罗，免遭杀害。派使者入朝告急求援，高宗认为太远，大队人马无法前往，于是向使者道歉辞谢，正好大食的兵解围而去，吐火罗派兵送其归国。
龙朔初年，卑路斯又来投诉被大食侵扰。这时，天子正派使者到西域分置州县。于是列疾陵城为波斯都督府，就委任卑路斯为都督。不久，被大食所灭。
卑路斯虽没有了自己的国家，咸亨年间还亲自入朝，任他为右武卫将军，死于此任。
当初，卑路斯的儿子泥涅师在朝为人质。调露元年(679)，诏令裴行俭带兵护送他回国，准备让他仍当波斯国王。
由于道路遥远，裴行俭将他送到安西碎叶就回朝了，泥涅师因而在吐火罗客居二十年，部落越发离散。景龙初年，再次来朝，委任他为左威卫将军。后来病死。
波斯西部尚保持独立。开元、天宝年间，派使者十多人来献玛瑙床、火毛绣舞筵。
乾元初年，跟从大食袭击广州，焚毁仓库庐舍，泛海逃走。大历时又来朝贡献。
还有陀拔斯单，或称为陀拔萨惮。
其国三面都是山，北临小海。王居于娑里城，世代都是波斯东大将。波斯被灭，陀拔斯单不肯臣服大食。天宝五年(746)，王忽鲁汗派使者入朝，受封为归信王。八年后派儿子自会罗入朝，受任为右武卫员外中郎将，赐给紫袍、金鱼，留在朝中宿卫，后来被黑衣大食所灭。
大食，原本是波斯的地域，男子高鼻子、黑而多须。女子皮肤白嫩，出外则要遮面。每日要拜天神五次。腰系银带，佩银刀。不饮酒娱乐。有个礼堂可容纳几百人，每七天一次，王坐在高台上对属下说：“为杀敌战死的人将在天上再生，杀敌者将得福。”所以民俗勇于战斗。土地多沙石，不堪耕种，以打猎食肉为生，将石蜜刻成车子状态的房子，每年用来献给贵人。所产葡萄大的有如鸡蛋，还产千里马，传为龙种。
隋朝大业年间，有波斯国人在俱纷摩地那山放牧，有个兽开口说话：“山之西有三个山洞，里面有兵器，还有刻着白字的黑石头。得到这些的人即能为王。”
这个人跑去看，果然如兽所说。石头上的文字说应该反叛。于是告诉众人这异事，纠合亡命之徒于恒曷水，劫夺商旅，盘据西境自立为王，是为大食。将黑石头搬来作为国宝。波斯国人去讨伐，都大败而回。于是逐渐强大起来。后来灭波斯、破拂林艹，才有了粟麦及仓庾。又南侵婆罗门，合并一些小国，精兵增至四十万。康、石等小国都臣服于他。此刻其地域有万里之广，东接突骑施，西南濒海。
海中有拨拔力种族，无所附属。不生五谷，食肉，刺牛血调和奶后做饮料。
民间没有衣服，用羊皮遮体。妇女白皙漂亮，国内多产象牙及阿末香。波斯商人想去贸易，一定要几千人缴纳叠毛、歃血盟誓，这才能交易。武器多用牙、角，有弓、矢、铠、矛肖，士兵有二十万，多次遭到大食的侵略。
永徽二年(651)，大食王谷敢密莫木腻才派使者来朝贡，自称为大食氏之王，已建国三十四年了，传了两代人。开元初年，又派使者来献马、钿带，谒见皇帝时不跪拜，有司准备判他不敬罪，中书令张说说远方异域之人慕义而来，不可判为有罪。玄宗也宽赦了他。后来使者又来，辞谢说：“我国人只拜天，见王不拜。”
有司严肃地批评他，这才依汉法而跪拜。
开元十四年(726)，派使者苏黎满来献物产，委任他为果毅，赐给绯袍及玉带。
据说大食族中有孤列这一支族，世代有酋长，称为白衣大食，其中有二姓，一姓盆尼末换，一姓奚深。以前有个叫摩诃末的人，勇猛有智，众人拥戴他为王。辟地三千里，攻克夏腊城。传了十四代，到末换，杀了哥哥伊疾自立为王，手下人恨他残酷。有个呼罗栅木鹿人叫并波悉林的，准备讨伐末换。他到各地向众人宣传，且说：“帮助我干大事的人，都穿黑衣。”不久聚众几万，杀了末换，寻找奚深种族的孙子阿蒲罗拔，拥立他为王，改称黑衣大食。蒲罗死，弟弟阿蒲恭拂立。至德初年，派使者来朝贡。代宗用他们的兵平定两京之乱。阿蒲恭拂死，其子迷地继立。迷地死，其子牟栖继立。牟栖死，其弟诃论继立。贞元时，与吐蕃相攻。吐蕃每年要西向抵抗大食，所以很少侵扰我边域。贞元十四年(798)，派使者含嵯、乌鸡、沙北三人来朝，都受任为中郎将，厚赐后送回国。传说其国西南二千里山谷间有一种树，开花像人头，对它说话就会笑，然后就落了。
大食东有个末禄小国。有城郭，人民姓木的多。以五月为一年之首，以彩画缸相赠为礼。有种寻支瓜，大的要十来个人才吃得完，蔬菜产颗葱、葛蓝、军达、茇薤。
大食之西有苫，也自成一国，北接突厥可萨部，幅员几千里。有五节度，强兵一万人。土多产禾稻，有条大河，东流入亚俱罗。商人常相往来。
自大食西行十五天，可到都盘，西边距罗利支有十五天的路程；南靠近大食，有二十五天的路程；北是勃达，要走一个月。
勃达之东距大食有两个月的路程；往西到岐兰，要行二十日；南是都盘，北是大食，都要走一个月。
从岐兰往东南走二十天，到达阿没，或称阿昧；东南行十五日，可到陀拔斯；南行一个月，可到沙兰；北行两天就到海。君主居于你诃温多城，多畜马、羊，人民温柔宽厚。所以大食常到此游牧。
沙兰东是罗利支，北是怛满，都是二十天的行程；西是大食，有二十五天的行程。
罗利支东是都盘，北是陀拔斯，都是十五天的行程；西面是沙兰，要走二十天；南面是大食，要走二十五天。
怛满，或称怛没，东到陀拔斯，南到大食，都要走一个月；北到岐兰，走二十天；西也是大食，要走一个月，君主居于乌浒河北平川中。野兽多狮子。西北与史国接壤，以铁关为界限。
天宝六年(747)，都盘等六国都派使者入朝，于是封都盘王谋思健摩诃延为顺化王，封勃达王摩俱涩斯为守义王，封阿没王俱那胡设为恭信王，封沙兰王卑路斯威为顺礼王，封罗利支王伊思俱习为义宁王，封怛满王谢没为奉顺王。
评论：西戎，古代未曾与中国相通。至汉朝才记载有乌孙等国。后来，见到的名字渐渐多起来。唐兴，他们来修好入贡，共有一百多国，都是万里迢迢而来，可说是专诚了！然而中国也有馈赠回报、册封吊唁、输粮传驿等费用。东到高丽，南到真腊，西到波斯、吐蕃、坚昆，北到突厥、契丹、。，称之为“八番”再往外，就称为“绝域”了。根据地域的远近而给予费用。开元盛时，抽取西域胡商的税收以供四镇之用，出北道的向轮台纳赋，地大则赋费加倍。这是圣明皇帝的明智之举。